2025 WIW 世界投資者週聯合論壇登場　九大金融機構共議資產管理信任新架構

響應國際證券管理機構組織（IOSCO）倡議，推動投資人教育與金融素養的「世界投資者週」（World Investor Week, WIW）於 10 月 8 日在政治大學公企中心國際會議廳盛大開幕。2025 年臺灣論壇以「數位創新 × 專業協作，打造資產管理信任新架構」為主題，聚焦人工智慧、退休財務韌性與資產管理國際趨勢，全面探討新時代的金融監理與市場發展方向。

本屆活動由九大金融機構共同主辦（依筆劃順序）：中華民國退休基金協會（PFA）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（SITCA）、台灣金融分析專業人員協會（CFA）、台灣金融研訓院（TABF）、臺灣理財顧問認證協會（FPAT）、臺灣證券交易所（TWSE）、證券櫃檯買賣中心（TPEx）、臺灣期貨交易所（TAIFEX）、臺灣集中保管結算所（TDCC），形成涵蓋監理、市場、研究與教育的跨機構合作陣容。

AI 投資、退休理財、永續資產　建構新時代市場信任機制

首日上午由 CFA 協會 開場，以「AI 與投資研究」為主題，深入探討生成式人工智慧與大數據分析如何改變投資研究方法，並延伸至 RWA（Real World Asset）上鍊過程中的法規與治理挑戰，反映金融科技在監理創新的交叉議題。

下午由 PFA 主導「高齡財務韌性」專場，聚焦退休理財、信託制度與防詐教育三大核心，強調長期資產配置與高齡化社會下的金融保障機制，呼應聯合國 SDGs 關於普惠金融與社會福祉的精神。

次日上午的 FPAT「台灣資產管理新格局」 論壇，聚焦 CFP 專業顧問在數位轉型與跨國資產配置中的角色，並延伸探討 AI 驅動的財務建議與個資保護議題。壓軸場則由 SITCA 領銜，以「國際基金產業發展趨勢」為題，邀請新加坡、日本及歐美市場專家分享 NISA 制度、REITs 市場與另類投資新動態，為亞洲資產管理業提供前瞻觀察。

跨界協作　推動資本市場永續治理

WIW 臺灣論壇今年報名人數突破千人，反映金融專業社群對 AI 投資應用、資產永續轉型與退休財務保障議題的高度關注。主辦單位指出，本屆論壇不僅是金融專業交流平台，更透過跨機構協作，建構「信任導向」的金融生態體系。

TDCC 表示，面對資產數位化與投資商品多樣化趨勢，金融業需以透明、專業與責任原則深化投資人保護；TWSE 與 TPEx 亦強調，資本市場的永續治理應從資訊揭露、投資教育到產品設計全方位推進，確保市場穩健與國際接軌。

強化國際連結　展現台灣金融實力

WIW 作為 IOSCO 推動全球金融教育的重要倡議，象徵「投資人保護」與「市場信任」兩大支柱。台灣今年以「數位創新」為主軸，體現金融產業面對科技變革的開放態度與制度韌性。透過九大機構的協力舉辦，展現台灣資本市場在國際金融治理中的專業實力與政策連結。 （相關報導： 台灣於倫敦金融城舉辦首屆論壇　探討獨特優勢、資產管理潛能 ｜ 更多文章 ）

論壇主辦單位指出，未來將持續深化跨域合作，結合金融科技、監理科技（RegTech）與專業認證制度，強化投資人信任與市場透明度，為台灣資產管理產業打造可持續發展的新藍圖。