「非輝陣營」崛起！ASIC台企1優勢超吃香　「這5間大廠」曾獲大摩按讚

隨著全球對人工智慧（AI）與高效能計算（HPC）需求不斷攀升，半導體台廠在國際間展現出強大競爭力。近期輝達恐面臨法國監管機構的「反壟斷」指控，對於UALink聯盟及UXL基金會等「非輝陣營」來說，等同是一個絕佳的反撲機會，台廠因擁有晶圓代工領域領先地位，以及完整的ASIC（應用專用集成電路）和IP布局，有望從中受益、乘勢崛起。

非輝陣營的崛起

由於輝達的GPU和CUDA程式語言在AI模型訓練中幾乎無可取代，成為學術界、CSP（雲端服務供應商）、企業端許多開發者的首選，輝達GPU及其CUDA程式語言的廣泛應用，也引發了壟斷憂慮。

以英特爾（Intel）、AMD為首的UALink聯盟，致力於建構AI加速器連結新標準，旨在分點擊破輝達的NVLink；同時UXL基金會的「開源軟體計畫」，由高通（Qualcomm）、Google和英特爾等科技聯手，聚焦輝達CUDA軟體的替代方案，力求打破輝達在AI領域的壟斷。

日前法國反壟斷監管機關針對輝達的調查動作，讓ULink和UXL基金會等聯盟大幅提升專用ASIC開發力度，相關矽智財可望獲得多方採用，而台灣半導體企業擁有完整的ASIC和矽智財布局，在這波競爭當中憑藉自身優勢成為受益者。

台廠積極布局ASIC市場

隨著雲端服務供應商（CSP）加速自研晶片，台廠也積極跨入。儘管博通和Marvell目前提供多樣化的設計服務，台廠的優勢在於緊密的半導體供應鏈，加上與國際企業的合作，在ASIC市場中形成獨特優勢；不論在晶片製造或封裝，台廠都能在台灣境內完整解決，使得台廠相比其他國際廠商更具競爭力。

半導體業者觀察，創意、智原、巨有科技等台廠都在晶圓代工和矽智財（IP）領域具備強大的競爭優勢，以及矽智財公司M31、力旺和神盾集團，均積極布局ASIC領域，神盾集團年初以47億元併購新創IP公司乾瞻，旗下安國和芯鼎也同步搶進ASIC市場。

創意和巨有科技則背靠台積電，擁有穩定的技術支持和市場需求，據悉創意已經獲得微軟AI相關ASIC訂單，並與韓國大廠合作；智原則與英特爾緊密合作，利用英特爾的A18製程開發SoC，英特爾的Gaudi系列AI晶片也可能尋求世芯外其他合作夥伴，進一步擴大台廠在ASIC市場的影響力。

矽智財的重要性

神盾集團積極轉型為矽智財公司，旗下芯鼎已取得日本AI公司委託的ASIC設計案件，安國則進軍2.5D/3D高階封裝設計服務。有矽智財業者透露，只要能打入關鍵代工廠，相關技術就有被採用的機會。

外資看好ASIC產業前景

摩根士丹利（大摩）在今年1月發布的「ASIC設計服務產業」報告中指出，ASIC產業將在車用高效運算（HPC）需求崛起、基於Arm架構的CPU成為伺服器市場主流、以及半導體IP矽智財推動下世代AI晶片設計等，3大利多趨勢催化之下，將迎來成長機遇。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，AI汽車晶片需求激增，特斯拉及中國大陸的電動車製造商如理想汽車，均需自家設計以應對地緣政治風險；在Arm架構CPU方面，亞馬遜AWS、微軟和Meta均有相關產品推出，台廠創意因此受益，獲得新的合作機會。

台廠的部分，晶心科推出AX65 RISC-V核心，並成功打入中國大陸及歐洲市場；愛普*則是邊緣AI晶片設計的重要推動者，M31長期定位策略良好，成為第三方IP供應商中的佼佼者。 （相關報導： 「AI巨擘」輝達根本沒天敵？控制全球80%晶片市場　美媒：「唯一弱點」恐自爆 ｜ 更多文章 ）

ASIC產業前景與投資機會

詹家鴻指出，全球ASIC設計服務相關個股股價近年平均勁揚143%，IP矽智財與EDA（晶片設計工具）廠商也平均上漲95%，台廠潛力備受看好，世芯-KY、智原、愛普*、M31和晶心科均被評為「優於大盤」；至於聯發科、創意和力旺等廠商，則被建議維持「中立」評級。