低利環境成常態,投資人就愛收益型基金!專家建議2020投資組合納入「這項」標的

2020-02-29 07:30

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全球利率水準維持低水位,投資人就愛「收益」這一味。(圖/ flickr)

全球利率水準維持低水位,投資人就愛「收益」這一味。(圖/ flickr)

全球利率水準維持低水位,投資人就愛「收益」這一味,根據資料顯示,最近1季國內總代理的海外債券型基金中,前5強之中便有4席由以「收益」入名的基金包辦。

法人表示,收益型基金躍升台灣基金投資人的最愛,根據境外基金資訊觀測公開平台資料,最近1季國內總代理的海外債券型基金中,進榜的前5強基金,其中4檔基金名稱都有收益,顯示投資人對投資收益情有獨鍾。若以投資標的來看,有2檔皆為投資布局聚焦環球多重債券收益的基金,新興市場債券和高收益債券基金也分別有1檔。

展望未來,法人建議,投資可望延續以收益為主軸,有鑑於各國央行今年維持寬鬆政策基調可能性高,這雖有助於提振全球景氣擴張,卻也讓全球負利率債券規模持續擴大,在現金回報維持低檔的大環境底下,如何創造更好的收益對於投資人來說仍相當重要。

此外,整體市場流動性充足,不僅壓抑了全球利率水準,也加持了債券價格,惟公債、投資等級債、高收益債、新興市場債這4大類債券各有優勢也各有不足,若能採取環球多重債券收益的策略,因為廣納各類型債券,在享受相對高的收益的同時,又能承擔較少的波動風險。

法人表示,今年債市展望仍趨於正面,其收益水準優於現金,在疫情尚未減緩、貿易談判,以及美國總統選舉等諸多變數干擾下,預期美國投資債券將持續吸引穩定買盤。整體來說,2020年投資人不可掉以輕心,投資組合建議納入美國企業為主的投資等級公司債尤佳,提高整體投資組合防禦能力

文/韓婷婷
責任編輯/林安儒

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