川普關稅戰加深經濟衰退疑慮，投資人該怎麼辦？法人解析股市、債市布局重點
法人認為，目前市場反應的是關稅政策不確定性引發評價重新調整，而非總經或企業基本面由盛轉衰，建議投資人仍可伺機布局。（顏麟宇攝）
自從美國總統川普再次入主白宮以來，全球金融市場步入高度不確定性的新階段，關稅政策及其引發的經濟衰退恐慌，更讓股市面臨不小的壓力。法人認為，目前市場反應的是關稅政策不確定性引發評價重新調整，而非總經或企業基本面由盛轉衰，建議投資人仍可伺機布局。
凱基投信投資長彭炫通認為，川普的關稅戰與政策轉向雖然帶來短期挑戰，但意外刺激全球其他地區的財政擴張，例如歐洲、新興亞洲浮現機會。與此同時，產業的廣度也順勢打開，例如較具防禦性質的必須消費、醫療保健產業在近期都維持穩健表現。
關稅政策塵埃落定 多頭行情可望續航
展望第二季，預期先前漲多、評價較高的國家與產業，像是美國、科技類股等短期波動欲小不易，但中長期主升段看法不變，等到關稅政策塵埃落定，多頭行情可望續航，因此建議採取股債分散、區域分散、產業分散的投資策略，應對當前震盪盤勢。
股市投資方面，在歐洲、中國相繼推出財政刺激政策下，各區域資金動態開始出現再平衡，產業也出現輪動，非美市場及房地產、核心消費、醫療保健等內需導向防禦型產業將具表現空間。但基於現階段基本面數據以及AI長期增長題材並未改變，若投資期限較長，而且持股水位仍有加碼空間的投資人，可趁市場大跌之際逢低布局。
彭炫通指出，在區域、產業廣度都打開的情況下，全球、全產業分散布局將是相對穩健的股票投資策略，例如凱基全球菁英55（00926），11大產業全方位配置，並搭配產業強弱勢動態加減碼機制，就算資金加速類股輪動，也不怕錯過產業成長機會。
至於債市，這次與2022年因為升息造成的股債齊跌不同，目前股市大幅下跌時，多伴隨殖利率同步走低，因此債券可望發揮翹翹板效果，平衡股票波動風險；方向上建議增加配置存續天期居中、信評居中的信用債券，例如凱基A級公司債（00950B），追蹤指數標鎖定選取財務體質良好的高信用評級債券，信評分布在A-至A+，存續天期約11年，票息率大於4.5%的標的，在降低整體投資組合波動的同時，也能兼顧放大債息收益的機會。
股市短線波動 適度分散投資組合
瀚亞投信分析，關稅政策不確定性高，股市短線波動仍將持續，建議適度分散投資組合因應，尤其當前環境充斥雜音，市場恐有經濟衰退擔憂，債券可望扮演風險平衡的角色。
展望第二季，瀚亞投信看好投資等級債與非投資等級債的表現，建議投資人既有部位可續抱，如果利差或利率有反彈，也是布局的好時機。
瀚亞投信投資長林如惠表示，全球企業獲利展望佳，非投資等級債近期未受長債波動影響，顯示經濟衰退疑慮較低，在此情境下，非投資等級債仍存在著中線的投資機會。
未來12個月各國央行仍以降息為主軸，緩降息周期較經濟衰退下的大幅降息，有利於信用債表現。投資等級債部份，周曉蘭說，雖然利差近期一度擴大，但考量美國增長風險猶存，加上強勁的市場技術面與相對高的美債收益率及供應放緩，研判利差將有收斂機會，適合長期投資的資金進行布局，兼顧收益與平衡波動。
非投資等級債發行企業的利息覆蓋率與高現金餘額，使大多數信用債發行人能夠承受當前的收益率上升，相對高的收益率環境相對限制債券供給量，但對投資人的吸引力則增加，建議以6個月以上配置角度進行布局，以累積收益為主。
新興市場債部分，或許會有反彈機會，但波動也相對較高。周曉蘭分析，川普將使美債殖利率波動增加，利率不確定性升溫；儘管多數新興國家今年有機會回歸正常降息預期，但美元強勢仍不利新興當地債的表現。
