美光用5年超越三星，台灣供應鏈跟著賺！劉德音罕見評論：別忘記同業合作的可能性
供應鏈認為，美光在成本與產能方面擁有優勢，短暫的需求波動並不會影響其競爭力。(圖/財訊)
「美光記憶體現在技術已經領先全球，生產也在台灣，我要提醒，大家不要忘記同業合作的可能性。」12月3日，李國鼎紀念論壇中，台積電董事長劉德音罕見發言評論美光，看好美光和台灣半導體產業高度互補。
劉德音會講出這句話，主要原因是，美光2020年在微縮技術上，從落後三星變成超越三星。
《財訊》報導指出，2016年時，三星領先全球進入10奈米的1X製程，領先美光半年到1年。但5年的演進，經歷1X、1Y和1Z 3個世代演進後；2021年1月，美光突然宣布，生產出全球第1個1α製程的DRAM，記憶體容量較前一代提高4成，震撼全球產業界。
韓廠減投資 美光迎新局
根據《財訊》報導，市調機構Trendforce在2021年11月發表的統計顯示，南韓三星電子今年第3季在DRAM市場的市占率為44%，仍居世界第一，海力士為27.2%，美光市占率為22.9%居第3位。海力士在這一季市占率下滑0.7個百分點，美光的市占率則上升0.3個百分點。
美光營收也節節上升，第3季營收為74億美元，除了較第2季增加19%，成長率勝過三星和海力士，也較去年同期營收成長36%。美光在法說會簡報中指出，和2014年相比，美光的營收在7年內翻了一倍，營業現金流更是增加了4倍。
台灣記憶體供應鏈業者看好美光在記憶體領域市占率將逐步上升。《財訊》分析，首先，美光仍持續大力投資記憶體技術，在NAND快閃記憶體擁有技術優勢。他們不但在2021年6月成為全球第1個量產176層NAND快閃記憶體的業者，資料寫入的速度更較舊產品提升75%。
但相對的，在2021年底，三星與SK海力士就已經宣布不會增加DRAM的資本支出。今年第3季，三星更宣布DRAM產能有20%已經移往CMOS圖像感測器產品，主要是為了控制整體產能，避免價格波動。
再者，受美中科技戰影響，美國落實半導體本土製造的政策，也同樣影響三星。2021年8月13日，原本被判刑2年半，三星集團副會長李在鎔服刑7個月之後，突然假釋出獄。接著就開始一連串赴美考察行程，11月23日，三星就以超高效率宣布投資170億美元，在德州興建晶圓廠，生產5G、高性能運算所需邏輯晶片。
《財訊》報導指出，這些投資案都排擠三星在記憶體領域的投資。而且，三星和海力士的部分記憶體生產基地位於中國，在美中科技戰大背景下，位於中國的工廠也難以取得升級所需的EUV機台。
解封效應 記憶體需求攀升
2022年，記憶體產業仍可能有榮景可期，台系PC廠如微星，認為解封帶來的辦公運算設備需求明年仍可能提升。根據IDC、Gartner調研機構指出，2022年的PC市場整體需求仍可提升5~10%左右，連帶帶動記憶體需求。
根據《財訊》報導，雖然包括美光第4季財測僅為76.5億美元，海力士亦持平看待第4季營收，但業界普遍認為這只是景氣循環影響，並非真正的衰退。威剛先前亦表示該公司仍看好記憶體長線多頭走勢未變，特別是在DRAM方面，預計第4季開始，現貨價格的走勢將趨平穩。各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度，預期自明年第2季起，DRAM價格又將再度站上成長曲線。
同時，美光認為伺服器將成為2022年推動記憶體出貨的最大關鍵，加上5G手機對記憶體需求的攀升，以及來自汽車多媒體娛樂系統對記憶體需求的增加，整體而言，明年市場應該只會更好。
另一方面，《財訊》分析，2022年初英特爾推出新GPU（繪圖晶片）加入市場競爭行列，加上輝達產品小改款大幅增加板載記憶體容量，根據輝達公布資料，預期整體繪圖卡市場對記憶體的需求也會增加至少兩成以上。
成本技術領先 台廠具利基
美光很有可能成為明年記憶體市場的贏家，其產品擁有成本優勢，而高容量產品也較其競爭業者更早推出，相較之下，整體競爭力更為突出。而美光也決定在EUV機台能提供穩定良率與產能之後才會引進，因此保證獲利與產能可以獲得滿足。
至於在NAND快閃記憶體，美光在立體堆疊技術也同樣領先對手一到兩季以上。群聯執行長潘健成曾表示，雖然NAND快閃記憶體晶片價格不斷下滑，但可以看到固態硬碟產品的容量卻不斷上升，這代表相關業者採購的記憶體顆粒容量愈來愈大，低利潤的小容量產品將會逐漸被替代，因此顆粒價格下降不代表市場變壞，整體市場需求的轉變，仍會帶動美光等記憶體大廠的營收與獲利表現。
目前美光將主要DRAM生產基地放在台灣，除了在台中有大型工廠，台灣南亞科也是記憶體顆粒的主要供應商。由於成本與技術上的領先，在面對三星或海力士的競爭將不落於下風。明年DDR5也可望因為英特爾與超微新平台推出而有進一步的替代效應，在營收與獲利方面都會有進一步成長。在美光帶動下，台灣記憶體模組和固態硬碟供應鏈，有機會跟著受益。
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