近日來最夯的話題,美國承受不了中國限運稀土/稀貴金屬造成的連鎖效應,已經出手要求中國解除對日本相關出口的嚴苛限制,因為日本生產的高科技產品直接關係到美國高科技產業發展,特別是對軍武生產有致命的影響。另外,七大工業國家(G7)也加入討論,如何因應中國針對日本實施出口限制所造成的困局。
中國依舊嚴審對日本的出口管制
這次中國對日禁運,是針對日本首相高市早苗在去(2025)年11月的「台灣有事,就是日本有事」說法進行的報復措施。據商務部1月6日的「2026年第1號公告」指出,中國即日起加強「軍民兩用物項」對日本管制出口,禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途,以及「一切有助於提升日本軍事實力」的其他最終用戶用途出口;也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。
而據中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示,兩用物項出口管制清單多達1005項,涵蓋稀土、化學品、電信、合金、無人機、核能等材料、設備和技術。這和之前無差別全球適用的稀土等關鍵金屬管制不同,它已遠遠超越貿易戰、科技戰範疇,是中日兩國國家大戰略的直接對撞,必將對日本產業造成深遠的影響。
緊接著,中國商務部又於2月24日發布公告,正式將「參與提升日本軍事實力」的 20 家日本實體(含三菱造船、三菱重工相關企業、川崎重工、IHI 及防衛大學校等)列入「出口管制管控名單」;同時亦將 20 家「無法核實兩用物項最終用途」的日本實體(如速霸陸Subaru等)列入「關注名單」。
其後的5 月北京「川習會」,本來被外界視為調解緩和良機,無奈美中雙方雖然互動融洽,但並未對稀土/稀貴金屬與晶片管制等互相「卡脖子」的實質議題達成具體休兵共識,更遑論為日本的困局解套了。儘管中國表面上的稀土總出口量有所恢復,但主要是民用輕稀土的放寬,在與國安相關的中重稀土方面,中國在實際操作上仍採取選擇性發放許可證的方式,緊緊卡住美日的關鍵供應鏈。
中國1月6日祭出的對日出口管制,除了是對日本右翼勢力崛起的針對性制裁外,實質上也是一把精準切斷美國軍工供應鏈中游(加工端)的戰略解剖刀。它暴露了美國軍工產能對日本的高度依賴,並迫使美國國防部在2027年軍工合約完全「去中國化」的大限前,未預期地提前迎來一場高階武器斷料與減產的「窒息期」。因為美日同盟在軍事工業上屬於深度共生關係,許多美國國防承包商的關鍵核心組件都委託日本製造,當中國切斷日本的稀土與兩用物資供應,美國尖端武器供應鏈也將面臨實質性的斷供危機。這種迂迴夾擊、一箭雙鵰的手法可謂相當狠辣。
(相關報導:
稀土依賴成國安破口?歐盟峰會達成共識:加速供應鏈「去風險」,推新法反制中國過度補貼
|
更多文章
)
日本面臨磁鐵生產停滯與接單斷層的困境
以前述黑名單來說,列在前五名的,全部是三菱集團相關企業,包括三菱造船、三菱重工航空發動機、海洋機械、發動機與渦輪增壓器,以及海事系統等五大株式會社,其關鍵地位不言可喻。一方面,三菱重工不僅與IHI(舊稱「石川島播磨重工業」)和川崎重工並稱「日本軍工三巨頭」(軍工御三家),是日本自衛隊軍備自主的王牌,另一方面,三菱重工也是美國及西方同盟在日本的最重要軍工夥伴。
以美軍第五代主力戰機F-35為例,三菱重工是其生產者美商洛克希德˙馬丁(Lockheed Martin)在亞洲唯一的戰機總裝與檢驗(FACO)合作夥伴,是供應鏈與後勤整補線上不可或缺的一員。然而,F-35的電機、主動雷達、隱身用的吸波塗層等,都大量依賴中國提供的重稀土永磁體與特種金屬。一旦中國斷供這些上游關鍵原材料,日本即便有精密的中游加工技術,也是巧婦難為無米之炊。
更令美國跳腳的,是在俄烏戰爭與美以伊戰爭中消耗巨大的愛國者飛彈,本來生產者美商雷神公司(RTX)已授權日本,並由三菱重工接單生產,但中國禁令一出,生產飛彈導引頭(Seeker)所需的鎵、鍺與各類稀土頓失穩定來源,這項原本可為美軍分擔緊急擴產壓力的計畫也立刻受到衝擊。
