# AI供應鏈

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總統賴清德宣示將國防預算提升至1.25兆元。（顏麟宇攝）

1.25 兆國防預算，真正受惠者不是軍工股！李永年點名「4大科技廠」才是 AI 國防大黑馬

高盛將鴻海列為台廠中唯一的「優先買進」，並維持400元目標價不變。（劉偉宏攝）

高盛點名台股 AI 六強！鴻海獨拿「優先買進」，唯一黑名單竟是它！？

川普關稅打出台灣長期獨尊高科技產業的隱憂。（美聯社）

黃錦鐘觀點：理想豐滿現實骨感的「台灣模式」─川普要的只是「數字」？

法人強調，所有AI晶片背後的先進封裝、PCB/ABF、散熱、電源供應、高速傳輸等需求始終不變，這正是台灣供應鏈的核心優勢。（資料照，陳明仁攝）

Google步步進逼，輝達霸主地位不保？AI戰場無論由誰勝出，最大贏家是台灣供應鏈

新北國際AI+智慧園區入口意象，兼具科技運用及藝術美感，外型設計呼應園區發展願景。(圖/新北市政府經發局提供)

17向錢衝! 新北強攻AI版圖「新北國際AI+智慧園區」啟動第2次招商廣納全球供應鏈

這波由中國電動車與生技醫藥帶動的全球產業重編制，正把台灣推向必須選邊站、重新定位的十字路口。（美聯社）

杜紫宸觀點：審慎面對中國的科技崛起

美國銀行認為，輝達愈接近恐慌低點，反而愈接近強勁反彈的起跑線。（示意圖／翻攝自X＠nvidia）

市場看衰反成買點？美銀喊輝達將反彈　台積電助攻成三大關鍵之一

摩根士丹利最新出具的研報指出Google自研TPU供應鏈上的不確定因素正逐步消退。（示意圖／劉芯衣攝）

GoogleTPU要變印鈔機了！大摩上修產量預測至2027年500萬片　供應瓶頸「不再是問題」

默克高雄半導體科技旗艦園區啟用典禮於1日舉辦，圖為啟用儀式現場。（劉偉宏攝）

默克高雄半導體科技園區今啟用！鎖定AI晶片、HBM應用「強化供應鏈韌性」

美中的地緣政治爭霸讓台灣處於關鍵位置。（圖片由Gemini AI生成）

鄭致文觀點：台灣的晶片，世界的問題

佳世達科技董事長陳其宏認為面對國際間的關稅壁壘與市場要求，供應鏈移轉已是必行之路。（資料照，蔡親傑攝）

領袖專訪》佳世達董座陳其宏剖析AI、機器人怎麼改變商業型態

台光電除了是 Google、AWS、Meta 自研晶片 CCL 的核心供應商，在輝達新世代 Rubin 採用 M9 材料後，市占率預估將從 23% 拉升至 41%。在產能佈局方面，台光電預計 2026 年底將月產能提升至 750 萬張，並以亞洲唯一在美國設廠的 CCL 廠優勢，強化供應鏈抗風險能力。（圖／劉芯衣攝）

不是台積電、博通！Google Gemini 3.0重洗台廠排名誰受惠？這隱形黑馬產能飆750萬張

美股科技利多與總經政策訊號同時恐牽動今日台股情緒。戴爾大幅上調 AI 伺服器展望，為台股 AI 供應鏈點火；聯準會鴿派談話讓 12 月降息預期升溫，資金動能可望回流；不過 Google 與 Meta 傳出洽談 AI 晶片長約，對輝達形成壓力，也為台灣半導體供應鏈敲響競爭警鐘。（示意圖／取自pexels）

11/26台股焦點》 AI 供應鏈注意！Google×Meta 晶片聯盟撼輝達、戴爾展望大爆發

季辛格第 50 次訪台改口盛讚：台灣的創新速度與製造能力「全球找不到第二個」。（資料照／魏鑫陽攝）

曾批台灣危險！季辛格態度大轉彎，來台50次後驚呼「這1件事」全球只有台灣做得到

在 AI 需求火力全開與資金版圖重整的帶動下，台股多項產業線傳來強勁多頭訊號：富邦人壽第三季台股投報率高達24%，大幅超車大盤並實現逾千億資本利得；金控整合效應也持續發酵，台新與新光投信合併後 AUM 衝上 5300 億元、瞄準兆元級規模。記憶體族群則成為市場最亮主軸，威剛、宜鼎相繼示警 DRAM 與 NAND「雙缺」將延續至明年，合約價可望連漲數季，供應鏈焦點從價格正式轉向貨源分配。（圖／取自pixabay）

