掌握亞洲資金流向 亞股復甦帶有風險 下半年投資布局應該這樣做

轉瞬間，時序來到2021下半年，在眾多市場裡，亞洲市場波動加劇，機會風險並存其間，Fed釋出鴿派訊息，舒緩對亞股市場的疑慮，多數漲勢收高，加以運用大數據科技投資亞洲市場，並堅守多元佈局，將是提高勝率的最佳方式。國泰智能投資運用智慧科技的理財方式，協助投資人穩健抗跌分散風險，其中「亞洲佈局通」的策略主題投資組合，更以量化模型動態調整股債配置比例。

在全球各主要經濟體中，中國和美國是領先全球復甦的領頭羊，中國更是亞洲市場復甦的代表之一，儘管從七月底，受中國政策因素衝擊，從管制補教業、科技業到房市調控，最後連網路遊戲業都將受到監管，讓陸、港股出現一波大跌，但反觀日本央行維持寬鬆政策，加上日本企業體質強勁，股市估值具吸引力，多頭格局浮現外，有著人口結構絕對優勢的印度股市，也因漲勢相對落後，近月出現反彈，從谷底回復，同時國際資金也開始流入，具長期投資利基。也就是說，亞洲市場各有漲跌，預期亞洲股市會出現產業輪動，為獲取額外收益提供更多的機會。

亞洲總經前景看好  有望引領全球經濟復甦

此外，歷時八年協商所簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership），將於2022年生效後將成為全球規模最大的貿易區，涵蓋全球GDP與貿易量的30％外，中國與歐盟的「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment）也將拓展中國市場版圖，包括開放新能源汽車與醫療服務等產業….這些貿易協定可望鞏固亞洲的經濟地位、減緩地緣政治緊張情勢，並帶動亞洲在後疫情時代走向復甦之路。

儘管當前在全球經濟逐步復甦的環境下，亞洲的總經前景備受各界看好，然而新冠疫情的發展仍是主宰近期市場前景的重要因素，尤其是當前亞洲在疫苗接種方面落後其他地區，導致一些亞洲國家的經濟復甦步伐落後預期，加上Delta變種病毒的肆虐，也將推遲部份亞洲經濟體的復甦。 

正因亞洲市場預料將面對更多不明朗因素，致使短期震盪大，在市場風險與機會並存的情況下，投資人除了掌握趨勢外更要懂得資產配置來分散風險。

國泰智能投資助攻  「亞洲佈局通」以量化模式調整組合力抗短期震盪

而因應亞洲市場的主題，國泰智能投資特別推出「亞洲佈局通」，以量化模型動態調整股債配置比例，多元佈局泛亞洲市場，抓住包含中國、印度、東協等各區的成長機會，避免重壓單一板塊，也因這樣的操作方式，在此波市場震盪中仍相對抗跌。

值得一提的是，國泰智能投資提供了「24H即時監控」功能，以追蹤市場成效，當系統觀測到市場波動，或投資標的需調整而偏離投資組合比例時，即啟動「再平衡機制」，通知客戶檢視其資產部位並調整到最適合的比例，因此儘管短期內亞洲市場受到政策面及科技股回檔衝擊，但國泰投組於七月份檢視時調降股票比重，提高較穩健的「股債混合」配置，故能穩住收益以及修正長期投資下的進場點。可以說，國泰智能投資以人機協作模式不斷優化演算法及投資組合，並以世界級專家團隊前瞻市場作為後盾，讓投資人在動盪的投資市場中，持續專注長效投資。

展望疫後的亞洲市場，在風險機會並存的情況下，除了要洞察成長機會，「抗跌」更是關鍵心法，而「亞洲佈局通」藉由多元化的股債資產配置，在各種不同市況時讓投資報酬穩定性相對高一點，既能兼顧防禦也能達到長期累積資金的效果，更重要的是，還能經由「再平衡機制」調整資金分配比例，提供即時調整建議，協助投資人長期對抗波動穩住未來，穩健獲取亞洲市場所引領的輪動商機。 （相關報導： 美通膨率已超過10%？ 對沖基金大鱷投資長：不想被通膨擊敗，你該把錢放在這裡 ｜ 更多文章 ）

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本文係由國泰世華銀行邀稿，並請參閱相關投資警語