00878、00692可以取代0050嗎?專家道出5大ESG的錯誤迷思,不是所有ETF都適合存股!

2021-04-06 11:27

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投資ESG的ETF,真的比較好嗎?(示意圖/取自Unsplash)

投資ESG的ETF,真的比較好嗎?(示意圖/取自Unsplash)

近來隨著股市屢創新高,外加大家對ETF的吹捧,ETF頓時間如雨後春筍般一檔接著一檔推出,目的就是吸引廣大的指數投資人。然而,台灣最具知名度與古老的原型ETF0050現在已經來到134元左右,對於小資族實在是不小負荷,於是開始有人倡導取代0050的標的,其中最被廣為報導的便是具備ESG因子的投資標的。

什麼是ESG

現在投資ESG是市場上的顯學,不只台灣,世界皆然。所謂ESG,指的是環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance),也就是要求企業必須在發展的同時,注意環境的保護與生態、自己的社會責任、公司的管理監督績效,換言之是將投資與公司的永續發展做連結的投資策略。

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正常來說,一家公司能夠有時間、金錢、精力,拿來關懷環境、照顧社會,經營上一定是績效卓著的公司,所以投資這種公司的發展前景一定不錯,除了滿足投資人物質層面上的報酬考量外,更在投資的同時也盡到照顧社會的義務與責任,可謂生理心理都得到滿足了。

台灣有哪些符合ESG的ETF

富邦公司治理(00692)可說是最早引進ESG概念的投資標的,在2017年就上市,特別重視ESG中的G,公司管理監督的部分,也有比較多的歷史數據得以回測。

元大台灣ESG永續(00850),則是前年2019年上市,完全以ESG三項因子作為篩選標準,可謂是名符其實台灣第一支ESG的ETF。

國泰永續高股息(00878),是去年2020剛成立的新標的,主打台灣人最愛的高股息策略,並符應時代潮流的ESG策略投資。

永豐台灣ESG永續優質ETF(00888),將於今年3月31日上櫃掛牌,目前成分股有42檔(納入最夯的5G及綠能成份股),重視ESG評分與股息殖利率,並且提供季配息。

看到這裡,您應該就知道ESG到底在台灣有多夯了,各家投信公司爭先恐後發行相關的ETF。然而作為投資人,我們必須思考:ESG可以投資嗎?可以取代0050嗎?

可以取代0050嗎

直接講結論:不行!不論是00692、00850、00878、00888,通通都無法取代0050。

對我來說00692就是「烈酒啊」,傷身!00850就是投資「包我零」,00878就是「北七吧」,才去投資!00888就是跟錢錢「掰掰掰」。哇!一次得罪四家投信公司XD。會這麼說當然有原因,也是我自己的看法,客官可自由選擇,懶得往下閱讀就直接看結論。先說,光是這幾支ETF的內扣成本就把你的扣扣(錢)吃光光。

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