鴻夏戀再傳修成正果!4大共識出爐 可能月底簽約

2016-03-26 12:48

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夏普董事會已確認接受鴻海的援助方案。(美聯社)

夏普董事會已確認接受鴻海的援助方案。(美聯社)

日本媒體報導,鴻海與夏普對鴻海投資減少千億日圓、收購夏普銀行團優先股、支付保證金以及銀行團展延融資已有共識。雙方將在30日各召開董事會,31日簽約。

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日本讀賣新聞報導,鴻海投資夏普的協商,3月底前可望有結果。夏普25日召開董事會,原則同意鴻海原先出資4890億日圓調整減少1000億日圓。夏普將在30日召開臨時董事會,決定鴻海投資夏普重新調整後的方案。

報導指出,夏普往來的銀行團將調降對夏普的融資利息,考量日後夏普業績惡化有追加融資的可能,設定最大融資規模3000億日圓。

此外,鴻海對夏普仍擁有66%的議決權,鴻海考慮收購夏普2大往來銀行手上持有夏普優先股其中1000億日圓股份。鴻海可望進入最後簽約作業程序。

日本產經新聞報導,鴻海和夏普雙方25日對於鴻海出資金額減少1000億日圓達成共識,雙方將各自在30日召開臨時董事會,31日將進行簽約。預定簽約後,鴻海將支付保證金1000億日圓。

報導指出,鴻海也將向夏普主要往來銀行收購持有夏普優先股其中1000億日圓股份。夏普銀行團也將展延夏普月底到期的5100億日圓融資借貸,利息也可望降低。

日本經濟新聞報導,鴻海與夏普雙方25日對於投資方案大概已有共識。鴻海和夏普預計分別在30日召開董事會,決定鴻海投資夏普重新調整後的方案。鴻海出資額度將比原先減少1000億日圓,雙方董事會決議完成後,鴻海將支付1000億日圓的保證金。鴻海與夏普雙方預定4月2日召開記者會,宣布相關內容。

不過夏普的財報狀況可能不如預期。日本讀賣新聞日前報導,夏普截至今年3月的會計年度財報結算,營業利益可能從去年10月估算的100多億日圓盈餘,轉為虧損,虧損的規模可能高達數百億日圓。

夏普在新聞稿中坦言,中國市場情況惡化、使得銷售不振,因此截至今年3月底會計年度的業績表現,不如先前的預估狀況。

日媒先前報導指出,鴻海擔心夏普的「或有負債」以及截至今年3月底的2015會計年度業績惡化,要求出資金額減少。鴻海與夏普交涉,要求出資額減少2000億日圓,且不願在收購夏普之前、支付1000億日圓的保證金。

國外媒體先前指出,截至去年12月底,夏普的現金部位約2085億日圓。夏普已經連5季虧損,去年9個月淨損高達1083億日圓。

夏普2家主要債權銀行瑞穗銀行和三菱東京UFJ銀行主持的聯貸,將在今年3月底到期,共計規模有5100億日圓的信用額度和貸款到期,其中包括1800億日圓的定期貸款,以及1500億日圓的信用額度。

市場人士推測,鴻海持續對夏普進行實地查核(due diligence),鴻海在夏普大阪總部的實地查核作業,持續作業中。下周鴻夏戀是否有進展,還是要看實地查核的進度。

國外媒體網站Barron’s日前引述傑富瑞集團(Jefferies Group)分析師戈雅(Atul Goyal)意見研判,未來鴻夏戀可能有4種情境,其中夏普可能因為債務契約違約進入清算程序,發生機率從原先的小於5%,增加到目前機率達到30%到40%。若夏普清算後,鴻海收購夏普液晶面板事業的價格可大幅降低。

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