中國AI晶片市場恐被整碗端走？輝達陷雙面僵局，北京「國產替代」讓華為訂單爆增

在全球AI訂單爭奪戰中，華為（Huawei）受惠於北京刻意地保護政策，正在改寫中國晶片市場。知情人士向外媒透露，靠著政府「國產替代」支持和本土企業既有的強勁需求，華為預期2026年將奪下中國市場最大市佔率，相關營收可能大增60%。

《金融時報》報導，隨著最新一代昇騰（Ascend）950PR處理器，已經在3月正式進入量產，華為也成功取得大量來自中國科技巨頭的訂單，預估其2026年的AI晶片營收，將從2025年75億美元、大幅躍升至120億美元（約新台幣3900億元）。

眼見市場巨大需求，華為還計畫在第四季推出950DT升級版本，嘗試持續壓縮對手在中國的生存空間。

相較之下，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）如今深陷北京監管泥淖。黃仁勳雖成功在3月獲得美國政府出口許可，允許向中國銷售H200晶片，但迄今為止卻遲遲不見出貨紀錄。

消息指出，北京政府已下令本土企業，優先支持國產供應商，並將輝達晶片「限用於」海外業務。但這個規定卻讓輝達陷入尷尬處境，因為美國監管機構雖然給予出口許可，但其中一條附帶要求是、所有銷往中國的輝達晶片，必須「在中國境內使用」，導致H200晶片因無法滿足美中兩國法規監管要求而陷入僵局。

從實際效能來看，專家們普遍認為，華為最新的晶片技術，仍落後輝達最先進產品兩代，但是華為採取精準的「推論算力」布局。華為將950PR晶片，定位為大型語言模組（LLM）所需的「推論」首選硬體，而沒有挑戰技術難度更高的模型訓練領域。

著眼未來AI代理人（Agents）普及化，推論需求將遠超訓練需求。華為還利用其網路技術優勢，構建強大的運算群集，抵銷單個晶片性能的不足。而且這些改變還不只是紙上談兵，DeepSeek最新的V4模型、就是與華為950PR進行整合，成功提升推論效率並降低其製作成本。

但是，雖然在推論取得不錯名聲，可對於一心想打造自有體系的華為，他們最大且關鍵的挑戰，是在生態系選擇上，自行研發的CANN架構雖已發展十年，但在整合便利性上，仍遠遜於輝達的CUDA。甚至有不少開發者與企業都反映，使用 CANN架構會增加不少額外營運成本。

摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，中國AI晶片市場規模，將在2030年達到670億美元（約新台幣2.17兆元），其中86%將由中國本土業者供應。分析師指出，隨著美國實施出口管制常態化，讓AI市場「在地化」、已不再只是臨時因應政策，而是一種長期結構趨勢，而華為很顯然就是當前北京國產替代方針下，最主要受益者。 （相關報導： AI熱潮「獲利王者」是它！南韓SK海力士Q1財報，營業利益率力壓輝達、台積電 ｜ 更多文章 ）