外資最愛投資哪種股票?法人透露內部選股標準,這些特徵缺一不可

2023-09-27 07:50

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台灣董事學會第2年發布「外資精選台灣百強榜單」,模擬全球不同機構法人的投資方法作為檢驗標準,評選符合國際機構法人角度認列的優良體質好公司。(AP)

台灣董事學會第2年發布「外資精選台灣百強榜單」,模擬全球不同機構法人的投資方法作為檢驗標準,評選符合國際機構法人角度認列的優良體質好公司。(AP)

外資占台股市值超過40%,行情漲跌經常得看外資臉色,但對這些投資機構而言,可不是有賺錢的公司就是好股票。貝萊德台灣區負責人謝宛芝表示,債券總會到期,股票卻能一直持有」,貝萊德將股票視為長期資產,內部有套選股標準,著重的是一家公司是否能夠長期成長、穩定獲利,以及擁有良好的現金流和公司治理。

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台灣董事學會昨(26)日舉行「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」,這是董事學會第2年發布「外資精選台灣百強榜單」,此為國內首座與外資連結的獎項,希望增加台灣優質公司在國際上的能見度,同時建議企業善用與機構投資人的議合機制強化公司體質,增加與國際接軌機會。

(延伸閱讀:外資上週賣超逾千億元,台股上演「中秋變盤」?法人點名這類股票仍是首選

2023百強企業 有51家是新上榜

董事學會說明,百強榜單是模擬全球不同機構法人的投資方法作為檢驗標準,評選符合國際機構法人角度認列的優良體質好公司,主要從基本面、市場面及永續面三面向,作為評選企業在財務、流動性及公司治理等方面,企業可否永續的關鍵。

董事學會表示,評選對象為每年台灣超過1700家上市、上櫃企業,獲選的百強好公司,堪稱企業追求永續成長的標竿。

根據統計,2023百強企業中有51家為新上榜,百強企業市值占整體市場46%。其中,科技業66家最多、傳產17家、消費品8家、醫療保健5家、地產4家。

從營運績效來看,百強平均三年(2020~2022年)營收複合成長率為27%,為整體市場的2倍;百強平均2022年淨利率為21%,則為市場3倍;百強平均2022年股東權益報酬率為29%,更是市場的3.6倍。

外資如何選股?

本次典禮邀請謝宛芝發表專題演講,從外資觀點分享貝萊德如何選擇投資標的,包括貝萊德在全球的投資團隊,針對各企業的公司治理評估、風險評估、市場環境的變化,都有全球資訊共享的平台。

她說,貝萊德著重公司是否能夠維持長期成長、穩定獲利、良好的現金流及公司治理,也會反覆確認公司的長期策略規劃、對於策略的執行力,以及面對市場變數的應對能力;貝萊德的盡職治理團隊,則會透過議合、投票、倡議等方式,與被投資公司有更多的交流與互動。

中華民國投信暨投顧公會理事長劉宗聖則從國內法人角度,舉例說明機構投資人與被投資公司的議合,其實就像健康檢查。面對新型態的市場變化,可以透過議合了解,尤其中小企業更可藉由議合與國際接軌,建立互動關係,讓彼此的資訊更為即時。

劉宗聖特別提醒,ESG議題日益受到重視,從原本的自願揭露,如今逐漸走向法規強制,金管會已經宣布台版永續揭露準則要在2026年上路。過去是將「財務資訊永續化」,未來則是將「永續資訊財務化」,企業必須為此提前因應。

(延伸閱讀:不只是做給政府看的!超過9成金融業決策納入ESG,但他們的最大痛點是什麼?

台灣董事學會26日舉行「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」。(圖片來源:台灣董事學會)
台灣董事學會26日舉行「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」。(圖片來源:台灣董事學會)

 

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