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績效穩健 群益投信蟬聯「私校退撫儲金」專業投資顧問

2020-09-29 10:36

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私校退撫儲金委任簽約儀式,由教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長李天任及群益投信董事長賴政昇共同出席。(群益投信)

私校退撫儲金委任簽約儀式,由教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長李天任及群益投信董事長賴政昇共同出席。(群益投信)

私校退撫儲金是全台第一個公辦民營的退休金制度,更推出全台第一個退休自選投資平台及專屬退休金投資的人生週期基金,自2010年成立以來,致力提升私立學校教職員退休照顧水準,群益投信蟬聯獲選擔任「私校退撫儲金」之自主投資計畫顧問,於28日完成續約儀式,由教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長李天任及群益投信董事長賴政昇共同出席。

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私校退撫儲金管理會經過公開遴選方式,2017年委託群益投信擔任專業投資顧問,並於2018年提前獲得續約,顧問期間雙方合作愉快,如今群益投信再度獲得4年續約榮耀,說明私校退撫儲金管理會對群益投信給予莫大的信任與肯定。事實上私校退撫儲金自主投資計畫確實也繳出不錯的成績,今年來雖遭逢新冠肺炎(武漢肺炎)疫情影響金融市場劇烈震盪上沖下洗;不過至8月底止,平台上3種投資組合均繳出漂亮佳績,成長幅度為保守型2.11%、穩健型5.54%、積極型4.96%。

秉持長期績效穩健向上原則 群益投信提供3種投資組合

群益投信董事長賴政昇表示,群益投信自2017年擔任私校自主投資計畫顧問後,隨即提出管理機制優化的建議,希望藉此強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力,與私校退撫儲金管理委員會共同努力的具體結果,也明確體現在績效上,自2017年群益投信接手以來,私校退撫儲金自主投資計畫至今年8月底止,平台上提供的3種投資組合績效成長幅度分別為保守型8.63%、穩健型25.92%、積極型31.07%,整體表現符合退休理財策略所應追求「長期績效穩健持續向上」的準則,也展現群益投信專業團隊嚴謹控管投資風險的專業操盤能力。

此外,在群益投信擔任顧問以來,私校退撫儲金自主投資計畫也接連拿下國際4座退休基金大獎,身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉。群益投信長期在退休領域投入心力,無論是產品發行或是服務升級,各方面都期望能滿足投資人在退休理財道路上的各種需求,未來群益投信也將繼續成為私校教職員退休理財的最佳夥伴。

  群益投信擔任專業投資顧問的私校退撫儲金自主投資計畫績效表現

資料來源:私校退撫儲金管理委員會、資料截止:2020/8/31
資料來源:私校退撫儲金管理委員會、資料截止:2020/8/31

年齡越增 風險部位投資權重應漸降低

私校退撫儲金管理會董事長李天任表示,私校自主投資計畫為滿足私校教職員的多元退休理財需求,參考國際退休金制度與時俱進,自2017年推出「人生週期基金」,係透過自主投資平臺自動導航機制,根據私校教職員年齡及風險承受度,以保守型、穩健型及積極型三種投資組合作為人生週期基金之基本成分,每年再根據私校教職員年齡進行動態資產配置,隨著年齡增加,逐漸降低風險部位投資權重。

今年開始,「人生週期基金」將適用新版年齡級距配置,預設基金也將由保守型改為「人生週期基金」,讓沒有選擇投資組合的教職員,自進入私校開始至退休,都由系統自動計算與投資,猶如具有高階人工智慧的自動駕駛領航設計,透過動態資產配置及長期投資複利效果,提高投資勝率,為退休準備做最好的規劃。

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