不可不知!低利環境的「新投資心法」:選優股、存好息

2020-09-24 11:07

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根據投信投顧公會統計,台灣ETF規模已達新台幣1.9兆,其中以台股原型ETF最為火熱,規模一舉突破新台幣2,179億,較去年底大增近900億元。(資料照,柯承惠攝)

根據投信投顧公會統計,台灣ETF規模已達新台幣1.9兆,其中以台股原型ETF最為火熱,規模一舉突破新台幣2,179億,較去年底大增近900億元。(資料照,柯承惠攝)

根據投信投顧公會統計,台灣ETF規模已達新台幣1兆9000億元,其中以台股原型ETF最為火熱,規模一舉突破新台幣2179億,較去年底大增近900億元。由於指數萬點成為常態,投資人不見得會「見高就賣」,因此選優股、存好息成為低利環境下的新型態投資心法。

根據Morningstar統計,至今年第二季為止(截至2020年6月30日),全球被動型永續基金(含ETF)累計資產規模達2500億美元,且三年來,ESG產品數目及總資產規模都增加一倍多。其中,亞洲地區發展快速,台灣已成為亞太區規模第三大的ESG被動型基金市場。台灣ESG永續經營企業不僅獲法人機構認同,更深得年輕人信賴,這也使得國泰永續高股息ETF(00878)7月上市以來,挾ESG、高股息、季配息魅力,及15元低入手價,短短2個月規模從新台幣68億攀升至逾200億(截至9/22),一舉躍居台股ESG ETF之冠。

亞太地區ESG被動型基金市場(含ETF)規模。(資料來源: Morningstar,2020/6/30)
亞太地區ESG被動型基金市場(含ETF)規模。(資料來源: Morningstar,2020/6/30)

投信法人提醒,台股ETF產品的配息很誘人,但新上市ETF會遇到兩個先天性的限制,一是成立時間落在除權息旺季末端,只能拿到部分台股息值。二是成立後隨規模及受益人數暴增,每單位可分配收益因而被稀釋,導致配息率不如預期。建議投資人進場持有台股新上市ETF,應至少持有一個完整年度,透過中長線持有,才能領到預期的股息。

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