OpenAI與博通合作細節曝光！陸行之推測1公司將負擔建置費

人工智慧巨頭OpenAI近期宣布與半導體大廠博通（Broadcom）達成重大合作協議，雙方將共同設計、開發與部署大規模的客製化「AI加速晶片」與「基礎設施」。前外資知名分析師陸行之對此合作案給予高度評價，特別指出相較於OpenAI其他合作方，博通是「最厲害」的一家，因為他們似乎「不用送錢或股票」就拿下了OpenAI價值數十億美元的10吉瓦（GW）算力大單。然而，這筆看似划算的合作背後，誰將負責部署這龐大算力的數千億元建置成本，引發了外界的諸多疑問。

龐大算力建置的「數千億美元」成本該由誰來承擔？

儘管博通的交易看似划算，但陸行之對此合作提出了關鍵的財務疑問。他質疑，既然博通沒有送錢給OpenAI，那麼誰將出資這高達4,000億至5,000億美元的資金，用於部署10吉瓦算力的自研AI加速器機櫃？此外，OpenAI先前已與NVIDIA簽署了涉及10吉瓦的基礎設施合作案，並與AMD簽署了6吉瓦規模的合作，合計總算力已達26吉瓦。陸行之懷疑，OpenAI是否會拿NVIDIA的1,000億美元投資的一部分，轉而向博通購買自研晶片，這可能導致NVIDIA的訂單與博通的ASIC訂單產生「部分重複計算」（double count）的情況。

雙方在客製化晶片中各自負責哪些細節？

根據陸行之的判斷，AI加速器由OpenAI方面負責系統設計，目標是將大語言模型（LLM）的一些專門知識（know-how）嵌入到硬體中，而博通則主要負責部署部分，這可能包含AI加速器的電路設計、電路佈局（circuit layout），以及後續下晶圓製造訂單等。此外，博通也將處理Scale up/Scale out所需的乙太網路、PCIe以及光纖連接等技術。這項合作也印證了先前市場傳聞博通執行長陳福陽所透露的、高達100億美元的未具名客戶訂單，顯然就是與OpenAI的合作項目。

陸行之為何認為博通拿下訂單是「最厲害」的？

知名分析師陸行之在他個人的社群媒體上評論指出，博通的合作案與其他公司有明顯不同，因此被他認為「最厲害」。他觀察到，NVIDIA和AMD與OpenAI的合作案涉及「送錢或送股票」來換取訂單。然而，博通卻能在「不用送錢 / 不花分文」的情況下，就拿下了OpenAI高達10吉瓦AI數據中心的AI加速器大單。

OpenAI與博通的客製化晶片合作規模有多大？

OpenAI正式確認了先前市場的傳聞，宣布將與博通合作打造自有客製化的AI加速晶片與系統。這次合作涉及價值「數十億美元」規模的晶片訂單，規劃的算力規模將達到10吉瓦。這些客製化AI加速晶片，將會應用在OpenAI的基礎設施以及其合作夥伴的數據中心內。根據雙方規劃，這些晶片預計將從2026年下半年開始部署，並在2029年以前完成所有規劃的項目。 （相關報導： 每個人都有專用GPU！OpenAI總裁曝百億GPU願景　這跡象恐看出供應瓶頸 ｜ 更多文章 ）

OpenAI積極投入自研晶片的目的是什麼？

OpenAI執行長Sam Altman曾向內部員工透露，他希望在未來8年內建置總計達250吉瓦規模的算力資源，相比今年底預計達成的2吉瓦有明顯增長。然而，要建置如此龐大的算力資源約需花費10兆美元，因此Altman表示必須透過全新融資來實現目標。從OpenAI開始打造自有客製化AI加速晶片與系統的舉動來看，他們顯然計畫降低對NVIDIA等現有硬體供應商的仰賴情況。透過自研晶片，OpenAI可以更有效地對應本身人工智慧技術的運算需求，甚至未來也可能將這類客製化算力系統對外提供使用，藉此創造更大的營收機會。