11/25台股焦點》AI記憶體爆衝、投信版圖重組！富邦壽狂賺千億點火多頭

矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger），近期接受《日經亞洲》專訪時強調，在下一代運算與人工智慧（AI）技術發展的賽道上，深化與台灣、日本的合作至關重要。他特別指出台灣具備全球無可取代的完整半導體供應鏈生態系，這是美國難以在短期內複製的關鍵優勢。（美聯社）

前英特爾CEO季辛格直言「若只有兩張機票，一定飛台灣和日本」讚台半導體生態系，供應鏈效率全球第一

圖為竹科台積電。（顏麟宇攝）

觀點投書：台灣再下來的護國神山是哪座山？

在市場對聯準會12月降息的預期飆升至逾七成、華爾街全面反彈的帶動下，本週全球科技投資情緒明顯回暖。輝達財報與黃仁勳強勢否定「AI泡沫」進一步推升台灣 AI 供應鏈士氣，而美方暫緩對台晶片關稅、台美半導體合作加深，也減輕出口風險。同時，台灣宣布強化高科技出口管制，短線雖讓部分陸單比重高的族群承壓，但有望促進長期供應鏈安全。（圖／取自pexels）

11/24台股盤前焦點》降息助攻 × AI情緒轉強！但高科出口緊縮投下變數，台股多空交戰一觸即發

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳11月20日出席北威論壇發表演說，預期國共交流明年初恢復。(王秋燕攝)

從「十五五」規劃看兩岸　張五岳：中國最壞狀況已過，台灣最大危機在供應鏈重組

今年的鴻海科技日，整個策展邏輯緊扣「3+3+3」結構，並同時正式宣布與OpenAI合作。（圖／劉偉宏攝）

鴻海啟動AI大轉型！「3+3+3」串起電動車與次世代晶片　攜手OpenAI揭三大AI重點

消息讓包括Nvidia（NVDA）和Microsoft（MSFT）在內的概念股，再次成為投資人的焦點。（示意圖／劉偉宏攝）

「這1類」概念股成最大贏家！鴻海聯手OpenAI斥1.4兆美元打造硬體，漲勢一觸即發

鴻海科技集團（2317）21日舉辦「鴻海科技日（HHTD）」。圖為鴻海董事長劉揚偉。（資料照，柯承惠攝）

鴻海科技日》攜手OpenAI拼美國供應鏈　「啟動未來AI機器人工廠」合作藍圖曝光

輝達最新一季財報與營收展望全面優於市場預期，連動讓台積電ADR再度回到AI旗艦股的關鍵位置。（圖／美聯社）

輝達雲端GPU賣光了！財報6大重點「穩住AI供應鏈信心」Blackwell成關鍵推力

日本首相高市早苗在橫須賀基地的喬治華盛頓號航空母艦上，聆聽美國總統川普對駐日美軍發表講話。（美聯社）

林文寶觀點：「日本有事」論下的台灣生存之道─熱情擁抱還是燙手山芋？

台積電前資深副總羅唯仁，10月底傳出重返Intel擔任研發副總；如今更爆出他疑似在離職前影印、帶走大量2奈米以下先進製程機密文件。（顏麟宇攝）

退休100天就直奔 Intel？羅唯仁涉2奈米洩密，陸行之點破「兩大詭異」將震動半導體業

特斯拉執行長馬斯克透露，想自己打造晶圓廠的真正原因。（資料照，美聯社）

「台積電、三星都滿足不了我！」馬斯克親吐想蓋晶圓廠真正原因：這是唯一辦法

前台積電女副總李文如傳出於今(18)日到NVIDIA報到，擔任WWFO（Worldwide Field Operations）副總裁並掌管台灣銷售團隊。（柯承惠攝）

台積電最年輕女副總跳槽輝達！李文如傳今到職接下「關鍵台灣業務」，她為何被稱為最強採購？

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政分析，隨著美中關係緩解，加上CSP資本支出持續擴張、AI算力需求快速成長，也將同步推升台股AI供應鏈上漲。（林彥呈攝）

台積電很穩，但還有更會漲的股票值得投資！專家解析首檔台股科技主動式ETF優勢

經濟學人雜誌以「台灣病」為封面故事。（示意圖／取自Pixabay）

劉大年觀點：「臺灣病」不是病，而是改革起點

AI軍備競賽面臨考驗，華爾街投資人對AI投資情緒開始趨於理性，而四大CSP廠財報則透露AI策略布局的異同。（示意圖／Pixabay）

OpenAI市占腰斬到25%！四大雲端巨頭「財報分裂」，誰才是AI最大定心丸？

美國科技巨頭在AI晶片出口管制議題上出現新動向。（示意圖／取自pexels）

輝達中國供應鏈恐迎劇震！科技巨頭挺AI GAIN法案　美警告高端AI能力必須留國內

台股14日開盤一度大跌超過500點。（資料照，顏麟宇攝）

關稅最高反彈7成！投資達人盤點「台灣9檔熱門AI ETF」：想吃均衡挑這支

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【下班經濟學】AI眼鏡爆發！HTC即將大反攻？黑馬飆股名單搶先布局！

