不是0050、不用靠台積電！專家揭「3大抗跌ETF」逆勢狂賺30%，這1檔連巴菲特都按讚

編按：2025年已邁入六月，宣告台股上半年即將畫下句點。在經歷四月的市場慘烈修正後，投資人無不關心手中ETF的表現。即便台灣五月定期定額交易戶數顯示，台積電和0050依舊是股民最愛，但市場的洗禮也讓許多人「掃地出門」。本文將深入盤點2025上半年台股ETF的整體績效，不僅回顧0050和台積電在波動中的表現，更將聚焦三檔逆勢抗跌的黑馬ETF，分析它們異軍突起的原因，並提供面對市場變化的投資啟示。

2025年已經來到六月，這等於台股上半年即將結束，川普上任也快滿半年，目前的ETF績效如何呢？0050目前進入分割階段，所以已經沒有報價，要下週三才能重新交易，並且以切成四等份的價格姿態出現。不過話又說回來，2025年的投資績效還是績效，這跟分割也沒什麼關聯性，0050今年以來的績效還原股息是下跌2.3%，台積電則下跌2.34%，跌幅都差不多，買大盤指數就一樣維持過去的節奏，在四月殺完之後，又慢慢跟著權值股回來了。

不過在四月經歷慘烈的戰役之後，很多人都被掃地出門，也不乏出現不少天人永隔的悲劇，尤其是信貸、融資又外加質押的人，但風險控制得宜，那就沒什麼問題，頂多就是稍微補個錢或者清償欠款降低壓力而已。

114年05月定期定額交易戶數統計排行月報表

回到投資ETF的議題，台股中除了持有台積電跟權值股，似乎都是一面倒，尤其是高股息更是慘淡，之前配息都靠資本利得在灌水，現在可好了，果不其然也出現領股息、賠價差的情況，也難怪散戶對於0050的信仰更堅定，甚至台積電也更加受到歡迎，尤其今年可以讓股民到股東會現場暢所欲言，更是吸引不少人特地買進零股親臨現場，甚至成為不少人的「造勢大會」。

在經歷過四月的超級空頭洗禮之後，大家對0050跟台積電的資金絕對會持續湧入，管他閒錢還是借來的，拼就對了，也難怪五月定期定額交易戶數的雙冠王就是這兩檔，台積電有109,757人扣款，0050更是跨張的363,020人，這規模甚至超越一些中小型股的總股東人數！

個股比較

回顧今年以來的ETF市場，除了台積電跟0050持穩，其實還是有其他抗跌的ETF，例如元大航太防衛科技00965就一枝獨秀，創下三成以上的超級報酬。另外最近股神帶動世界投資日股的潮流，中信投信也順勢推出中信日本商社00955，今年以來的跌幅是2.42%，跟大盤、台積電差不多。最後一個由0056殺出重圍，高股息很容易跟著大盤一起殺很慘，但0056反彈起來的力道也很強，還原股息之後，今年以來的投資報酬率是0.35%，難得不是高息低波，接下來分別來研究一下這些ETF的近況。 （相關報導： 0050、00919輸了！退休月領10萬選「這1檔」：最抗跌高股息ETF，不只沒跌還逆勢上漲 ｜ 更多文章 ）

元大航太防衛科技 (00965)

今年來的報酬率超過三成，顯示該類型科技股表現強勁，在川普上任之後，市場開始出現大恐慌，航太與防衛相關產業因國防預算增加、地緣政治緊張升溫等因素，需求持續增長，推動相關企業業績提升。而持股也分佈於全球軍工龍頭，並集中於航太製造商、高端防衛技術公司、空中管制系統等，在國防政策與國家安全議題的推動下，不僅受惠產業紅利，也長期具備基本面，當然，裡面也包含一部分的輝達、台積電。

中信日本商社 (00955)

今年跌幅約2.42%，相較於大盤和台積電表現較為抗跌，正好順勢搭上股神巴菲特這幾年出清美股轉進日股的策略，而且主力都投資在五大商社，同時日本商社多元經營、資源開發及海外投資，加上日幣升值的關係，日股資產也跟著持續成長，加上這些公司也具有穩定的現金流表現，而且跨足資源開採、能源、金屬、基礎建設、民生必需等產業，只要全球經濟慢慢復甦，那麼這些持股就有機會持續上漲。

元大高股息 (0056)

0056今年以來投資報酬率約0.35%，表現有別以往容易落後給同類型的高股息ETF，這次相當亮眼，觀察持股表現其實就有答案，裡面包含長榮、台光電、華碩、中信金、華南金、聯發科等權值股，這次有的表現抗跌，有的反彈速度快，當市場開始持續震盪，這些高配息的股票就容易受惠避險資金湧入而拉抬，不過最大風險還是在於景氣循環股過多，要留意持股的產業多空週期。

從三檔ETF逆勢大盤的表現來看，明顯可以看到主力資金都是放在資產股，而且一堆都屬於獲利成長性極高的老牌企業，自然更容易吸引避險資金進駐追捧，甚至投機資金也可能伺機進場停泊，等待更好的機會。另外一個角度來看，這些基本上就是不受貿易戰影響的族群，這也提供給大家當作投資配置上的參考方向。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文經授權轉載自玩股網（原標題：沒買台積電的ETF今年表現也不錯？從這些ETF找出共同的投資商機！） （相關報導： 0050、00919輸了！退休月領10萬選「這1檔」：最抗跌高股息ETF，不只沒跌還逆勢上漲 ｜ 更多文章 ）

責任編輯／李伊晴