籲台積電不要上當「英特爾困境」!陸行之:別為AI客戶重複下單拉高開支

2024-09-08 22:54

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根據《彭博》報導,英特爾現金流難以支持資本開支,市場預期台積電(見圖)可能因此增加訂單。(資料照,柯承惠攝)

根據《彭博》報導,英特爾現金流難以支持資本開支,市場預期台積電(見圖)可能因此增加訂單。(資料照,柯承惠攝)

英特爾(Intel)近日公布財報,顯示營收大幅下滑,公司面臨財務危機,據《彭博》報導指出,英特爾現金流難以支撐其資本開支,市場預期台積電可能因此獲得更多訂單。不過,半導體分析師陸行之表示,他最近跟台積電高管聊天,他們擔心台積電又被AI客戶的重複下單吸引去拉高2025年的資本開支,希望台積電不要上當。

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陸行之透過臉書指出,從《彭博》報導的訊息來看,英特爾每季度的現金流入,不太夠去支持每季50至60億美元的資本開支,以後先進製程技術的研發及量產,會越差越遠。

陸行之進一步分享,近期他與台積電高管聊天,對方說擔心台積電被AI客戶的重複下單吸引,去拉高2025年的資本開支超過40%營收或400億美元。但目前AI客戶佔比應該沒有超過15%,「希望台積電不要上當」,指出CoWoS、SOW的資本開支小長期需求穩定,超投一些沒關係,但3、2、14A系列製程資本開支大,小心謹慎為上,盡量用價格來調整需求。

此外,日前外傳晶片大廠高通(Qualcomm)正研議收購英特爾設計部門,陸行之6日也在臉書上表示,他本以為英特爾只要把晶圓製造部門這個毒瘤割掉就好,但如果連佔據75至80%市場份額的核心,電腦CPU設計部門都要賣,那真的比之前想的還要糟糕,「這是敗家子賣祖產的概念」,不過,以英特爾目前的狀況,短期應該不至於走到這一步。

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