台積電2026年CoWoS產能缺口高達40萬片，2027年預期將擴大至約70萬片，缺口超過30％，嚴重供不應求。(圖/台積電)

台積電產能滿載，2026再漲價！供應鏈進入重估期，誰最有利？

謝金河認為台積電給予台灣整個投資環境更加肥沃的土壤。（資料照，劉偉宏攝）

「台積電為台灣產業舖陳肥沃土壤」　謝金河點名受惠廠商：股價4位數

包括半導體、PCB、電子連接器等受惠AI的電子零組件業加班工時已經連續27個月正成長，今年以來平均每月加班工時27.5小時，寫下46年來最高紀錄。（示意照，劉偉宏攝）

訂單接到手軟！這產業今年平均每月加班工時27.5小時，46年同期最旺

日本首相高市早苗。（美聯社）

銀行家觀點：鼓手變首相─高市早苗能否帶領日本重返巔峰？

在MSCI最新季度調整名單中，信驊，不僅重返全球標準型指數，更因強勁獲利與高毛利率表現，被外資上調目標價至6,000元。（風傳媒資料照）

MSCI季度調整台股大洗牌！「6進7出」信驊目標價衝6000元　一文揭AI供應鏈誰遭淘汰

未來二十年的競爭首先是「觀念的革命」，當川普式的政治市場化與以AI為核心的技術重構同時到來，傳統的經濟與政治界線已被徹底模糊。（美聯社）

鄭家鐘觀點：所有的突破首先是觀念的突破

高盛證券將台股市值排名第2大的鴻海股價目標價大舉調升至400元。（柯承惠攝）

外資報告連環上修！鴻海上400、緯穎飆6000，「這類公司」成下波主升段

生成式AI引爆供應鏈重組　台灣以「韌性經濟」迎戰新全球競局。（圖/勤業眾信提供）

生成式AI引爆供應鏈重組　台灣以「韌性經濟」迎戰新全球競局

美國晶片巨頭輝達在10月31日宣布，將提供 26萬顆人工智慧（AI）專用晶片給南韓。韓媒指出，輝達此舉是看準南韓同時具備軟體開發和製造業的競爭力，有潛力取代中國，使其成為開拓「實體AI」時代的理想測試基地。（圖片來源：美聯社）

輝達押寶南韓！美中對立重塑AI供應鏈　中國優勢地位遭動搖

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受美國媒體訪問時，證實輝達已成功在美國亞利桑那州達成最先進AI晶片的全程量產目標。他特別指出，這項「光速」進展，主要歸功於與台積電（2330）、鴻海（2317）與緯創（3231）等極為重要的台灣供應鏈夥伴緊密合作。（美聯社）

不只台積電、鴻海！黃仁勳親曝「台廠聯盟名單」　在美打造AI製造新霸權

好食好事基金會主辦的年度盛事「第八屆2025好食好事 Demo Day」於今日在台北101獨一文創空間登場(圖_好食好事基金會提供)

當AI進入食農產業好食好事新創展會揭示科技如何成為新供應鏈語言

（圖／取自X@NVIDIAGTC）

從 Nokia 到鴻海、Uber 都上榜！ GTC 2025 黃仁勳揭輝達全球佈局，「這些台廠」也搶進AI戰場

印度總理莫迪在東京會晤日本首相石破茂。（美聯社）

陳玟伶觀點：「2025年印日安全合作共同宣言」的新修訂

清華大學榮譽講座教授、前工研院院長史欽泰。（台北論壇提供）

台灣在關稅談判是後段班！下一座護國神山在哪裡？史欽泰看好「這1個產業」

左起依序為宏全國際曹總裁、水產公會楊理事長、食策會張董事長、禽肉行銷協會蘇理事長、喬本生醫黃董事長。（圖/食策會提供）

食策會首度亮相高雄國際食品展　「ISI主題館」展現食品供應鏈數位轉型新力量

日月光投控發布重訊，與亞德諾半導體（ADI）宣布策略合作，並收購其在馬來西亞檳城的製造據點。（資料照，顏麟宇攝）

日月光收購半導體美商檳城廠！「產能＋長約＋技術」三軸合作　估2026完成交割

日前台積電(TSMC)法說會再度交出亮眼成績單——營收季增41%，達331億美元，毛利率59.5%、營益率50.6%，皆優於市場預期。（新新聞資料照）

台積電太貴不敢買？外資喊買進好時機，「1數據」教你看合理價格