回顧歷史,早在2010年,中日兩國就曾因釣魚台 (日本稱尖閣諸島)之爭爆發過稀土禁運紛爭,事後日本痛定思痛,在過去15年間急起直追,一心要打造自己的稀土供應鏈。然而,日本對中的整體稀土依賴率,雖已從90%降至60%,但高科技產品與高階軍事裝備必備的「中重稀土」,特別是鏑、鋱、釔等,仍有高達 99%需依賴中國進口。如今中國斷供,替代來源又難覓,只能依靠庫存與日本政府釋出的國家戰略儲備苦苦撐持。
根據「日本經濟新聞」報導,今年3月及4月,中國對日本的中重稀土出口量,分別較去年同期銳減88%及82%,下降幅度如此之大,可以推測,即使不在「管制」與「關注」黑名單上的日本企業,同樣可能在兩國互卡脖子的肅殺氛圍中,難逃池魚之殃。
其中,全球半導體材料(如光阻劑)與稀土永磁材料的龍頭大廠―日本信越化學(Shin-Etsu Chemical)―就是受害者之一,甚至因此暫停接受含鏑磁體的新訂單。因為茲事體大,日本政府不得不緊急出資,協助信越化學在福井縣設立稀土提煉廠,預計2028年投產,這也是該公司18年來的第一座新廠。
受波及停產的,還有同屬半導體材料大廠的日本關東電化與中央硝子。因為無法取得中國的高純鎢粉,這兩家企業已正式通知台積電、三星、SK海力士:7月1日起,其主力產品六氟化鎢將「永久停產」,而其市場份額(佔全球約25%)則已迅速被中國的中船特氣(特殊氣體)等公司拿下。
上述產業,無論是半導體材料或是稀土永磁材料,在如今軍事裝備高度智能化、信息化的時代,都與軍工生產息息相關,也都會影響到日本做為美國軍武供應鏈重要環節的角色功能。這種變化也可以從數據中看出端倪:2025年,美國自日本進口的稀土永磁體及合金產品,其直接貿易總金額約在 2.5 億至 4 億美元之間。2026年則急遽萎縮,其「金屬永久磁鐵與磁性製品」銷往美國的累計貿易金額,僅剩微不足道的 794萬美元(或在 750萬至 850萬美元區間波動)。
(相關報導:
稀土依賴成國安破口?歐盟峰會達成共識:加速供應鏈「去風險」,推新法反制中國過度補貼
|
更多文章
)
面對日本軍工產業的困境,美國除了為日本發聲、呼籲中國放鬆管制外,也積極祭出各種協助方案。但這其中還有一些曲折算計,涉及美日兩國軍工產業在自主權與轉型進度上的差異,暗中角力從未停歇。
就美國而言,美國國防部這幾年一直在力推軍工產業鏈「去風險化」、「去中國化」。最新的《國防授權法案》(NDAA)已規定,自2027年1月1日起,所有「受管制材料」(包含釤鈷磁鐵、鉭金屬和合金、鎢金屬粉末、鎢重合金等)均不得從「受管制國家」(含中國、俄羅斯、伊朗和北韓)取得,不僅關鍵原物料或零組件不能在這些國家提煉加工與製造,就連礦石來自這些國家也不被允許,否則將被剔除在美國國防部採購廠商名單外。這樣嚴苛的標準,為的就是將「從礦場到磁鐵」(Mine-to-Magnet)的軍備自主化/本土化戰略徹底落實。
儘管美國國防部政策方向明確,各項配套也加大力度、陸續展開,但擺在眼前的事實是,美國所謂的替代方案,不管是扶持本土廠商(如MP Materials)、外國廠商(如澳洲的Lynas),或是提高稀土回收利用率(如REalloys)、研發不需要稀土的新磁體等等,都還遠未成熟,要急就章上陣有其困難。
例如西方陣營最早押注的澳商Lynas,經過十多年努力,其重稀土鏑、鋱的加工技術仍無法突破,提煉純度只能達到99.5%,不但無法滿足日商採購的最低規格要求99.7%,更別提達到中國製品的4N(99.9%)至6N(99.9999%)水準,而且產量明顯不足,其2026年第1季(1-3月)氧化鏑與氧化鋱的合計產量為 8 公噸,無法同時滿足美日兩國的需求。
美國國防部「先畫紅線,再補產能」的做法,雖有因應中國崛起、地緣政治緊張的急迫性,但無疑也為其軍工產業承包商增添了風險,這包括可能須要修改設計、關鍵零組件需重新驗證、最終效能可能不達標,以及嚴重的工期延宕與巨幅成本上升。
為此,美國兩大軍工巨頭―洛克希德˙馬丁與雷神公司―已聯手五角大樓,啟動了龐大複雜的「全面合規與去風險」自救方案,而外包/分包/轉包給日本,本來是減輕兩大軍工巨頭轉型壓力的選項之一,不料如今中國對日斷供,打亂了原本的布局,讓轉型陣痛期少了轉圜騰挪空間,直接淪為窒息期。但從另一個角度看,這也正好逼迫日本軍工產業加速融入美國國防部的「去風險化」、「去中國化」新體系,在「共同開發、共同生產、共同維修」的框架下,深度綑綁進美國的軍工產業體系中。
*作者為「台灣稀土暨稀有資源應用產業聯盟」召集人。