火紅的永續發展投資新浪潮,你跟上了沒?

2020-08-03 15:09
台積電早就是國內致力於永續經營的代表企業,針對社會、環境、勞工、企業管理都進行許多努力。(新新聞資料照片)
台積電早就是國內致力於永續經營的代表企業,針對社會、環境、勞工、企業管理都進行許多努力。(新新聞資料照片)

永續發展近年來在國內外皆受到極大的關注,近兩三年國內市場上的永續投資金融商品如雨後春筍般陸續推出,然而面對創30年新高的台股,你知道該怎麼跟上這波永續投資新浪潮嗎?

富邦投信為台灣永續投資的具體實踐者

2019年富邦金控已連續三年入選DJSI道瓊永續指數「世界指數(DJSI World)」成分股,並連續四年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股,在永續經營的決心與努力,已成業界標竿。

富邦投信身為子公司,延續母公司富邦金控的經營理念,除了在2017年推出富邦公司治理(證券代號00692)這檔ETF上市,開啟台股這波永續投資浪潮,2020年8月份將再推出「富邦台灣永續發展高股息基金」,主要著眼於在後疫時期,讓投資人有一個可以長期投資、也能抵抗風險的投資標的,希望藉由此檔基金,幫投資人篩選出重視永續發展的企業,因為這樣的企業,整體上獲利成長能力通常相對優異,有望成為高股息企業,股價更有機會勝過大盤。

近年來聯合國及世界各大主權基金開始重視永續發展,也就是在投資的過程中,將公司對於社會與環境之責任納入考量,根據IMF 2019年永續金融報告,全球永續基金規模於2019年10月已達8,500億美元,其中以股票型佔比最高、成長最快,台灣也隨之吹起一股永續投資風潮,今年永續發展相關概念商品,皆深獲投資人青睞,顯見永續投資已逐漸為投資人所接受。

台灣永續發展充滿投資機會

事實上,根據晨星2019年10月公布「晨星永續投資地圖 Morningstar Sustainability Atlas」,同時以環境、社會及公司治理等準則,檢視全球46個國家股市的永續投資機會,台灣評比為亞洲表現最佳者,顯示台灣充滿永續投資機會。

資料來源:晨星(Morningstar)2019.10.15公布;資料日期:2019.08.30
資料來源:晨星(Morningstar)2019.10.15公布;資料日期:2019.08.30

拿最近台股市場最熱門的話題—台積電來說,早就是國內致力於永續經營的代表企業,針對社會、環境、勞工、企業管理都進行許多努力,眾所皆知,台積電對整體台灣經濟具有顯著貢獻,同時致力環境維護,每年定期減少廢棄氣體排放,積極進行社會回饋,足以顯現台積電對永續經營的重視。此外更重要的是,台積電也要求上下游供應鏈必須要跟隨台積電的企業社會責任規範,才可以被納入台積電的供應鏈,是在台灣做的很明顯又成功的案例。

富邦台灣永續發展高股息基金8/12起發光募集

富邦台灣永續發展高股息基金有別於市場上的高股息基金,納入了永續發展的因子考量,而主要投資邏輯,將是由富邦投信投資研究團隊,從具備永續發展概念的標的中,先選出股息相對較佳者,再從中篩選出企業獲利能力較佳的個股。基於上述篩選邏輯,因成分股同時符合永續發展概念條件以及高股息條件篩選,故可兼顧永續發展概念與高股息等條件原則。 (相關報導: 就是比定存多13倍!堅持存股不隨便賣出,熊市來想賠錢都難! 更多文章

至於基金投資策略上,主要目的是希望透過永續發展的概念,挑出具有成長潛力或經營相對穩健的公司,並透過相對較佳的股利率提供投資人多一層保護,同時透過獲利能力篩選出具備成長力、獲利較穩定的個股,並從未來潛力同時評估填息表現,期望創造具備較佳報酬表現、長期相對穩健、並擁有現金流的優質投資組合。

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