有錢更怕沒命花!富二代也瘋ESG投資,凱基投信:未來絕對是「標配」

2021-04-26 14:19

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ESG投資不只為了創造收益,同時也是替自己的未來著想。(圖/取自Pexels)

ESG投資不只為了創造收益,同時也是替自己的未來著想。(圖/取自Pexels)

近年「ESG」一詞躍居主流,市面上的金融商品搶著貼上這張標籤,永續投資果真是門好生意?凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍一語道破,「以後或許不用特別提了,因為它一定會成為『標配』,如果沒有,那才是新聞!」

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ESG指的是在投資決策過程中,除了關注財務指標,還會考慮到環境保護(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance),挑選重視ESG的企業相對具有較佳的穩定性,因為它們通常信用評等良好,績效也較穩健,有助於投資人趨吉避凶。

ESG如何讓你避免踩雷?

穆正雍解釋,注重ESG可讓投資人避免踩雷。舉例來說,2010年英國石油公司(BP)在墨西哥灣外海爆發史嚴重漏油事件,造成將近7,000隻海洋生物死亡,事後賠償208億美元與美國政府和解,創下當時史上最大的和解金額。

公司治理方面的經典案例,則是以打假聞名的渾水投資公司,去年1月踢爆,曾有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡營收數據造假;事後瑞幸坦承虛報業績,在短短3個交易日內,股價暴跌超過80%,並從納斯達克黯然下市。

如果可以透過ESG評比,避開上述不符標準的公司,或許就能在投資過程中少走些冤枉路。

實際上,ESG投資不只為了創造收益,同時也是替自己的未來著想。

根據調查結果顯示,包括中國、印度、沙烏地阿拉伯等新興市場國家,以及許多「富二代」都相當重視ESG,畢竟有錢還不夠,更怕的是無福消受。

凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍。(圖片來源/凱基投信提供)
凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍。(圖片來源/凱基投信提供)

ESG投資,做公益也有收益

彭博資訊指出,氣候變遷與疫情議題,促使更多人重視永續投資,估計到了2025年,全球ESG資產有望超過53兆美元,將佔全球140.5兆美元總管理資產的三分之一以上。

其中,ESG ETF資產的累計流入量可能在2021年底前超過1,350億美元,預計未來五年內將繼續加速增長。

隨著這股風潮,凱基投信趁勢推出「凱基環球傘型基金」,旗下兩檔被動式基金「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金」、「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金」,直接追踨彭博巴克萊MSCI ESG永續債券相關指數,是台灣市場首家採用彭博巴克萊MSCI ESG指數授權而發行的ETF基金。

穆正雍表示,目前全球共有超過600個ESG評比資料庫,彭博指數公司是全球領先的固定收益指數公司,MSCI則為全球市佔率最大的ESG資料庫提供者,凱基投信結合不同領域龍頭「強強聯手」,提供投資人在ESG領域具代表性的債券投資工具,達到「做公益也有收益」的理想目標。


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