風評:川普教壞的─日韓貿易戰開打,供應鏈難有寧日

2019-07-06 07:30

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日本對3項關鍵電子材料管制出口,韓國三星等受衝擊,全球供應鏈再受影響。(資料照片,美聯社)

日本對3項關鍵電子材料管制出口,韓國三星等受衝擊,全球供應鏈再受影響。(資料照片,美聯社)

顯然是「被川普教壞的」,當中美貿易戰尚未落幕、全球供應鏈重組方興未艾之際,日本與韓國竟然打起貿易戰,再次衝擊供應鏈。這次事件再次引發的憂慮就是:供應鏈的信任度降低。

日本政府1 日宣布將強化對南韓的出口管制,嚴格審查半導體原料,並準備將南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。同時從4日起加強管制聚醯亞胺(PI)、光阻劑(resist)、氟化氫(hydrogen fluoride)等三大關鍵電子材料輸出南韓,雖然不是直接禁止出口韓國,但每項產品都須進行審查/許可,一次申請、審查就要3個月,對韓國廠商而言,不僅增加成本負擔、更潛藏著斷料風險。

這次日本加強管制的3大關鍵電子材料,對一般人而言可能聞所未聞、無關緊要,但這些材料卻是韓國三星、樂金、SK海力士等科技大廠,生產半導體、記憶體、OLED面板的必要材料。這些材料日本掌握7-9成的市占,日本管制出口後已讓韓國廠商大為緊張,甚至韓國政府也高度重視,除了揚言要告上WTO(世界貿易組織)外,也正考慮提出「相應的報復行動」。

相較川普因為嚴重貿易逆差而與中國大打貿易戰、更以「國家安全」理由發出華為禁令,導致全球供應鏈受衝擊不同,日韓這次的「小型貿易戰」,為的是南韓法院在3月判決,包括新日鐵住金、三菱重工業等日本企業須對二戰期間強徵的韓國勞工賠償,對這種「翻舊帳」的作法,日本政府相當不滿,因而對出口韓國的關鍵電子材料下達管制令。

川普不論是去年對中國中興通訊,或是今年對華為發出的出口禁令,基本上都是完全禁止斷絕美國企業對中興、華為出口,即使外國企業也受「源自美國不得超過25%」的限制。由於中國仰賴美國廠商提供各種關鍵半導體產品,這個禁令幾乎致企業於死地。

日本的方式較「溫和」,說只是「加強管制」而不是禁止出口;但這個管制也很要命,韓國廠商的庫存頂多1個多月,現在搞一個要3個月的申請、核准制,不是逼韓商斷料嗎?

如果管制持續且衝擊到韓國大廠,是可以形成一個全球性的連鎖反應─這幾家韓國廠商是蘋果iPhone的重要供應商,如因日本的管制出口讓韓商負責的記憶體、面板等延誤,一旦iPhone的生產受影響,其它蘋果的供應鏈廠商─如台積電、鴻海、和碩、大立光等都將受衝擊。三星加海力士在全球DRAM記憶體的市占率超過7成、快閃記憶體市占5成,如果這兩家出貨受影響,不難想像全球記憶體市場會是如何個光景。從這個連鎖反應也可看出全球供應鏈的運作方式、彼此交互的影響。

日韓貿易戰與管制令是否會持續並升級,如果拿日方採溫和的「管制出口」 與美國的出口禁令比,日本政府顯然尚無意擴大戰火,警示意味重於打擊,很可能在實際對全球供應鏈產生衝擊前就結束這場貿易戰與管制。

但即使如此,陰霾已出現;過去在WTO治下的全球貿易,各國「小打小鬧」、各種貿易爭端確實不斷,但至少多站在經貿立場為之,即使要管制它國進口、加徵課稅等,也多以反傾銷、反補貼等名義為之。

惟川普的「華為禁令」一刀破壞了全球供應鏈行之多年的默契與合作,這次日本對韓商作法,明顯有「效法川普」的味道─過去很難想像日本政府會因韓國「翻舊帳」(韓國不是一直翻舊帳嗎?),而祭出管制出口措施,而且精準的命中韓國要害。

當各國政府都能因政治或其它因素,而拿供應鏈當祭品,對倚賴其供貨的國家斷貨,再多幾個案例,供應鏈的信任度會降低甚至崩潰。因此對日韓的貿易戰,台灣不必太幸災樂禍、以為對台有利,因為台灣是深深的整合在全球供應鏈中,這個生態系如被破壞,台灣必然受害,所以還是祈禱少點這類破壞性強的貿易戰吧。

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