東協50年》泰馬印汶:經濟表現亮眼的東協前段班

2017-11-12 07:54

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2017年適逢東協(ASEAN)成立50年,東協峰會在菲律賓召開(AP)

2017年適逢東協(ASEAN)成立50年,東協峰會在菲律賓召開(AP)

今年適逢東南亞國家協會(下稱「東協」」成立50周年,東協也在2015年底宣布成立東協經濟共同體;今年11月12至16日,東協峰會將在菲律賓舉行。不過,東協10國經濟發展程度懸殊,其中印尼、採行君主立憲的泰國與馬來西亞、君主專制的汶萊是經濟發展前段班,經濟表現亮眼。

「東協」(ASEAN)前身是印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓在1961年組成的東南亞聯盟(ASA),後來因馬來亞與菲律賓發生領土糾紛,加上新加坡從馬來亞獨立,東南亞聯盟的運作陷入癱瘓。1967年,反共的印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國發表《曼谷宣言》(Bangkok Declaration),正式宣布原先停擺的東南亞聯盟重新運作,並改名為「東南亞國家協會」,汶萊、越南、緬甸、寮國、柬埔寨陸續成為會員。

 

東協經濟規模約2兆5200億美元(

2017越南APEC峰會,印尼總統佐科威(左)與日本首相安倍晉三相談甚歡(AP)
2017越南APEC峰會,印尼總統佐科威(左)與日本首相安倍晉三相談甚歡(AP)

約新台幣76兆5900億元),預期2020年將成為世界第3大經濟體。隨著東協經濟共同體(AEC)成立,未來還將連結「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)等更大區域經濟整合,東協預料將成為極具競爭力的內需市場與生產基地。

印尼:東協最大經濟體,內需成長推動消費市場

印尼是東協十國最大的經濟體,天然資源豐富,燃煤出口量與棕櫚油產量是全球第一。近年印尼政府為吸引外商投資,對外商態度友善。此外,隨著中產階級逐漸增加,內需消費穩定成長,進一步帶動整體消費市場的興旺。

東協成員:印尼基本資料(風傳媒)
東協成員:印尼基本資料(風傳媒)

雖然印尼在2008年遭到金融風暴衝擊,不過2009年印尼經濟成長仍有4.5%,2010年至2012皆超過6%,顯見其經濟體質穩定。2013年受美國縮減「量化寬鬆」(QE)規模及貿易赤字擴大的影響,致外資撤出,因此經濟成長率降至5.8%。2014年受到總統選舉及國會大選影響,外資投資較保守,加上國際景氣復甦不明顯等因素,2014年經濟成長率降至5.02%。2015年受到出口不振及前2季政府預算支出執行率過低的影響,經濟成長率僅4.79%。2016年由於印尼盾表現穩定,經常帳赤字占GDP比重低於3%,經濟成長穩定。

根據印尼中央統計局資料顯示,2017年前2個月,印尼的出口達到260億美元,比去年同期增加約19%,印尼政府預估2017年經濟成長率為5.2%至5.3%。多年來台灣與印尼雙邊貿易均為逆差:2015年,台灣對印尼出口金額為30億3800萬美元,進口59億2900萬美元,貿易逆差為28億9100萬美元。

根據印尼投資協調委員會(BKPM)統計,截至2016年12月底止,台灣在印尼投資金額累計達151億美元,投資件數為2425件,投資的主要行業依序為家具業、紡織業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業、貿易服務業、農業種植等。

泰國:軍政府力圖振興經濟,著重提振消費及投資

泰國是東協第二大經濟體,擁有豐富的天然資源,擁有廣大的森林與多種礦產,鉀鹽儲量居世界第一。農產品是泰國的主要出口項目,特別是稻米,去年泰國稻米出口居全球第二,全球市場占有率約20%。泰國漁業發達,更是世上最大的蝦產品生產國。此外,旅遊業是一向有「微笑國度」的泰國之經濟命脈。

東協成員:泰國基本資料(風傳媒)
東協成員:泰國基本資料(風傳媒)

泰國積極的汽車產業政策、相對低廉的勞動力、較大的生產規模吸引了全球各大汽車廠商爭相赴泰國投資建廠,泰國政府也將打造泰國成為「亞洲底特律」列為目標。

紡織業是泰國重要的製造業,泰國紡織發展協會表示,該協會力爭把泰國打造成東協的紡織與成衣設計中心。另外,泰國已將創意經濟計畫納入國家發展目標,並以3年150億銖預算,盼推動泰國能成為東協的創意中心,目前創意經濟主要包含文化遺產與美食、藝術與表演藝術、音樂與數位內容、設計等4大產業。

