首頁 新聞 記憶體狂潮後，下個飆漲族群是它？阮慕驊點名3台廠：未來將形成爭食局面
記憶體狂潮後，下個飆漲族群是它？阮慕驊點名3台廠：未來將形成爭食局面 台股在開紅盤後，最強勢族群非載板莫屬。示意圖。（資料照，取自Dom Walton@ flickr）
台股在開紅盤後，最強勢族群非載板莫屬，南電攻上漲停， 景碩、 欣興跟進亮燈，外資摩根士丹利更在日前最新研究報告指出，受惠人工智慧應用的爆發性成長，ABF載板正式進入新一輪的上行週期，且將持續到2030年底。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文 指出，繼記憶體之後，載板狂潮也將升起，唯獨載板廠對岸也具備吃輝達訂單實力，未來將形成日台陸三強爭食局面。
載板三雄現在才大幅拉高資本支出，來得及嗎？阮慕驊表示，開紅盤後，台股最強最整齊的強勢族群，非載板莫屬，欣興兩個月內資本支出加碼高達75%。主要就是反映輝達（NVIDIA）載板供應鏈目前正處於由次世代Blackwell(GB200)與Rubin平台帶動的高速成長期。
阮慕驊指出， 由於AI晶片封裝規格大幅升級，對於ABF載板的層數、面積與精密度要求極高，導致供應商集中度增加。目前能穩定供應輝達高階AI晶片載板的廠商極為有限，包括：
日本Ibiden：輝達最核心的載板供應商，目前幾乎壟斷所有尖端AI半導體的載板供應。為因應需求，其位於岐阜縣的新廠預計在2025年第四季投產。 欣興：台灣唯一、全球唯二具備量產次世代GPU高階ABF載板能力的供應商。欣興已是Blackwell(GB200)的第二大供應商，並有望在2026年成為Rubin平台的主力供應商。 景碩：已成功打入Blackwell與次世代Rubin(VeraRubin)平台的供應鏈，主要負責ABF載板，2025年資本支出預計大幅增加70%以擴產。 南電：雖受惠於載板市場復甦，但在高階AI應用的滲透度目前略遜於欣興與景碩。 阮慕驊認為，台廠主要載板廠，除南電尚未大幅增加資本支出外，其餘廠商都明顯拉高資本支出。繼記憶體之後，載板狂潮也將升起，唯獨載板廠對岸也具備吃輝達訂單實力，未來將形成日台陸三強爭食局面。
《風傳媒》讀者調查▸健保總額破兆：是台灣之光，還是正在透支的未來？
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觀點投書：六比三與五比零？當司法分歧成為民主的刻度 美國最高法院日前以六比三裁定「對等關稅」違法越權。這不是一場技術性修辭的調整，而是對行政權邊界的實質畫線。多數意見與少數意見並陳，理由書彼此攻防，正是成熟民主社會的常態景觀。憲政爭議進入終審，出現分歧本屬自然；因為議題本身高度政治性與政策性，法理詮釋難免多元。反觀台灣憲法法庭，近年若干重大案件卻屢屢呈現高度一致的結論。爭議深廣、社會對立尖銳，判決卻整齊劃一。......
劉峻誠觀點：關稅、帝國與紅線─在結構性轉折中的台灣選擇 「夫未戰而廟算勝者，得算多也。」《孫子兵法》所言，重在計算與節制，而非情緒與聲量。關稅戰亦然。當前圍繞Donald Trump的關稅政策攻防，表面是憲政與法律之爭，實則折射出更深層的結構焦慮——當一個曾長期主導秩序的大國，開始頻繁動用關稅這種高可見度、低精準度的工具時，往往意味著其內部壓力正在升高。台灣身處此局，不可能置身事外。但真正的問題不在於我們是否選邊......
