投資星宇、長榮航,不如買長榮航太?投資達人完整解析背後原因:飛機航班越多它越賺

2023-03-13 14:11

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長榮航太不易陷入航空公司競爭或必須耗資鉅額購入新飛機的資本戰,自然更有營運競爭力。(圖/取自長榮航空)

長榮航太不易陷入航空公司競爭或必須耗資鉅額購入新飛機的資本戰,自然更有營運競爭力。(圖/取自長榮航空)

最近大家都在聊長榮航太,因為抽籤成本有夠低,現抽現賺的題材剛結束而已。你可能會想說為什麼熱度都過了我才要提?對,我是故意的,不想因為抽籤而模糊了我研究股票的焦點及重要內容,如果你只是想看抽籤而已,那可以轉台了,因為接下來我會講根本沒人討論的基本面。

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其實早在2022年9月8日我就發布「飛機起飛一定要經過它把關才安全!這檔疫情解封概念股即將獲利起飛?」,當時提到長榮航太獲利主要看全球飛機航線熱絡度而定,飛機航班越多,公司就能賺到更多錢,只要你是想抽簽或買這檔股票的人,那篇絕對要去看!

畢竟全台灣最早發布具有深度質量的人就是我,內容包含董監籌碼、獲利組成等項目,到現在來看內容依舊經典。看過的讀者就不用再回去複習了,來到2023年只是驗證我的看法沒錯而已,早早就預告在文章裡面,唯一差別是當時我只有2022年上半年數據,而現在時間點則是第三季季報公佈加上年報即將出爐,到底公司上市後還有什麼可看性?接下來針對2023年展望進行討論。

長榮航太(2645)基本面驗證

長榮航太 (2645)每月營收。(圖/取自玩股網).png
長榮航太(2645)每月營收。(圖/取自玩股網)

從營收來觀察,2022年我在寫長榮航太的時候,最新營收才公布八月份,當時提到2022年第四季會是旺季,2023年的現在來進行回顧,果不其然吧,從九月開始年增率就維持在雙位數的超強表現,全年營收繳出118.5億元、年增23.2%,但因為目前還沒上市,所以也沒有什麼歷史新高,總之2022年已經超越2021年,興櫃第一年的表現還算不錯。

再看到2023年元月,單月營收繳出10.28億元、年增12.42%,明明遇到史上最長的春節連假,卻還是繳出年增雙位數的表現,可見業績真的很猛啦,不過這也很合理,全球在年底陸續解封,一堆返鄉班機衝回台灣,當這些大型客機一到桃園機場,當然就要指定長榮航太進行例行維保了,公司就是原廠指定的合作夥伴,國際大飛機來到台灣不找他修理檢查機身,請問要找阿貓阿狗嗎?別忘記飛機檢查可是高度精密而且缺失都會影響人命的重要項目,你當然就只能找長榮航太啦!

長榮航太2022年第三季季報。(圖/取自玩股網).png
長榮航太2022年第三季季報。(圖/取自玩股網)

再看到EPS數據,我這邊直接拉出長榮航太2022年第三季的原始季報,原因是公司還沒有上市,很多財報數據網站也還沒辦法抓到,這時候打開季報準沒錯。2022年第三季單季EPS繳出1.76元,前一年度同期為0.63元,成長接近三倍之多;至於前三季EPS繳出4.07元,也是前一年度的兩倍以上,果然全球疫情解封有差,直接幫助公司EPS有三級跳的優異表現。

長榮航太2021年年報。(圖/取自玩股網).png
長榮航太2021年年報。(圖/取自玩股網)

那麼2022年前三季EPS有多猛?只看到4.07元你可能沒什麼感覺,所以我另外抓出長榮航太2021年年報,2017年到2021年的EPS分別是2.13元、3.13元、3.11元、1.85元、2.5元,這樣對照你就知道行情了吧?近五年最高的EPS為3.13元,結果長榮航太在2022年前三季EPS就繳出4.07元,你就知道有多猛,而且第四季也還沒公佈喔,如果數據出爐之後,說不定全年EPS會來到6元以上。

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