「NVIDIA、台積電是賣鏟子的人！」陳鳳馨以淘金類比AI：2類公司有望成為大贏家
針對AI狂潮，陳鳳馨以「淘金熱」來形容，NVDIA、台積電就是扮演賣鏟子的人，「但誰真的能淘到金？」圖為2024年3月18日，Nvidia執行長黃仁勳在加州聖荷西的輝達GTC大會發表主題演說。（資料照，美聯社）
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，NVIDIA、台積電等硬體製造公司成為股市投資焦點。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》針對「誰是AI淘金熱的大贏家」分析，NVIDIA、台積電就是扮演賣鏟子的人，其他公司還在努力爭取獲利當中，目前投資AI伺服器供應雲端的公司，以及推出AI訓練模型的公司有望成為大贏家。
談及全球AI熱潮，陳鳳馨提出，除了NVIDIA、台積電，一些大家比較熟悉的硬體製造公司，還有哪一些公司是人工智慧的大贏家？她說明，2000年網路發展最紅的公司是思科（Cisco），負責提供網路上的硬體解決方案，建立網路硬體的世界後，讓Google、亞馬遜、Facebook等軟體公司能雨後春筍般出現，都是奠基於當時思科所做的硬體設備。
記憶體韓國仍領先 陳鳳馨：台灣還得加把勁
陳鳳馨說，目前NVIDIA、AMD等公司都是AI晶片的硬體提供者，台灣有許多公司在AI伺服器方面已經獲利不少，因為只要想合作硬體製造，就不可能缺少台灣相關的配合。不過，台灣在記憶體方面吃得比較少，因為記憶體所需的HBM還是由韓國領先，相形之下，台灣還有很多加把勁的地方。另外，台灣在散熱設備、機殼也有收到很多訂單，有一定程度的營收成長跟獲利。
不過，陳鳳馨指出，硬體製造方面，除非公司的門檻非常高，像是台積電，才能成為長期的贏家；如果技術製造門檻不是很高，別人很快就能殺進來，榮景的維持也許無法像NVDIA、台積電這麼久。「如果今天是淘金熱，提供鏟子的人會是第一波賺錢的人，現在NVIDIA、台積電就是扮演賣鏟子的人，但誰真的能淘到金？」
陳鳳馨提及，方舟投資集團執行長Cathie Wood曾說過，「其實企業只要在硬體上投資1塊錢，就會創造或預期有8到20元的獲利。」目前硬體投資就是投資NVIDIA、台積電、散熱、廣達，後面的其他獲利可能就在其他公司努力當中，現在最明顯的就是投資AI伺服器的公司，像是Google、亞馬遜、Meta都有投資AI伺服器。
陳鳳馨指出，這些公司投資伺服器的目的，就是為了讓大家在使用他們的雲端時，覺得服務特別超值，進而願意額外花錢，購買公司的雲端服務。由於絕大多數的公司短期內無法參與AI伺服器的相關軍備競賽，因此雲端供應者當然可以吃到這一塊餅。
陳鳳馨：OpenAI、亞馬遜的Anthropic後勢可期
另外，陳鳳馨表示，還有第三類公司可以吃到AI這塊餅，現在最明顯的就是OpenAI，因為他們有很重要的訓練模型，能夠訓練演算法，提供生成式AI，且發展速度非常快，現在OpenAI推出的Chat GPT已經到達4，大家預期可能在上半年會推出ChatGpt-5。
陳鳳馨續指出，除了OpenAI，亞馬遜前陣子花了27.5億美元，投資一家初創公司Anthropic，這家公司就是推出Cloude 3的大模型。大家公認Cloude 3不但可以跟Chat GPT-4競爭，甚至於有過之而無不及。不僅如此，Anthropic還不是極致，還有很多公司正在推出大模型，所以未來大模型發展值得關注，有可能成為AI世界中的大贏家。
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