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00878 今年績效豐收：含息報酬 71% 超車台積電，8 月單季配息 1.01 元創新高。但攤開帳本，每季真正來自成分股股利的錢只有 0.1～0.23元，近四季合計 0.69 元。配息增長的秘密，是賣股賺到的價差。雖然已不是左手換右手，但也不是你想像中的股息。國泰永續高股息（00878）今年收穫頗豐，除了從年初規模成長超過六成，突破 6700 億，受益人也......

定期定額排行五年來，資金由個股轉向ETF，電子股與指數型ETF崛起，高股息轉弱，2026年買氣創新高。為什麼過去看不到「大家在買什麼」臺灣證券交易所（TWSE）在民國109年10月（2020年10月）首度公布 「定期定額交易戶數統計排行月報表」，一開始只公布當月前10大， 民國110年08月（2021年08月）起才擴大到前20大。用這期間真實的交易戶數變化，......

規模前十大主動式ETF，第三季僅3檔贏過0050；重押台積電的0050反而最抗跌，台積電若突破前高，有望超車。主動式ETF的目標是拚績效、打贏大盤。所以不用想也知道，它們的電子股比重絕對最高；台積電、聯發科、台光電、欣興這幾檔市場最熱門的飆股，也絕對是主動式ETF最統一買進的。00400A、00980A不只報酬排前兩名，抗跌排名也是前兩名，是第三季唯二「漲得......

買進時想的是天長地久，崩盤了都成了曾經擁有，連台積電都會被恐慌賣在阿呆谷，更何況其他股票？本文提供4個基本面檢查重點：毛利率、管理層展望、客戶與競爭結構有沒有鬆動、當初買進理由是否還在，適合長期持有投資人在盤勢震盪時不被市場情緒影響，打亂原本設定的投資規劃。加權指數經歷回檔後反彈，看著手上的個股，你是後悔賣飛了，或是不後悔當時的決定呢？只要大跌，我收到一堆訊......

本金到底要存多少才算「有感」?首先先算出你的「資產報酬分水嶺」。跨過這條線，資產才開始接手部分成長動力，本金還小時，也不宜過早轉向債券或高股息 ETF。本金到底要存到多少，錢才會開始有感地幫你工作？有人說一千萬，有人說三千萬，也有人說要一億才算數，但這個問題本身就問錯了。但每個人開銷不一樣，本金大小時採用的策略也不一樣。想了解自己位處於個人投資的什麼階段，可......

跨過資產成長門檻是一個目標，但離真正的財務自由還有一段距離，這段路正是最容易讓人鬆懈、覺得努力沒感覺的階段，甚至可能因為錯誤的配置與風險承受度而重傷。且這兩道門檻都會隨收入、支出、通膨變動，這也牽涉個人的條件不同，不是算完就一勞永逸，而是持續追蹤的過程。大多數的投資人，都是一邊工作領薪水，一邊將資金投入市場，以「有一天錢能為自己工作」為目標。透過簡單的計算，......

台股抗跌主因除了 AI 基本面，關鍵在於高股息與市值型 ETF 逢低湧入的暴力買盤。上市權值股獲 ETF 重壓程度遠高於上櫃（達 2.61 倍），撐住大盤，但也隱藏了籌碼集中與未來潛在贖回多殺多的「死亡螺旋」風險。有沒有想過，這波台股為什麼這麼強？即使國際都出現大幅回檔，但台股特別是加權指數（上市），從高點到低點僅回檔12.96%；不過櫃買指數（上櫃）卻重挫......

除息前與其盯著殖利率排行，不如打開玩股網個股頁的「相關 ETF」，它會白紙黑字告訴你 ETF 有沒有進場護盤。以七月底除息的五檔金融股實測...台股現金殖利率排行打開玩股網那張「即將除息」的金融股排行榜，畫面乾淨得令人安心。五檔金融股由近而遠排成一列，成交價、現金殖利率、除息日、五年填息機率一應俱全，看起來只要照著清單由上往下買，就能穩穩參與這一波七月底到八......

台積電下週將舉行法說會，除了過往在 7 月法說會行情多提前反應，今年還有與過去不同的三個前提：預期封頂、未提前上漲，以及 6 月營收會先出爐。長期持有者應緊盯三指標，並將觀察期拉長到法說後 10 個交易日，按照設定的計畫執行。台積電法說會前3大檢查清單：這次「不一樣」在哪？台積電 7/16 將舉行法說會，結果好或壞是一回事，法說前後行情會怎麼走？我統計近三年......

正二 ETF 是槓桿型 ETF，由於每日重設比例可能造成損耗，你可能聽過「正二長期持有一定會歸零」的說法。本文用NASDAQ、S&P500與0050正二（00631L）19 年數據，拆解正二長期績效關鍵，還是回到指數特性本身。面對波動，本文提供逢低買、不追高的加碼原則，教你用最大可承受虧損，或反向推理較適合個人的部位配置比例。正二ETF長期持有會虧光嗎？00......