美國成長股淪為重災區 後市關注三大指標
滙豐投信認為，面對近期市場上下震盪波動劇烈的反應，現時建議投資人運用聚焦超核心選股策略，搭配有攻有守的多重資產配置，將有助於帶領投資人挺過市場波動。
滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，由於市場持續擔憂關稅政策的不確定性，恐使美國經濟陷入衰退疑慮，而讓近期美國股市主要指數出現今年以來最嚴重的集體重挫。
然而，探究產業板塊可以發現，本波重災區集中在美股的成長股，非美區域反而展現出韌性，其中像是道瓊基礎建設指數2月份上漲達3.1%，突顯基礎建設與公用事業類股的投資價值優勢。此外，債券也因資金避險需求湧入壓低殖利率，讓近期債市表現相對穩健。
展望後市，滙豐投信建議投資人可以關注三大投資觀察指標 :
一、聯準會政策路徑指引
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議將於3月20日發布最新經濟預測摘要聲明及經濟展望，其中的利率決策點陣圖被視為2025年降息次數的指引，預料將對市場流動性和投資人信心有直接影響。
倘若美國通膨未明顯回落，或者勞動力市場依舊保持韌性，聯準會可能進一步延遲降息；反之，若因貿易戰而起導致經濟隱憂加劇，則可能加速降息腳步。
二、對等關稅實行進展
川普政府計畫將在4月2日啟動對等關稅政策。此前與主要貿易夥伴的談判結果將影響關稅實際執行力度，若談判僵局持續，則可能加劇市場波動，而其貿易政策的變化和國際貿易關係的發展，後續也將對全球供應鏈和企業盈利能力產生連動性影響。
三、企業盈利與估值修正
持續關注未來企業財報季表現，其中科技巨頭的盈利指引至關重要。若AI指標型企業仍能兌現盈利增長預期，高估值板塊將再歷經反覆修正後，浮現布局良機。
滙豐投信建議，投資人近期可以根據多重資產配置策略，透過低波動債券資產降低風險，股票部位則可搭配超核心策略布局方式，個別囊括具成長及防禦特質的科技與基建類股，以槓鈴式配置發揮多重資產的優勢，有效降低投資組合波動亦不會錯過參與市場波段反彈行情。
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鄧聿文觀點：北京對賴清德會採取什麼「斷然措施」賴清德的「國安17條」推出後，在台灣和中國大陸都引起巨大反響。這是賴迄今為止最赤裸裸的「台獨」表述，尤其是他第一次把中國定義「境外敵對勢力」，在大陸內部更是掀起了一股衝擊波。以前在台灣的政治人物中，有不少人有這種看法，包括藍營，然而公開講出來，且以台灣領導人的身份，賴是第一個，等於捅破了窗戶紙，現在就看北京怎麼辦。
顧長空觀點：國民黨該怎麼因應大罷免？隨著藍委罷免案vs.綠委罷免案的成案數來到驚人的35：0，以及賴清德總統在3月15日的活動中以預錄影片將在野黨貼上「親中勢力、黑金王朝」的標籤，現在應該沒有任何台灣人會懷疑大罷免就是賴清德支持、主導的一次針對在野黨的政治殲滅行動。
