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記憶體股不夯了？大廠慘遭外資瘋狂倒貨 專家揭「漲價題材」風向轉變：這次輪它上場 台股15日漲426.02點，不過記憶體族群卻慘遭外資大砍。示意圖。（中央社）
台股15日 在台積電收2080元帶動下，指數終場漲426.02點，收36722.14點，雙雙創收盤新高，雖然外資持續買超557.1億元，卻對記憶體大開殺戒，不少記憶體各股都慘遭毒手。對此，財經作家狄驤在臉書發文 表示，過去最熱的記憶體，玻纖布開始休息了，這次輪到這產業了。
台股日前大漲426.02點，收在36722.14點，締造歷史新高。外資單日買超557.1億元，不過台股創高個股表現強弱分歧，記憶體族群表現疲弱，而觀察盤後籌碼，外資對記憶體族群呈現大賣，其中，旺宏遭外資倒貨4.24萬張，提款63.4億，終場收在142元，下跌13.5元，跌幅8.68%，淪為今日外資賣超榜首。
說真的，最近市場上的漲價題材實在太多，這次輪到了被動元件，過去最熱的記憶體，玻纖布則開始休息。其中，在前兩周提到立隆電，主因是地緣政治風險造成鋁價大漲，雖然當時尚未反應被動元件漲價題材，但盤勢變化已經提前告訴大家有聰明錢卡位該題材，不久後確實看到整個被動元件族群齊漲，立隆電的表現算是名列前茅。
狄驤提到， 值得注意的是，隨著美伊戰爭進入談判階段，國際油價大幅下跌，鋁價卻還是居高不下。摩根大通的報告指出，由於這場衝突造成許多冶煉廠停產，鋁市正面臨 20年來最嚴峻的供應危機，目前全球庫存僅剩 190萬噸，等於約 9天的需求量。
狄驤說， 其中，阿布達比Al Taweelah已確認停產，修復周期長達 12個月，僅此一家冶煉廠停產就會減少 2026年約 100萬噸鋁的供應量。摩根大通認為鋁供應缺口很難在2026年解決，所以他們預計鋁價將在本季達 3800美元/噸，未來數月則有望突破 4000美元/噸，比 2022年還來得高。簡單來說，被動元件漲價題材有望反覆發酵，正好反映近期台股的資金輪動，這是多頭格局的健康發展。
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