投資專家:美中衝突升高,蘋果手機供應鏈出現「雙軌制」徵兆

2020-08-03 16:42

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非銷售於中國境內的蘋果手機可能至東南亞、印度製造,使供應鏈產生「中國製」、「非中國製」的2個平行世界。(資料照,美聯社)

非銷售於中國境內的蘋果手機可能至東南亞、印度製造,使供應鏈產生「中國製」、「非中國製」的2個平行世界。(資料照,美聯社)

上周五美股受蘋果單日暴漲10%激勵,道瓊、標普、那指均收紅。受到科技股強勢領漲影響,上周台股也出現2.9%的周漲幅,成為上周新興亞洲市場中飆漲最兇的,但也是外資提款最多的。越南則出現於台股相反走勢,由於「99天零病例」的防疫奇蹟雖於上周破功,越南股市承受3.7%跌幅,但卻受到外資買進3000萬美元,為7月以來外資買盤力道最帶勁的一周。

聯準會再度給了市場樂觀的理由

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,美國第二季經濟成長率創二次大戰以來最低,但市場早有心理準備,且目前全球有近150種疫苗正在研發,已有18種進臨床實驗,只要其中1種有實質進展,就有望使經濟基本面回到常軌。雖然聯準會(Fed)近期資產負債表呈現微幅下跌,一度令市場疑心聯準會貨幣政策是否即將變調,但聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)於上周強調,將動用一切工具支撐經濟,再度給了市場樂觀的理由。

周俊宏表示,根據美國超級財報周的近期揭露結果,「FAAG」4大巨頭財報高於預期,代表科技族群在居家辦公的潮流下,受盡資金吹捧,連帶使台股科技族群受益。但科技股的昂揚,其結果一則以喜,一則以憂。喜的是,科技類股資金動能充沛,指數有望挑戰1萬3000關卡;憂的是台股資金分配不均,傳產、金融類股表現偏弱,意味資金過度集中科技類股,短期將使台股維持高檔震盪。長期來說,投資人宜審慎選股,MINI-LED、高速傳輸、腳踏車族群依舊相對看好。

越南未來數年可能成為蘋果供應鏈遷徙潮的受惠國之一

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,中美衝突升高,意外使蘋果手機供應鏈出現「雙軌制」徵兆,也就是蘋果可能呼應中國政府「國產替代」訴求,將於中國境內賣出的手機,可能交由「陸資血統純正」的中國廠商製造,非銷售於中國境內的蘋果手機預料將移出中國至東南亞、印度製造,使供應鏈產生「中國製」、「非中國製」的2個平行世界。如果分析近期台商在東南亞的資金流向,越南的比重遠高於其他國家,意味越南未來數年可能成為這波蘋果供應鏈遷徙潮的受惠國之一。

張晨瑋認為,越南境內正爆發新一波疫情,但官方已採取嚴厲措施應對,且外資資金動向透露正向訊息,尤其越南於過去數月展現2個值得注意的亮點,其一是疫情期間,國際遊客銳減的越南,國內遊客表現出比往年都強的消費動能,代表越南境內內需消費正崛起;其二,今年5月越南股市強彈13%,成為當月全球漲幅最高的國家,意味越南股市反彈動能強勁,投資人不妨多加留意後續投資機會。

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