離岸風電》沃旭首度在台發新台幣「綠債」!面額最高120億元

2019-11-05 10:47

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風電商沃旭將在台發行「綠債」。示意圖。(資料照,尹俞歡攝)

風電商沃旭將在台發行「綠債」。示意圖。(資料照,尹俞歡攝)

風電商沃旭(Ørsted)將在台發行「綠債」。沃旭今(5)日宣布,為了在台離岸風電產業的重大投資,將首度在台發行以新台幣計價的綠色優先無擔保債券,總發行面額最高120億元。

沃旭目前在台透過遴選、競標取得1820MW併網容量,並在今年已先針對大彰化東南及西南共900MW風場做出最終投資決定,投資規模新台幣1650億元。6月沃旭取得15家銀行聯貸,金額250億元,利率最高1.7%。

今日沃旭再宣布,為了在台離岸風電產業的重大投資,將籌集綠色融資,面額最高新台幣120億元。這也是沃旭首次在台灣市場發行以新台幣計價的債券。

根據沃旭規劃,2檔綠色優先無擔保債券發行年期分別為7年及15年,最終發行總額和定價將在市場詢價過程結束後決定。此次債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫(Euro medium-term note programme, EMTN),由沃旭丹麥提供保證。

本次綠債發行統籌主辦行為法國巴黎銀行及台灣銀行,另外中國信託及德意志銀行為共同主辦行。

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