在台股開盤之前，其實已經能看出風向？台積電ADR與費城半導體指數（SOX），是台股投資人不能錯過的兩個指標。由於台積電比重高、台股產業也偏向半導體，台積電ADR 與費城半導體指數，幾乎就是台股半導體族群最直接的風向指標。本文帶你搞懂費城半導體指數是什麼、與NASDAQ差在哪裡，並建立屬於自己的台股盤前觀盤SOP。台積電ADR與費城半導體指數：台股投資人開盤前......

富邦金、國泰金漲過了，但你注意到嗎——30元以下的金融股其實更值得盯。合庫金Q1 EPS年增12%、第一保殖利率6.3%且核保體質創歷史最佳、康和證單季EPS暴增354%。一家吃放款利差、一家吃核保改善、一家吃台股量能放大，三種邏輯都清楚。後知後覺還有沒有機會？台股這波行情，科技股、AI概念股一路創高，市場的目光全部集中在那幾張大票上。但如果你把眼光從市值前......

下跌是很好的加碼時機，但市場每次下跌，性質都不一樣。有些跌只是漲多找藉口，有些跌是基本面真的在重估。關鍵除了在於你能不能分辨假修正跟真恐慌，另外要準備閒置資金才能加碼嗎？這可能會成為投資績效上的盲點。前陣子加權指數回檔了 3000 點，你有沒有發現，現在這個盤，散戶好像完全沒在怕，一大群人就衝進去抄底。如果你會糾結：下跌時到底該不該加碼？這次會不會不一樣？要......

AI 轉型熱潮正夯，傳產股紛紛因題材噴出，但投資人須保持清醒、檢視基本面。南亞等領跑者已將電子材料轉為營收主力，並大啃轉投資紅利；然而，許多如 CPO、玻璃基板等熱門題材，實際商轉及放量時程皆已延後。面對資金過度提前下注的市場，唯有看清「營收占比」與「實現時間點」，才能在泡沫中笑到最後。AI 時代來了，轉型的契機也來了。廠商搶著搭上這班車，市場則因為 AI ......

今年台股有個有趣的現象，雖然 0050 以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他 49 檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆 0050，我之前也曾分享過「買 0050 不如直接買台積電」的想法，但前陣子 0050 績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買 0050、還是買正二？正二你應該買 00631L、00675L 或 685L？ 看完這篇文章，錢......

多數人看長榮只看運價和戰爭題材，但真正拉開它與同業差距的是兩件事：脫硫塔把每一海浬的油錢變成利潤差，以及超過兩千億元的甲醇與LNG雙燃料新船投資，讓它在歐盟碳稅時代搶下結構性優勢...提到長榮海運，很多人的記憶可能還停留在2021年那波航海王狂潮，當時台股散戶人手一張長榮，PTT股板每天都在喊上船。但你有沒有發現，這幾年長榮早就不只是當沖客的玩具了，它悄悄變......

在台灣證券市場中，「定期定額」一直被視為觀察散戶與長期資金動向的「風向球」。回顧 114 年 1 月，台股定期定額的冠軍寶座仍由高股息常勝軍 國泰永續高股息（00878） 以 26.1 萬戶傲視群雄，當時的 元大台灣50（0050）則以 23.9 萬戶屈居第三。然而，隨著台積電等權值股強勢表態，近年「市值型」與「高股息」的績效差距越拉越大，醒悟過來的投資人開......

國泰金66%的資產是投資部位，它不是你想的那種銀行，而是全台最大的機構投資人。搞懂這件事，你才算真正看懂金融股...台積電，市值衝上60兆新台幣，是全台最值錢的公司，沒有爭議。但如果今天換一個問題：台灣哪家公司資產最多？答案會讓很多人愣住，不是台積電，而是國泰金控。根據最新財報數據，國泰金資產總額達14.34兆，台積電的資產總額則是8.66兆，換句話說，台......

0050規模逼近兩兆，AI更催生科技ETF績效噴發。面對大盤天量狂飆，與其預測修正，不如長線定期定額穩定佈局。台股最具代表性的國民 ETF 元大台灣50（0050），在股價再度站上百元、資金規模逼近兩兆元之際，回顧 2025 年 12 月，其規模才剛突破一兆元大關；令人難以置信的是，在不到半年的時間內，資產直接翻倍。截至今年 5 月 27 日，0050 的受......

市場原本以為，AI的下一步會是AGI（通用人工智慧）快速降臨。結果2026年走到現在，投資人慢慢發現：AGI不但沒來，終點線似乎還被往後拉得更遠。但吊詭的是，這件事沒有讓AI行情熄火，反而讓整場「AI軍備競賽」進入延長賽。而這也是為什麼，近期主動統一全球創新績效開始明顯超車統一主動台股增長。因為市場現在真正賺錢的，已經不是「誰最接近AGI」，而是「誰能持續賣......