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比特幣超會漲,該怎麼投資?這家公司擁有65萬枚,現在它要發比特幣ETF了!

2021-04-19 06:50

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灰度比特幣信託基金(GBTC)是全球擁有最多比特幣的組織,該公司於本月5日宣布,承諾將GBTC轉換成ETF。(李可人提供)

灰度比特幣信託基金(GBTC)是全球擁有最多比特幣的組織,該公司於本月5日宣布,承諾將GBTC轉換成ETF。(李可人提供)

本週二13日,比特幣價格再創歷史新高,價格最高來到6.3萬美元,全球第二大的加密幣以太幣(ETH) 價格也突破新高來到2.3千美元,加密幣貨幣整體市值突破2.1兆美元。比特幣這次大漲,其中可歸功於全球最大的比特幣基金「Grayscale 灰度比特幣信託基金(GBTC) 」即將轉換成EFT金融商品,目前正在審核中等待主管機關放行。

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據灰度公開資訊,目前GBTC擁有65萬枚比特幣,是全球擁有最多比特幣的組織,持有GBTC的企業有摩根士坦利等大型金融機構,以及明星投資經理人Cathie Wood旗下的方舟投資公司。灰度於本月5日宣布,承諾將GBTC轉換成ETF,若完成轉換,擁有公開交易持股的股東無需作出調整,但管理費有望下降。

比特幣4月相關數據。(李可人提供)
比特幣4月相關數據。(李可人提供)
GBTC一年走勢圖(李可人提供)
GBTC一年走勢圖。(李可人提供)

向美國證交委員會(SEC)申請比特幣ETF一直是個難題,在灰度之前已有數家企業向SEC提交比特幣ETF申請,然而所有申請都被回絕,反倒讓加拿大成為北美第一個比特幣ETF集散市場,光是在今年,就連續有三檔比特幣ETF在加拿大上市,其中包括:BTCC, EBIT, BTCX,BTCC是北美第一檔上市的ETF,於今年2月上架,一小時內急湧8千萬美元交易量、單日交易1.65億美元、首週創下4.7億美交易量,截至本月拿大的比特幣ETF吸引了價值約14億美元的資產,讓外界對於美國監管風向改變充滿期待。

灰度早於2016年陸續提交比特幣ETF申請書,不過屢次失敗,主因比特幣的監管環境尚未到位,SEC傾向不讓類似的產品上市。五年後,比特幣基金GBTC 的資產管理規模 (AUM) 目前來到340億美元,與全球原物料ETF相比,可站上第二名,僅次於實體黃金儲備量最高的ETF, SPDR Gold Trust(GLD)。

為什麼過去美國SEC遲遲不核准比特幣ETF?我認為,比特幣漲跌幅大,沒有漲停/ 跌停機制,投資風險高,公開ETF上市,意味著讓一般用戶暴露在高風險下;反之,GBTC則是有多程序的資格審查,GBTC要確保投資客錢夠多,不怕賠的情況下才允許購買該基金;再說,等到加拿大先成功上市比特幣ETF,美國再做舉動也是方案之一;然而,歷史告訴我們,若政府不介入,民眾就會向黑市買,比特幣就是最好的例子。本次擁有最多比特幣的組織GBTC向SEC申請比特幣ETF備受注目,不少網民認為比特幣ETF由GBTC申請,最有可能被SEC核准。

值得注意的是,目前多數的比特幣ETF或比特幣期貨以美金為結算交割單位,而GBTC基金則是以比特幣作為結算單位。相較結算單位使用美金,我個人更傾向結算單位使用比特幣,除了認為投資加密幣市場應使用加密幣單位,也認為,以美金作為結算單位,反倒會加劇加密幣市場的波動,若當下比特幣下跌,結算交割日則會使加密幣市場重挫;反觀,使用比特幣作為結算交割單位,用戶則可以自己決定兌換成美金的時機,此外,就單計利息,比特幣結算交割方式是絕對獲利。

目前正在向美國SEC申請比特幣ETF的業者包括:富達投資、VanEck...等六家大型資產公司。我認為與其投資比特幣ETF,直接買比特幣更簡單更快速,還不用繳稅,無手續費!再說,身在台灣,目前也沒有比特幣ETF可購買,直接持有比特幣最簡單最快速的方式,就是上「幣安交易所」!

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作者為比特幣長期持有者(Hodl)。2017年加入幣圈,為新北礦場聯合創始人;同年加入萬寶週刊擔任加密幣專欄作家;2018年加入知名區塊鏈新創科技公司擔任行銷、公關職務至今;2020年與全球最大加密幣交易所幣安Binance合作,舉辦比特幣定期研討會。

責任編輯/周岐原

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