風評:科技戰另類受害者─高通霸權終結,讓投資人學到的一課

2021-05-10 07:20

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高通去年丟掉手機晶片龍頭寶座,未來重拾的機會不大。(圖/方詠騰攝)

高通去年丟掉手機晶片龍頭寶座,未來重拾的機會不大。(圖/方詠騰攝)

在川普對中國大打科技戰時,美國科技業界不少人就擔心美國企業也要受害,結果出爐、非常殘酷,受害的美國企業不僅於一些中小型企業,連全球手機晶片霸主高通都受傷,除了丟掉了去年的寶座外,最新的預測顯示其與冠軍的差距會拉大,而受惠者則是台灣的聯發科。

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上月市場研究機構 Omdia發表數據,2020 年聯發科手機晶片出貨量3.52 億、市占率27%,超越高通的25%市占率,小贏2個百分點成為去年全球最大手機晶片供應商。今年首季結束後,另一家國外調研機構Counterpoint Research,根據首季數字作預測,認為聯發科今年不但可繼續保持龍頭寶座,而且市占率上看37%,拉大與第2名、市占31%高通的差距。

2、3年前,大概很難想像、更別提預測,說高通會從「神壇」跌下來,因為,高通一直是手機晶片的霸主,地位難以動搖,幾乎所有手機製造商都「繞不過」高通,即使不採用高通的晶片,也時常要繳交權利金當「保護費」。以2019 年而言,全球的行動處理器市占率,高通以33.4%、高出第2名聯發科的24.6%近9個百分點的差距居冠軍,更早的2017年,高通市占率甚至高達42%,聯發科僅18%,2家市占差距超過一倍。

正因財大勢大市占高,從2015年起,高通就成為各國政府「反壟斷」政策的開刀對象,中國、歐盟、美國、韓國都對高通或是啟動調查、或是裁罰,連台灣公平會都不落人後的進來軋上一腳,對高通開出台幣234億元的罰款,名列台灣史上最高額的行政裁罰,中國與韓國對高通的開罰也在8-10億美元之間。

但也不過短短幾年,高通就從「無可匹敵」的霸主寶座跌到第2名,而且調研單位還繼續看衰,認為高通與新霸主聯發科的差距還會再拉大,讓人既意外又感嘆。至於原因,除了聯發科確實爭氣有加之外,中美科技戰是重要且關鍵因素。

高通去年跌落寶座,數據上看,它與聯發科正是一消一長:去年聯發科一口氣成長了48%,高通則衰退18%。或許有人會說聯發科是靠中低階晶片的量取勝,「不足為訓」,高通還是真正的霸主。

去年聯發科確實受惠於中低階市場的快速成長,不過聯發科「自古以來」就是在中低階晶片領域立足,而當年其市占還是連高通的一半都不到,現在卻是超越高通。進一步看,在一般視為屬高階的5G晶片上,聯發科其實也是緊追高通,調研單位預測5G晶片市場,今年高通能以30%市占居冠,但聯發科的28%其實也已追上高通了。

事實上,高通的滑落關鍵因素就在中美科技戰,雖然美國前年就啟動對華為的封鎖,但當時的影響有限;去年5月緊縮封鎖令,美國半導體企業幾乎等於無法對華為出貨後,高通就受到最大的影響,對中國的出貨較前年下跌48.1%,在中國市場的市占率從37.9%下跌到25.4%;高通丟掉的大部份需求量都由聯發科取代,聯發科在中國的市占率上升到31.7%。中國是全球最大的手機市場,高通與聯發科在此市場的消長之間就成為決勝關鍵點。

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