黃仁勳風暴Google撿到槍！新TPU便宜3成「10檔台廠」先受惠，這檔已經連4根紅K

黃仁勳婚外情風暴延燒、輝達董事會傳出討論撤換執行長之際，Google推出第八代TPU（張量處理器）8tx與8i Max搶攻AI晶片市場。半導體分析師陸行之認為，若黃仁勳下台，AMD與Google可能是少數受惠者，聯發科、創意等ASIC（客製化晶片）概念股12日盤中也同步走強。

Google這次推出的8tx主打機密運算，可以搭配超微（AMD）處理器，鎖定政府、國防與金融等高度監管產業；8i Max則著重長文本處理，瞄準AI代理、程式開發與生醫藥物研發等複雜推理需求，預計明年上市。TPU價格比輝達GPU便宜約30%，已吸引蘋果、Meta、甲骨文與AI新創Anthropic採用。彭博行業研究估計，TPU相關軟硬體今年銷售額約120億美元，2028年可能超過1350億美元。

陸行之在臉書觀察，美股資金看起來正從輝達撤出，轉向其他大型科技股，他點名的受惠者是蘇姿丰領軍的AMD及其供應鏈，以及近期表現低迷的Google與相關產業鏈。有網友留言擔心黃仁勳若離開輝達，對台灣供應鏈恐是一大打擊，陸行之也回覆表示同意。

本土法人認為，AI算力市場正形成GPU與TPU兩條路線，台灣供應鏈兩邊都能受惠。理周投研部點名的10檔個股如下：

• 台積電（2330）：N3、N2先進製程，獨家CoWoS封裝
• 世芯-KY（3661）：替北美雲端業者提供ASIC設計服務
• 創意（3443）：參與Google TPU設計
• 欣興（3037）：供應30層以上高階載板
• 金像電（2368）：供應20層以上低損耗板
• 光聖（6442）：Google OCS光路交換器獨家供應商
• 鴻海（2317）：組裝輝達Blackwell NVL72整櫃
• 廣達（2382）：組裝GPU與TPU機櫃
• 奇鋐（3017）：供應液冷元件
• 雙鴻（3324）：供應液冷元件

其中台積電與欣興被認為能同時受惠兩大陣營。理周投研部彙整法人預估，2026年第四季至2027年第二季，世芯-KY、創意、欣興、光聖、金像電、奇鋐及雙鴻共7檔的營收與每股純益（EPS）都呈逐季成長。

聯發科12日連四紅，漲幅逾3%、上攻4120元，突破3969元月線反壓。聯發科高層先前表示，首款資料中心AI加速器ASIC已在第三季末出貨，預估這項專案今年第四季營收約25億美元，2027年約160億美元，約占全球AI加速器ASIC市場2成。

創意12日盤中漲幅超過半根漲停，來到8480元附近，逼近8750元歷史高點，本週以來漲幅達36%；創意10月營收84.33億元，前10月營收525.32億元，年增超過1倍。世芯-KY第三季每股純益37.7元，創單季新高。

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