華爾街日報》DeepSeek的崛起暴露輝達「軟肋」
輝達（nVidia）創辦人暨執行長黃仁勳今（7）日在CES發表演說，展示新款產品（圖片來源：YOUTUBE頻道截圖）
DeepSeek的一炮而紅暴露出輝達（Nvidia）最大的軟肋：對其高端晶片的強烈需求有可能減弱。
作為人工智能（AI）熱潮的算力供應方，輝達的成功使其成為眾多希望削弱其主導地位的競爭對手的目標。這其中包括其他晶片製造商，也包括正在開發自己的AI晶片以減少支出的晶片買家。但科技界卻很少有人將一款靈巧的中國AI模型視為輝達業務的威脅，儘管最終影響還不清楚。
輝達可能是AI熱潮中最大的受益者，僅過去四季，其利潤就已超過630億美元。輝達股價自2022年底以來已飆升至原來的八倍。
但隨著上周末DeepSeek引爆熱點，輝達股價在周一暴跌約17%。該股周二企穩，收盤上漲8.9%，至128.99美元。
輝達以積極態度看待DeepSeek造成的衝擊。輝達在周一的聲明中表示，DeepSeek的進步完美闡釋了運作AI模型的新方法，稱部署這類AI模型以供用戶使用的過程需要大量輝達晶片。
在此之前，最複雜的AI模型通常需要數量最多的輝達AI晶片來訓練。但投資者擔心，DeepSeek更高效的AI開發模式可能顛覆這一現狀。由於科技巨頭紛紛向AI數據中心砸錢，AI的發展讓輝達最高端的晶片供不應求。
輝達最大的一些客戶，包括亞馬遜（Amazon.com）、Google和微軟（Microsoft），一直在研發自己的內部晶片，用於支持各自的AI平台。競爭對手英特爾（Intel）和Advanced Micro Devices也在力推自己的AI專用晶片，對輝達發起挑戰。
而中國新創公司DeepSeek推出的低成本AI模型可與全球一些最先進的模型相媲美，而且據稱訓練過程中使用的輝達晶片要少得多。這一技術進步引發的擔憂在華爾街和華盛頓引起反響，人們認為，這對美國在技術上領先中國的優勢構成威脅。
DeepSeek的問世可能導致輝達向中國銷售的AI晶片重新受到審查。近年來，美國收緊了對華晶片出口限制，試圖遏制中國研發最先進的AI工具。為應對限制，輝達專門向中國市場供應符合華盛頓規定的性能較低的晶片，DeepSeek表示，自己正是使用其中一些晶片開發了其最新的「R1」模型。
摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在周二的報告中估計，輝達在過去12個月裡售出了價值超過100億美元的中國專用晶片，而DeepSeek的爆火可能促使美國進一步收緊出口管制。但他們表示，之前的管制並沒有阻止中國製造AI模型，更多的管制還可能進一步刺激中國自研晶片的發展。
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一些晶片行業高管認為，隨著DeepSeek更高效的方法被AI行業所採納，這一進步對輝達的影響最終可能是利大於弊。AI晶片新創公司Groq的執行長Jonathan Ross表示，運行AI模型（這一過程稱為「推理」）的成本越低，AI能力顯然就越強。
「如果推理成本太高，人們就不會用太多，」他說，但更高的使用率會促使開發人員投資訓練更好的模型。「這樣，訓練和推理就步入了良性循環。」
科技行業內部人士還提到經濟學中的「傑文斯悖論」，即提高資源使用效率的技術進步往往會使資源消耗量變得更大。
倫敦Earlybird Venture Capital的主管阿卡什·巴傑瓦（Akash Bajwa）說： 「很多領域對AI有潛在需求，但領先的AI實驗室收取的推理成本較高，利用AI執行任務缺乏性價比」。他表示，DeepSeek的低價模式則可能有助於滿足這種需求。
分析師表示，DeepSeek模型的工作方式也可能意味著對輝達晶片的需求還會源源不斷。DeepSeek的R1模型使用了一些工程技巧，在對用戶的問題生成多步驟答案時需要強大算力的加持。
也有人對DeepSeek的說法表示懷疑，一些美國AI行業領袖表示，中國研究人員可能在美國實施限制前就囤積了輝達的尖端晶片，也可能另闢蹊徑，比如從美國和中國以外的國家獲取由輝達支持的算力。拜登政府在其任內的最後幾天裡實施了新規，試圖補上這些漏洞。
與此同時，AI的側重點已開始從訓練大模型轉向部署模型以供使用：輝達去年表示，其數據中心收入的40%以上來自推理。順利地向全球用戶提供一個流行的AI模型，這本身就需要大量算力，而在DeepSeek的應用程式人氣飆升之際，該公司已經在這方面遇到困難。
「我理解這種緊張情緒，人們擔心需求會減少，客戶會重新考慮近期的採購計劃，」 Bernstein Research半導體分析師斯塔西·拉斯貢（Stacy Rasgon）說。「可即便如此，短期內支出仍在增加。」
就在DeepSeek成為AI業威脅的幾天前，Meta Platforms執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，他的公司今年將在AI和一個大型新數據中心上花費高達650億美元。這將使Meta支出增加多達70%。該公司將於周三公布季度財報。本月早些時候，微軟（Microsoft）表示計劃在截至6月份的財年對AI數據中心投資800億美元。
此外，上周幾位科技領袖承諾向美國的AI基礎設施投資高達5,000億美元，這項承諾是川普開啟第二個總統任期後在白宮宣布的。
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