新新聞》純網銀時代來臨,傳統銀行砸銀彈備戰

2019-08-09 14:50

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為擴大在台營運,日本樂天與國內大型電商PChome簽訂合作協議。(PChome提供)

為擴大在台營運,日本樂天與國內大型電商PChome簽訂合作協議。(PChome提供)

在千呼萬喚下,金管會終於在七月三十日公布純網路銀行設立許可名單。不過把關的金管會此次卻是大放送,原本外界預期是三選二,金管會最後通通放行,給了三家純網銀執照,讓屏息以待的三家業者又驚又喜,樂不可支。

這三家純網銀分別是:日本隊樂天商業國際銀行、以韓國通訊軟體LINE為首的連線銀行(LINE Bank),以及台灣國家隊將來銀行三家。

三家分數接近、互有評審列第一

所謂的純網銀,指的是除了總行與客服中心外,沒有實體分行,也沒有實體提款機(ATM),所有銀行業務都在網路上完成,有別於傳統銀行與附屬在實體銀行下的網路銀行。

金管會規畫的純網銀,完全是依照一般商業銀行的標準,最低實收資本額為一百億元,業務範圍與商業銀行相同,商業銀行能做的,純網銀也都能做。只是純網銀的發起人至少必須有一家銀行或金控,且金融業持股占比至少要四○%以上。原本宣布只開放兩張執照,如今三家全放,跌破外界眼鏡。

傳統銀行強攻數位金融
傳統銀行強攻數位金融

就因為釋照前,申請的三家業者各個有信心,卻各個沒把握,還引發一些風波,引來媒體揣測哪家會被刷下來;等到釋照後,又傳出因要為拿到第三名的國家隊「護航」,金管會才會釋出三張執照,陰謀論不斷在坊間流傳。

金管會主委顧立雄解釋,主要是考量三家申請人所提出的營運模式不同,目標客群也有所差異,三家都互有評審列為第一,分數相當接近;加上台灣鄰近的香港在近期內已陸續開放八張純網銀執照、新加坡宣布將再開放五家純網銀,南韓也在現有兩家純網銀外,今年再度開放申請,顯示純網銀在國際間蓬勃發展。

金管會也強調,以日韓經驗來看,純網銀市占率仍低,對實體銀行與市場競爭有限。

日本樂天鋪天蓋地打入台灣市場

據瞭解,三家申請人中,股東最單純的樂天國際銀行從最不被看好,到最後有後來居上的態勢。

樂天國際的主導者日本樂天銀行,挾著日本第一大電商樂天集團實力,以及在日本有成功網銀經驗,加上日本樂天網銀社長永井啟之多次拜會金管會,深入瞭解金管會對網銀態度與金融法令。

純網銀大股東都大有來頭
純網銀大股東都大有來頭

樂天還帶旗下職棒隊來台與台灣桃猿隊舉辦友誼賽,更請來行政院長蘇貞昌開球。三月中,樂天電商與台灣PChome宣布合作,樂天可是鋪天蓋地要打入台灣市場。

事實上,日本樂天拿出五十多億元新台幣的現金匯進台灣成立網銀,誠意十足;而LINE Bank的韓國股東也是拿錢來台投資,對台灣長期低迷的外商投資狀況有所幫助,金管會當然樂觀其成,只是國家隊也必須存在,因此三家都給是情勢所然。

實體銀行早已布局積極備戰

雖然釋照的過程有些不完美,但可以確定的是,網銀時代真的來了!現在三家純網銀被期待扮演「鯰魚」的角色,攪動已經僵化的台灣金融業,帶來新的活水,促成更多的金融創新與朝氣。然而,純網銀有這麼好做嗎?

台灣已有三十六家傳統實體銀行,常被批評為“overbanking”(家數過多),且這一、兩年多,家金控力拚金融科技(FinTech),早就砸下龐大投資資源在建置網銀,手筆全都不輸純網銀。

像是由台灣工銀轉型的王道銀行(O-Bank),他們在二○一七年轉型之初,就以發展網路銀行為主要策略,定位為台灣第一家「數位原生銀行」。沒有加入任何一家純網銀的台新銀行,則以數位銀行“Richart”當做子品牌,同樣鎖定年輕的網路族群,Richart現在已有五十萬個數位帳戶,市占率五成、排名第一。王道銀行則有近三十萬戶,排名第二。

王道銀行從由台灣工銀轉型之初,就以發展網路銀行為主要策略。(柯承惠攝)
王道銀行從由台灣工銀轉型之初,就以發展網路銀行為主要策略。(柯承惠攝)

「他們(純網銀)要攻擊,我們(傳統銀行)要防守!」一位金控業者說,純網銀不是在跟純網銀競爭,而是跟傳統銀行競爭。

為了迎戰純網銀的到來,許多金控旗下的網銀加速轉型,中信金旗下的中信銀在今年中推出全新的網路銀行,推出一年的行動網銀Home Bank app也已成為中信銀的主力商品。國泰世華KoKo、永豐大戶DAWHO、玉山行動銀行、遠銀Bankee等,都以有別於傳統的行銷手法與溝通語言來吸引網路族群,每一家都強調要「客戶體驗」。

相較於純網銀,傳統實體銀行累積了大量的客戶,背後不僅有實體銀行的資源可以支持,又有大數據(Big Data)可以分析,客戶成本相對比純網銀小。剛要起步的純網銀,雖然節省了實體分行的成本,但資安的建置及行銷成本相對較高。

網路族群忠誠度低、流動快速

「台灣市場就只有這麼大,幾乎沒有不跟銀行往來的人。」純網銀的第一步就是要有客戶來銀行「開戶」,當前的網銀都是以高利活存來吸引客戶,但「網路族群多數是追金的遊牧民族。」一位金融業者觀察,他們沒有忠誠度,哪裡利息高就往哪裡跑,轉動速度快是常態。

純網銀的出現,對傳統銀行來說是競爭加劇了,也宣告搶金融資訊人才挖角大戰開始了,未來市場最搶手的是資訊人才;對銀行客戶而言則是好事,未來網銀的環境會更友善,存放款與交易手續費會更有吸引力。

正如顧立雄所言,三家純網銀都有各自的目標客戶,他們都鎖定自家股東的客戶,像是將來銀行是以中華電信的用戶為主要對象、LINE Bank的目標是LINE用戶、樂天國際商銀是樂天生態系的消費者。只是真正能從不同族群轉成網銀的客戶會有多少,就看這三家網銀的功力了!

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