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陳國祥觀點：「賴17條」打造的綠色永續執政之路民進黨正在進行對國民黨立法委員的「大罷免」，在此同時，賴清德總統近日把中國大陸標定為「境外敵對勢力」，並提出「五大國安威脅」和「十七項因應策略」，積極管理兩岸交流，對民眾涉陸行為處處設防。「大罷免」明明是為了奪回民進黨在立法院的主控權，卻將其渲染為掃除「紅統」委員，剷除習近平的應聲蟲。「17條」的起心動念或許是為捍衛台灣安全，但各方強烈質疑其目的是喚起民眾恐中、懼共情緒，並與「大罷免」相互為用，藉以打造一條「綠色永續執政」的路徑。這兩項大動作都以遏制中共對台滲透、威脅為口實，運用恐懼訴求的政治宣傳手法，藉以激化民眾的不安心理，將在野政黨與「境外敵對勢力」掛鉤，一方面引發民眾對其產生更強烈的惡感，一方面則激發民眾支持執政黨抵抗外侮及剷除內奸對行動。細看「17條」，不僅針對中共的統戰及其對國安的威脅，更充滿對參與兩岸交流民眾的不信任與質疑，動輒以處罰、限制、審查、登錄、揭露、管理、規範等方式，劍指軍公教、公職人員、赴陸旅遊、大陸來台人士、演藝人員、台商、台青等人士，不僅限制民眾各項自由與權利，而且是在內部區分反中敵我，尋找其心目中的敵人。「恐共」、「反中」之情溢於言表。在野陣營高度賴政府是在利用中共統戰的恐懼來進一步強化對社會的控制。這種政治氛圍加上刻意擴張解釋的國安法、反滲透法，未來任何與對岸的接觸都可能被視為「叛國」，讓人民對任何與大陸的交流恐懼不安，在自我審查與節制之餘，還擔心遭受法律制裁的風險。賴清德宣布對岸為「境外敵對勢力」同時，立法院民進黨召集委員更預計從四月起，陸續排案審查多項國安法案，並定位為「國安法會期」，目的在於訂定綿密的反紅法制，增強民進黨的懲治工具，並強化民眾對在野黨的仇恨。「恐懼訴求」是民進黨無往不利的宣傳伎倆。二○一九年蔡英文從香港反修例運動「撿到槍」，大賣「芒果乾」，結果翻轉選情，連任成功。賴清德近期推出一系列新的特製芒果乾，管束事項與對象更廣，相應的懲罰措施更嚴厲。民進黨這樣揮動大刀砍殺兩岸交流，在「17條」推出後，將進行相關的立法、修法行動，令人擔憂賴政府即將羅織大網，把台灣推向反中的綠色恐怖中，同時對進行中的更是「大罷免」添加柴火。賴政府宣告中國大陸為「境外敵對勢力」並祭出「17條」後，行政院長卓榮泰領軍的「人民是頭家」政策宣講會隨即登場，內容重點是大罷免以及「17條」之必要，宣講主軸是「國家要安全，台灣要向前」，兩相結合，相互為用。「反紅」的政治訴求貫穿其中，串流全台，所謂「民主內戰」浩蕩展開。綠與紅兩股勢力是對立的，但在民進黨的巧妙運用下，紅為綠用，成為爭取權力與維繫權力的工具。對於「大罷免」的意義，民進黨立法院黨團總召柯建銘明白指出，最後國民黨所有立委將無一倖存，全部下課，其危害國家安全、出賣國家，必定插翅難飛；深藍、紅統的國民黨壽終正寢。他呼籲，「台灣人民每個都是鍾馗，我們一起來除妖吧」，偉大的時代來臨、國家軸線翻轉了，出賣國家的妖魔鬼怪一定掃入歷史焚化爐；只有民進黨真的在保衛台灣。這套言辭是政治宣傳上恐懼訴求的操作典範。恐懼訴求是一種試圖通過喚起受眾的恐懼情緒來影響其態度和行為的傳播策略，總是強調威脅的存在，多半突出外部威脅，聲稱國家、社會或群體正面臨嚴峻的外部危險，也常渲染内部危機，並將兩者結合，內勾外連，以喚起民眾的恐懼和對自身陣營的支持。這套宣傳手法總是誇大威脅的重大和後果的可怕，有些也提供解決方案，推出政策主張，在喚起恐懼後，提出相應的政策建議或是行動方案，聲稱這些措施能夠有效應對危機，消除恐懼。例如，罷免國民黨籍立委，或是不與「境外敵對勢力」有任何交流。恐懼訴求有價值被肯定的案例，如二戰時期英國對德國空襲的宣傳，英國政府通過各種媒體渠道，向民眾宣傳德國空襲的殘酷性和破壞破性，強調如果不抵抗德國，英國將面臨更嚴重的災難。