中信中國高股息00882殖利率7%可買嗎?入手前3件事先搞懂,高配息絕不等於高報酬

2021-03-16 15:57

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高股息ETF人人搶,實際上真的有這麼好賺嗎?(圖/取自Pixabay)

高股息ETF人人搶,實際上真的有這麼好賺嗎?(圖/取自Pixabay)

台灣的股票市場一直對於高股息有某種熱潮,像是元大高股息(0056)、富邦台灣優質高息(00730)、國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息ETF(00878),而現在又多了一檔中信中國高股息(00882)。

中信中國高股息ETF(00882)主打7%高配息,首日掛牌以15元低價容易入手,溢價飆破3%,成交量超過7.2萬張。也突破中信投信ETF募集最高紀錄。

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中信中國高股息00882特色

00882的ETF主要是追蹤恒生中國高股息率指數,指數成分股為香港掛牌之中國企業,主要涵蓋中國大型地產、金融、工業及能源等產業,另外追蹤指數因應投資ESG需要,剔除博弈和菸草業,是特別設計的指數。因為是高股息所以持有公司偏向傳統產業,像是我們熟知的中國科技公司阿里巴巴、騰訊、美團等公司都不在其中,如果想要追求股價成長賺取資本利得,00882或許不是首要選擇標的

(圖/中國信託投信提供)股票
囊括各產業龍頭權值股。(圖/中國信託投信提供)

00882基本介紹

看準台灣對於高股息一直都有市場,這次針對香港掛牌之中國企業所設計的高股息ETF,看來非常成功。但為什麼是香港掛牌的中國企業呢?主要是中國有部分公司會在大陸和香港兩地掛牌,在大陸掛牌稱為A股,在香港掛牌稱為H股。以中國銀行為例,因為大陸股市主要追求資本利得,所以中國銀行在A股的殖利率約1%多,但是在香港H股的殖利率在2020年有8%多。這也是00882持有的公司,是以香港掛牌的中國企業為主,來看下圖基本資訊:

(圖/Sam投資趨勢提供)股票
00882持有以香港掛牌的中國企業為主。(圖/Sam投資趨勢提供)

選股標準
1.選股範疇:恒生綜合指數成分股中的中國企業
2.剔除外國公司,合訂證券及同股不同權公司
3.市值要求:恒生綜合指數成分股中的大盤股及中盤股

而00882所追蹤的指數成分股每年檢討一次,數據截止日為每年三月底,根據指數編算細則會涉及選股範疇中股票的波動率、股息率的更新,並於該年度六月份第一個星期五之次一營業日調整成分。

(圖/中國信託投信提供)股票
50檔高股息企業。(圖/中國信託投信提供)

00882持股公司

由50檔掛牌於香港交易所之成分證券組成,旨在反映香港上市擁有高股息的中國企業之整體表現,中國企業指於香港上市且50%以上的銷售收入來自中國內地。來看00883這檔ETF的持股組成(建議至少看一下前十大持股),看主要公司是否是自己熟悉的公司:

(圖/Sam投資趨勢提供)股票
(圖/Sam投資趨勢提供)

如果對於中國企業沒特別研究的話,應該只對於賣珠寶的周大福比較有印象,其餘都是偏向地產、金融、工業及能源等產業,如果我們單看00882所追蹤的恒生中國高股息率指數。近五年的含息總報酬為56.06%,不含息則為17.33%。如果我們拿追蹤S&P500指數的ETF VOO來看,VOO近五年的總報酬則是117%。如果對於股息不是特別執著,當中的落差立馬比較出來。

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