台灣產業、人才與身處民主陣營，成為有別於港、星家辦的獨特優勢。
近年來，家族辦公室已經成為熱門且重要的議題。此項機制肩負「企業治理」與「家族治理」的雙重治理任務，對於尋求穩健轉型或家業傳承的家族企業而言，具有重大實益。
根據國際組織最新調查，全球家族辦公室的數量與所管理之資產（AUM）出現歷史性增長，整體市場規模預計於2026年突破220億美元，而所管理的資產總額也逐漸邁向6兆美元。從家族辦公室的地理分布觀察，北美依舊是全球最大的市場，然而亞太地區（尤其是新加坡及香港等）近年來也有明顯的增長態勢，家族辦公室的數量預估至2026年達到2,600家，且該地區家族在代際接班與財富傳承上的投入遠高於全球平均。此外，阿拉伯聯合大公國（尤其是杜拜及阿布達比）因其所具備的稅賦優惠與中立地位，也正迅速成為全球超高淨值人士（UHNWI）關注的重點新興樞紐。
家族辦公室最早可溯源至西元6世紀歐洲皇室聘請「大管家」（Majordomo）管理莊園、財務以及日常行政事務的概念，在現代金融史上，摩根家族（The House of Morgan）、洛克菲勒家族（Rockefeller Family Office）或梅隆家族（Mellon Family）被視為第一個運用家族辦公室的家族企業。其中，洛克菲勒於1882年成立的家族辦公室，不再僅是側重管家功能，而是實質地建立由會計師、律師與投資專家組成的專業團隊，開創了將「資產配置、法律稅務、慈善事業、家族治理」整合的架構，這也影響全球家族辦公室的發展模式。這種跨領域能力的整合，來自於跨領域的思維以及領導者的洞見。
時代縱有更迭，家族辦公室所肩負的使命未曾改變，然其所應對的環境與風險卻變化莫測。觀察近年全球趨勢，私有股權基金、私募債權、房地產及基礎設施在整體資產配置中的占比持續提升（平均達40%以上）；此外，受到高利率環境與通膨的影響，家族辦公室近來多青睞具備穩定現金流的私募債權與綠色基礎設施投資，以尋求優於公開市場的風險報酬比。再者，越來越多的大型家族辦公室不再藉由外部基金作為媒介，而採取直接投資初創企業或成熟公司的方式獲利，同時掌握更多主導權並節省管理費。面對大環境的不確定性，家族辦公室的投資策略勢必展現過人的韌性與彈性，方能穩固家族企業的基業長青。 （相關報導： 台積電其實不想當「矽盾」？前研發處長曝最怕2大風險：不是三星、英特爾 ｜ 更多文章 ）
除了落實「創富、守富、傳富」的傳統目標，全球正迎來史上最大規模的家業傳承浪潮，新世代接班人逐漸重視ESG、影響力投資以及虛擬資產之應用議題。影響力投資成為吸引下一代參與家族事務與培養投資能力的極佳平台，也能夠有效緩解傳承中存在的價值衝突。此外，近年來已出現跨洲的「家辦同儕網絡」，以共同進行影響力項目的盡職調查作為出發點，進行資訊交流與投資分擔，於必要時提供優惠資本，降低項目的初期風險，並採用影響力報告及投資標準指標（IRIS+）或科學減碳目標（SBTi）追蹤投資的實際影響。值得注意的是，越來越多的家族辦公室將「影響力損益表」納入年度審核，其重要性與財務報表相同。
