全台首屆CFS認證顧問誕生　70位專才搶攻家族傳承新藍海

台灣邁入超高齡社會，家族財富移轉、企業接班與跨世代傳承議題快速升溫。台灣職工教育和職業培訓協會成立「家族跨世代財務傳承制度教育委員會」，推出「亞太家族傳承策略顧問」CFS專業認證制度，首屆授證典禮於5月30日登場，共有70位專業顧問取得認證，象徵台灣家族傳承人才培育正式邁入制度化新階段。

台灣未來二十年將迎來龐大的財富移轉潮，從企業接班、資產保全、稅務規劃，到家族價值延續，都需要跨領域整合人才投入。協會表示，CFS認證制度希望培育兼具理論、實務與策略規劃能力的顧問，協助家庭與企業預先建立完整傳承架構。

授證典禮邀請CFS認證培訓導師、經濟學者聶建中教授，以及台灣職工教育和職業培訓協會副理事長林嘉宏共同出席頒證，見證首批家族傳承專業人才正式誕生。

林嘉宏表示，未來十年至二十年，將是台灣家族傳承需求快速成長的關鍵時代。傳承不只是財產分配，更涉及法律、稅務、信託、保險、企業治理與家族精神延續，唯有透過專業顧問協助，才能降低傳承風險，提升家族與企業永續發展韌性。

協會指出，CFS認證不同於一般課程結訓，而是更重視實務能力的專業認證。學員除完成完整培訓外，還須繳交家族傳承個案報告，內容涵蓋家族資產盤點、傳承風險分析、法律與稅務規劃、信託架構設計及整體策略建議，並經專業審查通過，才能取得正式認證資格。

協會表示，希望透過個案實作與審查制度，確保每位CFS認證顧問不只具備知識，更能實際協助客戶規劃家族傳承方案。 （相關報導： 非農數據嚇壞台股？復華全方位基金經理人：看懂「雜訊與訊號」，AI馬拉松才剛起跑 ｜ 更多文章 ）

首屆70位認證顧問涵蓋財務顧問、保險顧問、理財規劃師及相關專業人士，未來將投入財富傳承、企業接班、資產保全與跨世代規劃等服務領域。協會也透露，首屆認證班開辦後反應熱烈，第二屆CFS認證班預計於2026年下半年啟動，持續培育更多傳承顧問，迎接台灣傳承新時代。