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台股創新高、周線連五紅 科技股之後,景氣循環股可望接棒

2020-12-06 08:28

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法人表示,電子股上肥下瘦、搶產能的態勢不變;只要資金充沛不減,台股後市居高不懼高。(柯承惠攝)

法人表示,電子股上肥下瘦、搶產能的態勢不變;只要資金充沛不減,台股後市居高不懼高。(柯承惠攝)

4日台股在科技股帶動、展望樂觀及充沛資金推升下,再度寫下紀錄,終場大漲155.35點,收在14132.44點,成交量2906億元,周線連五紅。

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針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,基本上,營收表現較佳的,股價都有表現;若再深一層來看,例如跨族群的、有漲價事實或未來預期的,股價也獲提振,這顯示受疫情影響,今年上半年供給時間減少,但需求沒有消失、只是遞延到下半年並逐漸反映在近期股價上。

上市櫃公司明年各季年成長率皆為正數

廖哲宏表示,由歐美的數據來看,整體消費額已經逐漸回升至疫情前的水位,只是生產線因為之前受疫情影響還沒追上來,進而造成現階段缺料、搶產能,相關訂單能見度佳的緊俏情勢。在資金面,根據證交所統計,4日外資買超146.82億元,也讓近一周外資累積賣超金額收斂至120.44億元。

展望後市,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,根據內部預估,上市櫃公司今年獲利有望成長17.9%,到明年第一季企業獲利全年最低,但也受惠今年第一季的低基期,明年第一季年成長幅度有望最高;根據現階段預估數字來看,明年各季年成長率皆為正數,獲利維持季季高,但成長率則受到今年基期影響而呈現季季低。

除了成長股外,可以開始留意景氣循環股

鍾安綾表示,上肥下瘦、搶產能的態勢不變;只要資金充沛不減,台股後市居高不懼高;美國儲蓄率與零售銷售數據正向,隨著疫苗問世,影響與普及率則是列為明年觀察要素。在題材面,除了成長股外,建議可以開始留意景氣循環股。

鍾安綾表示,其中,電子股方面,5G手機、半導體、雲端伺服器、AMD供應鏈;傳產股方面,工具機、製鞋、腳踏車。就產業別展望上,今明連續兩年獲利成長的族群包括:工具機、電商及自行車;至於衰退兩年後有望轉成長的族群,則是有鋼鐵、台塑及汽車零組件等。

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