日本藥妝店怎麼這麼好買!揭日本藥妝店龍頭制霸的經營策略

2019-06-21 16:00

? 人氣

陸客在日本藥妝店瘋狂掃貨,讓日本藥廠的銷售量翻了好幾翻。(翻攝網路)

陸客在日本藥妝店瘋狂掃貨,讓日本藥廠的銷售量翻了好幾翻。(翻攝網路)

有特色更出色,變則通的日本藥妝店:松本清 V.S. 科摩思COSMOS

以往,企業在開創市場時,會在「差異化」或「低成本」這兩個策略擇一,因為一旦選擇差異化就必然提高成本。但是,隨著經濟成長趨弱,消費力道疲軟,唯有同時做到差異化,又能聚焦經營、維持成本的價值創新企業,才能在既快又急的市場震盪中生存。價值創新不是兩者擇一(either-or),而是兩者兼顧(both-and)的思維,在日本藥妝市場,已有找出價值創新方程式而逆勢成長的企業。

回顧日本GDP(國內生產總值)成長兩位數的年代,薪資水準調幅很高,就和現在的中國大陸一樣,沒幾年薪水就調漲一倍。在經濟成長的情況下,大家比較敢花錢,通常百貨公司、大型量販店(GMS)業績很好,但在通縮、不敢花錢的年代,就像日本從1990 年代泡沫經濟破滅後,陷入經濟成長停滯「失落的20年」,零售通路業態此消彼長。

到底日本藥妝業有多夯?根據調查,觀光客在日本最愛買的3 種東西,分別是眼藥水、護唇膏、軟糖。

曾經風光的百貨業整體營收幾乎腰斬,便利商店及藥妝店卻在此期間逆勢成長。其中藥妝業的表現更令人刮目相看,從2000年到2015 年,市場規模由2 兆日圓擴大到6.1 兆日圓,成長了三倍,整體市場規模已與百貨業不相上下(圖1)!

日本藥妝店逆勢成長,市場規模近百貨公司。
日本藥妝店逆勢成長,市場規模近百貨公司。

到底日本藥妝業有多夯?根據調查,觀光客在日本最愛買的3 種東西,分別是眼藥水、護唇膏、軟糖。這背後的意義,顯示藥妝店已取代精品名店,成為觀光客的採購熱點,也難怪日本的藥妝店愈開愈多。

根據統計,2015 年全日本經營藥妝的企業多達447 家,連鎖藥妝店有17,500 多家。不過,這個行業不像便利商店業屬於寡占市場(前三大品牌就占了八成市場),而是屬於市場占比分散的情況。前21 大藥妝品牌整體加起來才達到八成市佔率,產業集中度還很低,前10 大品牌的市占率也不過65%,顯示日本藥妝業還處於春秋戰國、群雄割劇的激戰局面(圖2)。

日本大型藥妝店一覽。
日本大型藥妝店一覽。

以營收來看,welcia 暫居第一,主要是由於2014 年永旺集團以公開收購方式(TOB)取其過半股權,2015 年起welcia積極併購數家藥妝連鎖店,一舉從2015 年的市場老二,至2017年變成營收第一名至今。

由於不甘落後,2015 年排名第三的TSURUHA 也開始以併購方式擴張,營收在2018 年一舉推上第二名。經過這幾年的合縱連橫,原本在2015 年之前連續22 年位居龍頭的松本清,營收滑落至第四名。可預期的是,藥妝店產業集中度低,彼此差距不遠,未來仍有一番大整合。

關鍵字:
風傳媒歡迎各界分享發聲,來稿請寄至 opinion@storm.mg

本週最多人贊助文章