資金浪潮不斷 7月國內投信基金規模再衝新高

2020-08-18 13:20

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專家指出,全球低利率環境會維持一段時間,將誘發一波波資金浪潮、有利風險性資產表現。(圖片取自pixabay)

專家指出,全球低利率環境會維持一段時間,將誘發一波波資金浪潮、有利風險性資產表現。(圖片取自pixabay)

全球寬鬆貨幣政策帶來新一輪資金浪潮,帶動7月國內投信基金規模再衝新高,達4兆4188億元。法人表示,低利環境下,造成市場資金氾濫,同時考量美中衝突升溫、疫情尚未明朗等因素,建議投資人分散配置股票、債券等資產,以降低資產組合的波動度。

根據投信投顧公會資料統計,截至今年7月底為止,投信整體基金規模為4兆4188億元,續創史上單月新高。若與6月相較,金額增加2562億元,增幅6.16%;若累計上半年,規模增加約4142億元、增幅10.34%。

國內股票型基金增加203億元

若按類型區分,跨國債券指數股票型基金、國內貨幣市場型基金、國內股票型基金各增加1242、344、203億元;同時,跨國多重資產型基金、國內指數股票型基金、跨國股票型基金、高收益債券型基金,規模都增加90~150億元不等。至於規模減少最多為跨國貨幣市場型基金,僅減少2.82億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,全球寬鬆政策持續發酵,促使資金不斷流向風險性資產,帶動7月股債市持續震盪走高。明晟(MSCI)世界指數累計上漲4.69%,而科技類股為主的美股那斯達克指數、台股漲幅更高達6.81%、8.98%。

投信各類型基金規模變化(資料來源:投信投顧公會,2020年8月14日)
投信各類型基金規模變化。(資料來源:投信投顧公會,2020年8月14日)

AI人工智慧、5G等創新科技相關基金看好度佳

葉菀婷指出,雖然近期受到美元走弱影響,10年期美債殖利率自低點彈升,來到0.7%左右位置,但觀察疫情與總體經濟環境,全球低利率環境會維持一段相當長的時間,將誘發一波波的資金浪潮,有利風險性資產表現,尤其是科技類股的新技術題材,可望優先吸引資金青睞。

然而,若同時考量美中關係惡化,對全球經濟恐造成動盪,加上疫情尚未明朗等因素,建議投資人應該將資金分配在股票、債券資產,以強化資產組合。股票部分看好AI人工智慧、5G等創新科技相關基金;債券可著重波動度相對較低,又保有一定收益水準的投資級債。

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