徐勉生觀點：對民主政治的反思 韓國前總統尹錫悅日前遭一審法院判處無期徒刑。此事應該可以激起世人對民主政治進行反思。民主體制毫無疑問是當今世界的主流。世界各國無論貧富，絕大多數都採用民主選舉方式，選出國家實際領導人。然而這一普世價值是否真的為各國人民帶來幸福卻不無疑問。選賢與能是民主選舉的宗旨。但經由民主選舉取得執政權的國家領導人，是否賢能兼備，也不無疑問。韓國、烏克蘭與美國的實際案例，值......
柳金財觀點：國防產業化：國安的必要之惡，還是政商尋租的溫床？ 近年來，隨著臺海安全情勢升高兩岸兵凶戰危，臺灣的國防政策逐步從傳統的「軍事防衛」擴展為「軍事＋科技＋產業＋供應鏈安全」的整合性戰略。民進黨政府所提出的《國防特別條例》與1.25兆大規模特別預算，正是此一思維的具體展現。前陣子民眾黨與國民黨提案其預算規模僅4000億（編按：民眾黨於2月11日同意1.25兆國防軍購付委），主要是針對軍購武器部分；藍白持續攻擊國防......
觀點投書：廢除公務員「75%考績上限」潛規則是自肥？不，死守這規定才是對納稅人最昂貴的浪費 近期「廢除公務人員考績甲等75%上限」的連署迅速達標，引發社會熱議，有許多評論將焦點放在「長官霸凌」、「基層委屈」，流於道德呼籲與情緒發洩。然而，剝開感性的外衣，這場改革根本不是公務員在「討糖吃」，而是一場攸關我國整體經濟效能與國家競爭力的「除鏽工程」。面對基層怒吼，行政院與考試院高階官僚最常拿出的擋箭牌是「財政負擔」與「升遷浮濫」，但這種只看......
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泡泡：《詩人廣場的貓》選摘（1） 我那時將養貓視為矯正孤立感、降低寂寞的療法。有時確實有效。我可以整天窩在床上，看泡泡觀察窗外的飛鳥，感受牠靠著我時所傳來的溫暖。我可以從公寓任何一處呼喚牠，然後就會聽到牠從任何在睡覺的地方跳下來的重擊聲，快速奔來回應我。不過，泡泡從未徹底喪失野性。有時，就在牠被摟抱發出呼嚕聲時，牠就突然搖起頭來，瞪大了眼睛盯著我瞧，然後就嘶吼開咬，尖牙瞬間插入我的前臂肉裡。......
2026初九拜天公要準備什麼供品？時間流程、8大習俗禁忌一次看，拜5種水果能招財轉運 農曆正月初九（2026 年國曆 2 月 25 日）是天上至尊神明「玉皇大帝」的聖誕，民間俗稱「天公生」。玉皇大帝統禦諸天，主宰宇宙，因此這一天被視為一年中求平安、事業發達與補財庫最神聖的時刻。除了新春祝壽，舉凡婚禮、做大壽等人生大事，台灣人也都會祭拜天公以表敬意。本篇整理了最完整的祭拜指南，從正式祭壇擺設到現代簡約拜法，讓您輕鬆掌握不失禮。2026 天公生全......
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「柯建銘就是分裂始作俑者」 吳子嘉狠批：兩年多來把台灣鬧得天翻地覆 立法院民進黨團今（24）日舉行幹部改選，前總召柯建銘最終選擇交棒，由立委蔡其昌順利接任總召。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，台灣現在最大問題就是分裂，至今仍未癒合，而柯建銘就是台灣分裂的始作俑者。吳子嘉在節目《董事長開講》直批，柯建銘這兩年多來把台灣鬧得天翻地覆，他占很大的責任，其中最大的禍害就是向總統兼民進黨主席賴清德提出大罷免的建議，柯建銘認為「......
疊加稅率回來了！川普臨時關稅「15%+N」 民眾黨：付出這麼多換來一場空 美國最高法院20日作出裁決，宣判美國總統川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的全球性對等關稅違法，川普隨後表示，若任何國家趁判決出爐之際「耍花招」，將面臨更高關稅。對此，立法院台灣民眾黨團今（24）日召開記者會，質疑行政院過年前宣稱的談判成果恐已生變，要求總統賴清德出面說明。民眾黨團總召陳清龍表示，川普個性向來多變，此番發言顯為一種談判......
