台股逼近5萬點大關!分析師揭台積電「國防代工」新動能:與SpaceX合作是關鍵

2026-10-07 23:32
外交部長林佳龍(見圖)參訪台積電亞利桑那州廠,並與台積電供應鏈業者座談。(取自林佳龍臉書)
外交部長林佳龍(見圖)參訪台積電亞利桑那州廠,並與台積電供應鏈業者座談。(取自林佳龍臉書)

台股今(7)日早盤一度強勢上攻,盤中距離5萬點大關僅差34點,可惜高檔賣壓出籠、指數震盪走低,終場加權指數收在49,806.37點,下跌16.18點、跌幅0.03%,成交金額9,259.92億元。對此,資深證券分析師連乾文今(7)日於節目《財經一路發》中表示,市場不會這麼快讓台股站上5萬點,如川湖九月營收銳減31%、許多記憶體股也銳減,而AI四大龍頭更壓低鴻海等等系統廠商價格來降低成本,這都使市場疑慮AI前景。

台股站上五萬關鍵為何?

連乾文表示,若台積電與SpaceX順利展開合作,五萬點仍是水到渠成,且台積電更會因此大漲;連乾文指出,SpaceX的星鏈技術已經在俄烏戰場得到充分驗證,若未來再有技術突破,全世界的國防訂單將會接踵而至,台積電更可藉此超越輝達,成為帶領台股持續創高的最大動力。

連乾文說,星鏈技術更可與未來6G技術相連接,雖現在5G普及率仍不及4成,但若未來結合星鏈技術將6G技術合併進5G,到時候台積電的晶片需求將不可估量。連乾文更補充,台積電負責生產、特斯拉負責研發銷售,這樣的合作不僅對股價有益,更能帶動整個AI產業的更快速發展。

連乾文說,目前較看不見台積電未來動能,但合作絕對是優秀方向,未來十年台積電將每年投資500億,這更代表AI龍頭的零組件要求同樣再攀升,若再加上國防訂單,台積電就能再度恢復動能,從純粹晶圓代工成為國防代工。

AI軍備競賽帶動電力股票大漲?

而AI基礎建設更帶動電力需求大幅上漲,連乾文表示,美國只有中國一半的電力基礎建設,對於AI競賽而言完全不足,電力公司股因此大漲;而中國則是電力足夠算力不足,導致騰訊等公司仍需要到美國尋找相關晶片。

連乾文表示,若美國電力股因而大漲,將外溢至台灣等國,電子系統也值得觀察,相關零件也將因此被帶動。連乾文直言,未來算力需求也更有可能因星鏈等技術的發展而重塑,需求只會暴增,電力需求也會因此進一步提升。

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