富坦科技基金獲5星好評 長線投資單筆及定期定額皆宜

2020-12-28 16:09

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在主要央行擴大寬鬆、政府擴大財政刺激的支持下,MSCI世界指數上漲15%,不僅收復新冠疫情發生以來的失土且再度改寫歷史新高。示意圖。(資料照,柯承惠攝)

在主要央行擴大寬鬆、政府擴大財政刺激的支持下,MSCI世界指數上漲15%,不僅收復新冠疫情發生以來的失土且再度改寫歷史新高。示意圖。(資料照,柯承惠攝)

2020年股市無畏新冠疫情,在主要央行擴大寬鬆、政府擴大財政刺激的支持下,MSCI世界指數上漲15%,不僅收復新冠疫情發生以來的失土且再度改寫歷史新高,產業中又以科技類股以逾4成的漲幅最為突出。資產管理業者認為,雖然新冠疫情衝擊全球經濟,但同時也加速了許多科技趨勢的發展,過去1年遠距辦公、遠距教學、電子商務、數位支付等技術的應用變得更加普遍,展望企業加速數位轉型挹注科技產業長期前景持續看好,建議投資人將科技產業型基金納入投資組合之中,長期投資。

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根據理柏資訊統計,在國內核備逾千檔的境外基金中,僅有45檔基金榮獲理柏整體總回報、穩定回報及保本能力5顆星最高評等肯定,比例不到5%,其中,富蘭克林坦伯頓科技基金過去5年台幣計價報酬率將近190%,若擔心波動而採取定期定額方式投資,報酬率也相當亮麗,過去5年繳出101.78%的佳績,均排名第1。

2010年以來累計海內外得獎數達71座

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊看好已經擁抱數位轉型以及持續將數位轉型作為業務關鍵推動力的企業長期而言可望有較佳的營運表現,以數位轉型相關主題為布局方向,投資範圍囊括人工智慧、雲端運算、軟體即服務、電子商務、數位支付及5G等新產業趨勢,2020年11月底基金持股平均預估未來3至5年EPS成長率為18.51%、高於摩根士丹利世界資訊科技指數的14.90%。經理團隊優異的選股功力讓該基金成為基金獎的常勝軍,統計自2010年以來累計海內外得獎數達71座。

歷史資料顯示科技類股評價仍合理

過去幾年科技類股股價表現強勁,因此屢有評價水準偏高的疑慮困擾投資人,理財專家表示,科技類股享有適度溢價是有基本面支持且可持續的。根據Factset統計(12月18日),史坦普500科技類股2021年獲利年增率預估將自2020年的4.9%加速至14.5%,而且科技類股淨利潤率達22%,高於大盤的10.9%,然而,觀察目前科技類股相較大盤溢價幅度約9.4%,仍低於過去30年平均,顯示科技類股評價仍合理。

經過本次新冠疫情洗禮,企業已體認到加速推動數位化轉型的重要性,而科技產業將是此趨勢下的直接受惠者,建議投資人可採取分批加碼或大額定期定額策略投資科技產業型基金,掌握數位經濟時代的龐大商機。

五星級境外基金績效
 

 

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