建廠成本只要韓國一半！日本祭超高補助挖角 三星、SK海力士心動卻不能點頭 日本積極擴大國內半導體產能，不只著眼在先進製程上，也瞄準到記憶體晶圓，韓媒《朝鮮日報》指出，記憶體巨頭三星與SK海力士近年來確實曾多次接獲日本中央、地方政府提出的設廠邀請，日方並積極提供大量優惠補助，折抵後成本僅約在韓國設廠的一半，然而，2家公司顧慮於南韓的政治與社會氛圍，數年來皆未點頭同意。報導指出，根據業界消息，三星與SK海力士高層管理團隊在過去幾年間，......
柯建銘為何主動讓位總召？黃揚明曝「知道大勢已去」：若投票恐拿不到10票 民進黨立法院黨團今（24）日完成幹部改選，有「萬年總召」之稱的柯建銘下台一鞠躬，改由蔡其昌接棒，為朝野攻防增添變數。對此，資深媒體人黃揚明在節目《大新聞大爆卦》指出，此次選舉看似和平讓位，實際上是柯建銘明白大勢已去。黃揚明回顧2016年民進黨首次國會過半時立法院長的協調過程，指出當年柯建銘最終讓位給蘇嘉全，「那一次老柯讓了，這一次老柯也必須要讓。」他表示，如......
和泰車市佔創16年來新高！今年挑戰25連霸，預計引進哪些車？ 台灣車市龍頭和泰車（2207）今（24）日舉辦新春記者會，由和泰車總經理蘇純興親自主持。回顧2025年，儘管受國際關稅波動干擾，和泰汽車仍交出亮眼成績單，旗下3品牌（Toyota、Lexus、Hino）市占率攀升至38.6%，創下近16年新高。展望2026年，和泰集團總經理蘇純興展現強大信心，受惠於台美關稅政策明朗化與貨物稅減徵兩大利多，預估全年總市場將回升......
戴電子腳鐐練一日北高 柯文哲自嘲「左腳綁鉛袋」：騎完全程有困難 民眾黨前主席柯文哲每逢228都會騎腳踏車一日北高，去年因被羈押無法參與，如今柯文哲暫獲自由，民眾黨釋出柯文哲「行前戰力健檢」影片，片中柯文哲自嘲，自2016已經過了10年，如今要騎完全程有困難，且現在左腳還綁一個「鉛袋」（電子腳鐐），大概要打7折。民眾黨按往例將於228舉辦一日北高，今年由黨主席黃國昌及新北市議員陳士軒分別帶隊，並將路程從360公里提高至39......
中國無人機巨頭反擊美國禁令！大疆提告FCC，指控「黑名單」違憲且毫無法律依據 全球無人機龍頭廠商大疆（DJI），24日正式向美國第九巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Ninth Circuit）提起訴訟，質疑聯邦通訊委員會（FCC）將該品牌列入「受管制實體清單」的決定。DJI指控該處分存在重大瑕疵，認為自己是美中科技戰下，缺乏法理依據的行政打壓。大疆在訴狀中主張，FCC將其列入黑名單、禁止其產品獲得......
台股今年為何大幅領先美股？專家揭2原因：美元賣掉後，資金跑到亞股賺一波 昨（23）日美股四大指數全面收黑，道瓊工業指數重挫逾800點，標普500指數今年以來的漲幅也再度由正轉負。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，今年台股與韓股之所以明顯跑贏美股，主要有兩大原因。第一，期中選舉讓美股跑輸了亞股；第二，美國科技公司不做硬體，交給台灣跟南韓來做，所以資金反而就跑到了亞股。蔡明彰今（23）日在個人YT提到，今年11月3日美國即將迎來期中......
