輝達、聯發科強強聯手!專家曝AI需求「已擴散至傳產」:台灣GDP新動能在這產業

2026-09-01 22:49
聯發科獲輝達(NVIDIA)投資35億美元,激勵股價大漲。輝達創辦人暨執行長黃仁勳(左)與聯發科執行長蔡力行(右)。(劉偉宏攝)
聯發科獲輝達(NVIDIA)投資35億美元,激勵股價大漲。輝達創辦人暨執行長黃仁勳(左)與聯發科執行長蔡力行(右)。(劉偉宏攝)

聯發科獲輝達(NVIDIA)投資35億美元不僅激勵自身股價今(1)日跳空漲停,更強勢帶動台股加權指數開高走高,終場大漲820點、收在最高46948點。對此,元大投顧資深經理林蔚辰指出,輝達與聯發科的強強聯手,代表AI與半導體的需求擴充,而這些需求已實質擴散到傳統製造業,未來十年甚至將延伸至AI輔助的軟體服務業等。

林蔚辰在節目《元大看盤室表示,牛津經濟研究院上修台灣GDP成長預測,但也同時示警台灣K型經濟的情況會日漸加深。會上修GDP預測,是因為台灣的AI資本支出已提早變現,台灣經濟研究院公布的七月製造業景氣更亮起代表「繁榮」的紅燈,景氣信號創下5年新高。

林蔚辰分析,這代表AI與半導體的擴充需求,已實質擴散到設備維修、特用化學、營建等傳統製造業,並預測未來十年台灣GDP的新動能,將延伸至AI輔助的軟體服務業以及綠色低碳轉型。

​​AI需求也拉高利息?專家:美日台借貸成本同步走高

林蔚辰說,AI需求擴充的影響在其他國家也極大,美、歐、亞股在7、8月後皆出現量縮,AI巨頭今年以來已籌資超過2200億美元,高額的發債需求推升了高利率環境,使美日債券殖利率飆高,如美國10年期公債殖利率創1年半新高;日本10年期公債殖利率也逼近30年最高紀錄。

林蔚辰指出,這個現象台灣也有,台灣7月份銀行間拆出金額高達439億元創歷史次高;企業30到60天短期借款利率持續飆高;各大科技廠為了擴張拼命辦理聯貸,更促使聯貸利率同步走高。

林蔚辰建議,應觀察「資本支出持續擴張、獲利創新高」的公司或ETF,進行長期定期定額布局;雖然借貸成本高,但只要企業投資回報率能拉到20%到30%,蓋過成本即可。

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