科技冷戰》熱錢湧入、供應鏈洗牌、對美出口激增...東南亞將漁翁得利嗎?

2019-12-13 09:56

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中美貿易戰方興未艾,中國廠商為了規避美國的高額關稅,陸續出走,供應鏈轉移至具有勞動成本優勢的國家,東南亞是其中一個目的地(取自Pixabay)

中美貿易戰方興未艾,中國廠商為了規避美國的高額關稅,陸續出走,供應鏈轉移至具有勞動成本優勢的國家,東南亞是其中一個目的地(取自Pixabay)

中美貿易戰持續延燒,中國廠商與在中國的外資為了規避美國的高額關稅,陸續出走,供應鏈轉移至具有勞動成本優勢的國家,東南亞是其中一個目的地,而越南成為東南亞最大受惠國家。此外,這波轉單潮與出走潮還帶動東南亞對美國出口增加,然而印尼前商務部長馮慧蘭認為這些短期利益是「雙面刃」,但其實東南亞國家置身在更長遠的風險中,她說中美貿易戰就像「兩隻大象打架,而我們不想被踩死」。

由於高關稅,中國對美出口大幅減少,例如美國對來自中國的半導體產品加徵25%的關稅,今年1月至5月,中國出口至美國的半導體金額減少了29%。因此,中國尋求出口至其他市場,東南亞成為其中一個目標,今年上半年中國對東協(Association of Southeast Asian Nations)的貿易增加了4%,增至2918億美元(約新台幣9兆元),中國出口至東協的半導體金額增加了37%。如果中美貿易戰持續下去,東協將取代美國,史上第一次成為中國最大的貿易夥伴。

此外,中美貿易戰也讓東協對美國出口量激增,越南在2019年上半年對美國出口量大幅增長27%,今年5 月泰國對美國的出口額增加7.8%,馬來西亞同個月對美國出口成長11.7%。

印尼前商務部長馮慧蘭(Mari Elka Pangestu)說,中美貿易戰爭的不只是貿易,還牽涉科技與安全等議題。她指出如果東南亞國家被迫在中美貿易戰選邊站,那麼東南亞可能會面臨沈重代價,她說印尼有6成的通信設備使用華為公司產品,「如果美國向印尼施壓,那印尼該怎麼辦?這真的很讓人憂慮,也在各地造成痛苦」。

越南

越南具有勞動成本優勢,加上政府推出各種優惠政策,積極向外資招手,因此在東南亞國家裡,目前越南是中美貿易戰最大受惠國家。許多公司將工廠從中國遷至越南,例如今年蘋果公司(Apple)無線耳機AirPods的中國代工廠「歌爾聲學」(GoerTek)投資2.6億美元(約新台幣81億元),在越南北寧省(Bac Ninh)設廠。

2019年前5個月,中國直接投資越南的資金增加5至6倍,增加至15.6億美元(約新台幣488億元),光是今年1至4月,中國的投資金額就超過去年投資總金額。

今年第1季,越南對美國出口額比去年同期大幅增加28.9%。不過,越南已經被美國總統川普(Donald Trump)盯上,今年6月川普譴責越南「幾乎是最糟糕的(貿易制度)濫用者」,譴責越南比中國還會占美國便宜,暗示越南可能成為下一個貿易戰對象。今年7月,美國商務部宣布對來自越南的鋼鐵製品徵收最高達456%的懲罰性關稅,原因是台灣與南韓一些企業透過越南「洗產地」以規避高關稅。

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