親人離世不必再奔波查遺產!北市試辦存款、股票、保單、基金七合一查詢服務

2019-12-03 11:10

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金管會及財政部今天宣布,從12月1日起,試辦金融遺產一站式服務。

金管會及財政部今天宣布,從12月1日起,試辦金融遺產一站式服務。

金管會及財政部今天宣布,從12月1日起,試辦金融遺產一站式服務,民眾只要跑一趟台北國稅局,就可查詢去世親人所有金融遺產,不像過去要跑7處申請才能完成,首次查詢還免手續費。

金管會與財政部台北國稅局今天分別召開記者會宣布,金融總會邀集銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等6大受理查詢機構,與財政部台北國稅局合作,推動為期7個月試辦查詢金融遺產便民措施。

金管會表示,未來民眾的親人過世,家人可至透過台北國稅局,一次申請查詢親人的各類金融遺產,如存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等,只要填一份申請書,國稅局會轉交6大單位,於10個營業日內直接回覆給申請人。

北市國稅局體諒家有親人離世的民眾心情,推出存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等七合一查詢服務

台北國稅局局長許慈美說明,民眾要替過世家人申報遺產稅,一定得跑國稅局,但過去國稅局未必握有即時財產資料,且可查調的項目也不完整,所以民眾還得再多跑6個金融單位申請搜集,才能掌握過世親人財產全貌。

許慈美說,考量親人過世已經很難過,還要各地奔波,因此配合金融總會及金管會提議推出這項便民措施,讓申報遺產稅能更省時、省力、省錢,民眾只要跑一趟國稅局,相關查詢資料之後就會寄送到家。

金管會綜規處長林志吉表示,試辦期間,民眾首次申請查詢可免收手續費,第2次之後,則維持原來收費,壽險公會一次收費新台幣250元、集保中心一次收費300元,其他單位受理申請查詢皆免收手續費。

許慈美補充,這項便民措施12月起先在台北國稅局試辦,會選北市,是考量北市遺產稅稅收占全國稅收比重達53%,試辦後運行順利,將研議從2020年7月起,進一步推動至其他國稅局。

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