根據法國貿易信用保險公司科法斯(Coface)去年1月的泰國經濟研究資料指出,,從2006年以來,泰國政治持續動盪不安,加上對外貿易仰賴中國,家計單位負債偏高,政府行政效率與透明度有待加強等因素,成為泰國經濟發展的限制因素。

2013年,泰國政治動盪,衝擊消費者支出及旅遊業,該年度實質GDP成長率為2.7%。2014年因嚴重政爭紛擾影響消費者及投資者信心,加上汽車製造業及觀光業持續衰退,因此2014年經濟成長率僅0.8%。泰國政府自2015下半年實施刺激經濟政策方案,加上旅遊業蓬勃發展,2015年經濟成長率回升至2.82%;泰國政府未來施政將以振興經濟為首要目標,著重於提振消費及投資。

1990年代,台商響應政府南向政策,大舉赴泰國設廠,並於亞洲金融風暴前達到高峰。近年來,因為泰國政局不穩、中國與越南的快速崛起等因素影響,台商在泰投資有漸減趨勢,但累積投資金額仍高居外商投資第3位。

根據泰國投資促進委員會的資料顯示,從1959年至2016年12月止,台商在泰國累計投資金額達142.13億美元,投資核准家數為2320件。

馬來西亞:服務業與製造業為經濟成長主要動力

馬來西亞為東協第三大經濟體,蘊含豐富的天然資源,盛產棕櫚油、橡膠、木材,亦擁有石油、天然氣、錫、鐵等礦產資源。馬來半島與印尼蘇門答臘島之間的麻六甲海峽有亞洲「黃金水道」之稱,是極其重要的海運管道,這也造就馬來西亞在東南亞的樞紐位置。

東協成員:馬來西亞基本資料(風傳媒)
東協成員:馬來西亞基本資料(風傳媒)

根據馬來西亞統計局資料顯示,2016年馬國服務業總產值為6008億馬幣(約新台幣4兆5859億元),成長率為5.6%,占GDP總值54.2%,為馬來西亞經濟成長的主要動力。

2016年,馬來西亞製造業生產總額2549.5億馬幣(約新台幣2兆元),成長4.4%。2016年,馬來西亞的主要出口項目仍是電子及電機產品,達2877億馬幣,占出口總額的36.6%。為馬國經濟重要支柱。

值得注意的是,6成馬來西亞人信仰伊斯蘭教,是東協裡具有代表性的穆斯林國家,並在全球清真食品普及化扮演重要角色。為積極搶攻全球清真產品市場,馬國將清真產業列入國家發展重點產業,2016年馬國的清真產品出口額估計達393億馬幣。

馬來西亞從1986年起開放外商投資,台商赴馬國投資在1990年達到鼎盛,當年對馬投資23億5000萬美元,居外商投資第1位。後來由於中國、越南、印尼等國家競相爭取外資,馬國又有勞工短缺與工資上漲等問題,因此1990年代晚期,台商在馬國投資逐漸衰退。2016年台商在馬的投資件數18件,金額約為1.22億美元。目前在馬國投資的台商約1700家,

汶萊:致力擺脫經濟單一化的富裕國家

汶萊是東南亞面積最小、最晚獨立的國家,也是保留蘇丹家族世襲統治的回教君主政體國家。汶萊擁有豐富石油及天然氣,是世界上最富裕國家之一。

東協成員:汶萊基本資料(風傳媒)
東協成員:汶萊基本資料(風傳媒)

由於石油與天然氣終將採盡,汶萊政府為了擺脫經濟單一化的困境,近年大力推動「經濟多元化」,大力發展石化產業,推動伊斯蘭金融及清真產業,投資物流與通訊科技產業,發展觀光旅遊業等。汶萊政府未來發展的重點產業包括食品醫藥、資通訊產業、各產業周邊服務等,並著重於能源、環保、健康、食品安全等新技術的開發。

汶萊的台僑約300多人,大多來自金門,主要從事批發、零售、貿易、建築業。台商投資家數34家,主要從事水產養殖、生技製藥、旅宿業、食品經銷、房地產等。2016年,汶萊是台灣第80大貿易夥伴,台灣出口至汶萊的金額為1371萬2894美元,年減42.460%;台灣自汶萊進口的金額為1億2164萬7134美元,年減65.120%。

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