博通「不花一毛錢」拿下OpenAI大單？陸行之提4疑問：這5000億美元誰出的

​OpenAI繼輝達、AMD送錢換訂單後，日前正式宣布，與半導體廠商博通（Broadcom）達成重大合作協議。對此，半導體分析師陸行之在臉書發文表示，之前才說不知道博通、Oracle、CoreWeave、Nebius，台灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢/送股票來換訂單，沒想到博通最厲害，不用送錢不花分文，就可以拿下OpenAI 10GW AI數據中心的 AI加速器及Scale up 機櫃內/ Scale out 機櫃-機櫃連接的乙太網路解決方案大單。

陸行之指出，這些產品將在2026年出貨，2029年底出貨完成，目前判斷AI加速器由OpenAI來做系統設計，並將創造大語言模型的一些know-how嵌入硬件中，其他由博通來部署 (應該指的是AI加速器的circuit design/circuit layout/下晶圓製造訂單及scale up/scale out 的 乙太網路，PCIe and 光纖連接)。

不過，陸行之也提到，不同於輝達和AMD的合作案是送錢換訂單，博通的合作案沒公布什麼細節，看不出來跟之前宣布的合作案有何不同。他也對於​OpenAI和博通的合作案提出4點疑問，第一，博通沒送錢，那誰出這4000-5000億美元，給OpenAI去部署這10GW算力的自研AI加速器機櫃？

陸行之說，第二，加上Nvidia的10GW 訂單，AMD的6GW訂單，合計26GW AI算力數據中心建置，遠超市場預期的20GW及同業標準？還是OpenAI會拿Nvidia的1000億美，元部分來從博通買自研晶片，那這代表Nvidia的10GW GPU 訂單跟博通的10GW ASIC訂單有可能部分重複計算，這就很好笑了，黃仁勳是事前知道提油救火（有參與總比被踢群好)，還是事後被出賣？還是自己弄錯了，一碼算一碼，一家烤肉三家香，我山姆小哥就是霸氣，26GW算力全要了，大家覺得呢？

​陸行之表示，第三，博通1年就可以讓晶片設計小白OpenAI量產AI加速器，不覺得奇怪嗎？一下幫谷歌設計AI加速器，一下幫亞馬遜設計AI ASIC，不知道Meta是不是也是找博通。尤其是谷歌，難道不擔心未來晶片的一些設計方案被分享，他覺得未來谷歌很有可能學蘋果可能直接找台積電下單，自己來弄circuit design及layout，但前提要多挖些蘋果的半導體設計人才，難道之前找發哥合作，請發哥負責layout及晶圓單，前期設計保密一手抓，就是想擺脫博通的控制？

陸行之強調，最後就是現在博通也上車了，跟博通搶scale out switch IC的Astera Lab今早反應負面下跌3%，跟博通合作的Credo反應正面上漲8%，OpenAI的自研晶片不包括CPU，表示x86 CPU的 AMD/Intel還有些湯可以喝，那還有哪些公司是博通產業鏈及反博通陣營呢？

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