紅色供應鏈來襲!鴻海、和碩「嚇」跌…立訊下一步劍指哪家台廠?

2020-07-20 12:16

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立訊大動作入主緯創的代工大本營,正式點燃紅色供應鏈來襲訊號。(AP)

立訊大動作入主緯創的代工大本營,正式點燃紅色供應鏈來襲訊號。(AP)

iPhone代工大廠緯創(3231)董事會日前決議將旗下緯新資通(昆山)、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務售予陸企立訊集團外界憂心台灣產業面臨被紅色供應鏈蠶食的危機。今日早盤緯創股價重摔,一度亮燈跌停,組裝訂單遭受威脅的鴻海(2317)、和碩(4938)也紛紛「嚇」跌。

iPhone早期是由鴻海、和碩獨攬代工訂單,隨後則有緯創加入,但立訊近年積極切入蘋果供應鏈,目前已是TWS的Air Pods及Apple Watch等穿戴式產品主要代工廠,蘋果執行長庫克甚至曾經盛讚為「超一流的工廠」。

有著「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤今年2月就曾發布報告指出,立訊有機會在2021年替iPhone少量組裝;如今大動作入主緯創的代工大本營,正式點燃紅色供應鏈來襲訊號。

立訊董事長王來春(右二)出身寒微,當過最早一批鴻海女工,赤手空拳闖出天下,如今以首家iPhone代工陸資企業之姿,成為老東家的勁敵(圖片來源:立訊精密)
立訊董事長王來春(右二)出身寒微,當過最早一批鴻海女工,赤手空拳闖出天下,如今以首家iPhone代工陸資企業之姿,成為老東家的勁敵(圖片來源:立訊精密)

市場憂心,立訊吃下緯創部分大陸資產,就能順勢取得人才與技術,恐將重演當年紫光大舉收購半導體產業所引發的「國安危機」。

郭明錤先前出具報告分析,立訊有望在2021年下半年或更早開始少量出貨iPhone,可成則為關鍵機殼供應商。郭明錤指出,iPhone新品周期縮短,如果立訊可以進入iPhone組裝行列,可望降低蘋果新機開發與供應的風險。

業界解讀,緯創這樁交易案,意味著蘋果扶植立訊崛起的態度,未來雙方合作關係更為緊密,這也讓立訊旗下的宣德(5457)聞訊起舞,今日盤中股價飆漲9%。

(圖片來源/yahoo!股市)
(圖片來源/yahoo!股市)

立訊下一步劍指何方?

這些年來,立訊動作頻頻,先是入主宣德,而後入股美律(2439),2018年又砸下3.6億美元,以子公司立景創新收購光寶科技旗下的相機模組事業部,切入智慧手機單價最高的非半導體零件。

市場人士直言,立訊積極擴大蘋果代工項目,可說是司馬昭之心,吃下組裝廠後,接下來為了降低成本,就需要整合各式的手機零組件,如果再補上機殼廠的關鍵缺口,幾乎就是另外一家鴻海了。

也正因此,先前才會有市場傳聞,在蘋果牽線下,立訊將投資機殼大廠可成(2474),不過遭到可成否認,強調並無出售大陸廠區或與他廠共同投資的規劃。

市場點名,除了可成之外,和碩旗下的鎧勝(5264)也有可能受到立訊青睞。鎧勝近年營運載浮載沉,本業仍是虧損居多,今年剛好搭上遠距需求,主力業務NB及iPad機殼熱銷,股價喜出望外,未來如有機會接下立訊的單,可望更上一層樓。

不過,緯創當初赴陸投資,是由投審會核准,如今打算大舉出售資產、業務給予陸企,還要經過投審會點頭,攸關這樁交易案的成敗,市場屏息以待。


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