優質企業是資本市場的金字招牌，唯有不斷吸引好公司掛牌的資本市場，才能持續讓更多資金活水湧入，令市場蓬勃發展。除了優質企業之外，近年來，富邦證券更積極承作對環境永續有貢獻的IPO及SPO籌資案件，成功扮演綠色企業加速器，堪稱企業進入資本市場的最佳推手。
富邦證券提供專業承銷服務 善盡中介機構的社會責任
富邦證券投資銀行處處長徐傳禮表示，「我們持續在市場上發掘優質且具競爭力的企業，為廣大投資者提供值得投資的好公司。透過富邦證券專業的承銷服務，讓整個市場的法人、個人投資者，深度認識這家公司的真實樣貌，這就是富邦證券投資銀行團隊的價值。」
根據數據顯示，2023年富邦證券投資銀行處主辦IPO（初次上市上櫃）及SPO（現金增資及可轉換公司債）合計20件，承銷案件數排名位居市場前三。截至2024年上半年， IPO與SPO合計主辦13件，金額約62億元，市佔率10.4%，市場排名第二。名列前茅的績效，凸顯出富邦證券承銷輔導團隊的專業且深受客戶與市場肯定。
富邦證券高度重視企業社會責任，依循法令規範，提供未上市公司專業輔導，通過主管機關審查後，協助具潛力的企業，透過資本市場的能量，提升企業競爭力。徐傳禮說，「簡而言之，富邦證券投資銀行業務就是要在市場上扮演企業與投資人間的橋樑。」
服務、專業、品牌力卓著 深受客戶肯定
除了協助客戶依據企業體質找到合適的籌資管道外，富邦證券也配合政府政策進行招商。今年5月，富邦證券與櫃買中心共同赴越南舉辦說明會，讓在越南扎根多年的台商， 可以有機會藉由富邦證券提供的IPO掛牌、SPO籌資、併購財務顧問等完整服務，與台灣資本市場接軌。台商可藉台灣資本市場的合理本益比與活絡的周轉率，有效率地募集資金，同時提升企業知名度、公司價值與國際能見度。
富邦證券投資銀行一部副總林昶棟也表示，挖掘優質客戶要從深度了解客戶開始，某些特定產業中的「隱形冠軍」，常常在投資銀行處同仁與投顧研究員的日常拜訪後，開啟合作契機。承銷業務若要在市場上擴大服務規模，客戶的口碑可能是其他承銷案的推手，富邦證券過往就不乏被受輔導企業的上下游供應鏈指名合作的案例。
富邦證券要讓投資人感受到創業家的熱情
富邦證券近期輔導的來億-KY、醫影等企業上市櫃，均受到市場矚目，掛牌後的股價表現也相當搶眼。這不僅代表企業的營運表現獲得投資人青睞，也證明富邦證券團隊在嚴謹的案件評估與決策下， 成就令市場驚豔的輔導實績。以來億-KY為例，在今年6月12日掛牌上市，掛牌當日漲幅達110%，掛牌後一個月，股價漲幅更是超過250%。
作為資本市場的橋樑角色，富邦證券團隊投入許多心力，投資銀行二部業務副總胡中華表示，很多人稱投資銀行業務是企業的化妝師，「但不如說富邦證券團隊透過一個適合的管道，讓投資人感受到創業家的創業熱情，以及企業獨特的活力與特質。」
富邦證券投資銀行三部業務副總葉一青也分享，企業從決定走進資本市場到真正掛牌，是一條不算短的路程。富邦證券團隊致力成為企業最親密的戰友，與企業一同解決掛牌前的各種疑難雜症，無論是面對法規要求、符合主管機關的規範，富邦證券以專業陪伴客戶走進資本市場的每一哩路。
銜接淨零轉型策略 與客戶一同朝永續目標前進
長期以來，富邦證券積極承作對於「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業承銷案，以2023年為例，IPO及SPO之承銷案件數中，屬於環境永續類的案件佔總承銷件數比例達51%。
為銜接富邦金控在永續金融的策略，富邦證券積極響應政府「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大淨零轉型策略，同步將ESG因子納入案件評估查核、輔導作業程序，透過與企業之對談、互動及議合，關注輔導企業在環境、社會及治理三大面向之作為，藉由實地查訪、輔導會面等方式，持續追蹤受輔導企業在 ESG上的發展，協助其在永續發展上不斷努力，對營運發展產生正面效益。
徐傳禮表示，富邦證券投資銀行團隊將積極爭取主辦大型指標案件，並持續耕耘潔淨能源與供電設備等ESG相關的企業，未來也會輔導社會需求迫切的長照需求領域等目標產業。富邦證券持續透過資本市場的力量，發揮資金影響力，培植更多具備ESG特質的企業，體現並落實企業永續經營之責任與決心。 （相關報導： 前進WTO最大論壇！富邦金分享金融助攻產業實例 ｜ 更多文章 ）
