阿里巴巴19日上市 7290億元破記錄

2014-09-06 13:52
阿里巴巴創辦人馬雲5日提出野心勃勃的IPO計劃,預計募資243億美元。(美聯社)
阿里巴巴創辦人馬雲5日提出野心勃勃的IPO計劃,預計募資243億美元。(美聯社)

中國電子商務巨擘「阿里巴巴」(Alibaba Group Holding)5日向美國證券交易管理委員會(SEC)提交招股書更新文件,預計首次公開募股(IPO)出售3.68億股,每股定價60至66美元,募資金額高達243億美元(約新台幣7290億元),將締造全球金融史上最大規模IPO,市值約1550億美元。

(美聯社)

今年5月,阿里巴巴向SEC遞交IPO申請,計畫赴美上市,並於6月送出招股書增補文件,宣布將在紐約招股,股票代碼為「BABA」。本月5日阿里巴巴再向SEC提交招股書更新文件,粗估募資額最低192億美元、最高243億美元,可望打破中國農業銀行2010年在香港與上海上市的221億美元記錄。

阿里巴巴預計8日在紐約召開上市說明會,之後巡迴全球與投資人會面,並於9月18日定最後招股價,19日在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市。

馬雲於1999年創辦阿里巴巴,提供電子商務在線交易平台,超過2億3100萬使用者,囊括中國80%的網路零售交易額。關係企業包括知名購物網站淘寶網、天貓、阿里雲等。

招股書寫道,阿里巴巴最大收入為國內零售、其次是國際商業零售、國際商業批發、雲端計算以及網路基礎架構等,每年線上平台有超過113億張訂單,年度交易額達到1兆5000億人民幣(約新台幣7兆5000億元)。

阿里巴巴至今仍成長快速,比起去年同期,今年第2季營收25.4億美元,成長46%;利潤12億美元,攀升了60%。截至3月31日的上一個會計年度,阿里巴巴淨利37億美元,比拍賣網ebay和亞馬遜(Amazon)獲利相加的22.7億美元還要高。

此次上市,阿里巴巴市值估計約1550億美元,可能成美國市值第三大的網路公司。僅次於市值4000億美元的Google和2010億美元的Facebook,和1600億美元的亞馬遜則相去不遠。 根據招股書文件,阿里巴巴上市交易後,馬雲也會售出部分持股,套現8億美元。但馬雲仍將保留8%股權,市值約128億美元。 其餘股東也需在IPO出售部分持有股份。目前持有最大股份的日本軟銀(Softbank)持股率將從34.1%降至32.4%,至於一路看好阿里發展的雅虎(Yahoo)持股率降從22.4%降至16.3%,售出後將進帳80億美元。

原先阿里巴巴計劃在納斯達克(NASDAQ)招股,但因2012年臉書在納斯達克交易首日暴跌,後來包括去年的推特(Twitter)等科技公司紛紛改在紐約證交所上市,阿里巴巴此次亦然。

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