這種宣傳喚起英國民眾對德國侵略的恐懼和憤怒，增強了民眾的愛國情感和團結意識，激發了民眾支持戰爭和抵抗侵略的決心，使英國軍民在艱苦的戰爭環中保持高的士氣，為最終贏得戰爭勝利奠定了堅實的心理防線。更多的是價值被否定的案例，最受詬病的一個例子是，1950年代，美國一些鷹派誇大蘇聯的軍事力量和擴張野心，宣傳共產主義廣泛而深入地滲透到美國內部的情狀，制造「紅色恐慌」，尤其是在麥卡錫主義盛行時期，大肆渲染共產主義分子在美國政府、軍隊和社會各領域無所不在，且猖狂行事，塑造輿論對所謂的「共產主義同情者」進行調查和迫害。負面的恐懼訴求出發點多半不是為了整體的公共利益，而是出諸政治私利，許多政治團體或是候選人往往利用恐懼訴求來操縱公眾的情緒和行为為，以實現自身的私利或政治目的，而不顧及公眾的真正利益和社會的長遠發展。例如，通過虛假宣傳或歪曲事实實來製造恐懼，誘導民眾支持特定的政黨、政策或候選人。這樣的操弄手法煽動不同群體之間的仇恨和衝突，難免破壞社會的和諧與穩定，不利於團結。恐懼訴求本身並非絕對不符合道德規範，關鍵在於在使用的目的、方式和程度。如果是基於真實的威脅，以促进進公眾利益和社會福祉為目的，並且在合理的範圍內用妥適的方法行之，則可以是一種善性的宣傳有手段。如果被惡用在私己利益或不道德的目的上，且手段無所節制，甚至違背道德原則，就會對社會和公眾造成傷害。在對岸的統一政策威脅下，民進黨擅長利用恐懼訴求激起民眾的恐懼情緒，同時把競爭的政黨或是候選人污衊為「在地協力者」，而自身則是愛台的護國神山。這種訴求的宣傳效果十分宏大，多半能得逞，但基於整體及公眾的利益，實應純化動機，節制手段；否則，一旦眾多民眾看穿其伎倆，產生反感與惡感，則將失去宣傳力，甚至遭來反面效果，最終被多數民眾唾棄。
觀點投書：終結五一勞動節之怪現象立法院內政委員會17日審查《紀念日及節日實施法草案》，共有多達26個立委版本排入議程，獨缺行政院版。內政部長劉世芳終於在朝野委員輪流質詢下，說出她的心證：「維持現狀」，不論是國定假日法制化或社會共識度最高的五一全民放假，劉部長一律反對。最讓人遺憾的，不是主管機關逆抗民意，而是未能以理服眾。僅用「政策不能淪為民粹」、「避免讓議題成為政治角力工具」等語帶過，甚至用謬誤的說法混淆視聽。
觀點投書：賴清德為了鞏固權力核心，不惜賠上台灣安全賴清德與柯建銘兩人一搭一唱，為了遂行一人獨大執政的政治利益，不惜在台灣搞「大罷免」，浪費社會資源；甚或動輒用司法資源整肅異己，從在野黨開始，包括：台灣民眾黨前主席柯文哲雖證據尚不充足仍遭羈押、國民黨立法院黨團總召傅崐萁住家遭到搜索，再到民進黨自家派系內部都有如：鄭文燦涉貪案、台北市議員陳怡君助理費案、高雄市立委林岱樺助理費案，一一遭到檢調搜索，暗藏派系爭鬥的洶湧浪潮。
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觀點投書：賴總統定調中國是境外敵對勢力，然後呢？當今地緣政治與科技爭霸的舞台上，中國面對美國封鎖並未屈服，反而奮發圖強，傾國家之力以「先抄襲，再超越」的「雙超」策略扶植科技產業挑戰美國霸權。從產業延伸至教育，為全球提供範例，也為台灣在美中博弈中的變局帶來啟示。賴清德總統若僅將中國定位為「境外敵對勢力」，而無進一步積極作為，台灣恐陷入內耗與動盪，錯失提升競爭力的契機。
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