AI 轉型熱潮正夯，傳產股紛紛因題材噴出，但投資人須保持清醒、檢視基本面。南亞等領跑者已將電子材料轉為營收主力，並大啃轉投資紅利；然而，許多如 CPO、玻璃基板等熱門題材，實際商轉及放量時程皆已延後。面對資金過度提前下注的市場，唯有看清「營收占比」與「實現時間點」，才能在泡沫中笑到最後。AI 時代來了，轉型的契機也來了。廠商搶著搭上這班車，市場則因為 AI ......
上周美股出現明顯修正，表面上的導火線，是甲骨文、博通在財測中對未來需求釋出較保守的訊號，使市場開始質疑科技巨頭的資本支出是否過於超前。不過我們認為，市場真正開始動搖的另一個原因，來自 Google 發表的一篇 AI 論文。這篇論文不只是單點技術突破，而是挑戰了當前大語言模型的核心訓練邏輯，也因此動搖了整個 AI 算力投資敘事的根基。
論文在說什麼？從「堆模......
韓國「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）今天引述未具名產業消息人士報導，韓國樂金集團（LG Group）將採用1萬顆輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU）。根據報導，這批GPU預計將用於樂金集團的人工智慧（AI）研究中心的AI模型訓練，以及樂金電子（LG Electronics）正在研發的人形機器人。輝達企業端產品展示區（......
在台北COMPUTEX正式開幕前夕，輝達執行長黃仁勳在台北流行音樂中心登台，向數千名業界人士宣布旗艦平台Vera Rubin已全面量產。他在演講背板上列出台積電、鴻海、廣達等逾150家台灣供應鏈夥伴的名字，並動情地說「We did this with Taiwan」。這句話固然有感謝的成分，但背後的現實意義遠不只於此。就在同一天，輝達也發布了Cosmos 3......
