日月光反撲中國紫光!每股55元收購矽品100%股權

2015-12-14 19:27

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日月光反撲中國紫光 每股55元收購矽品100%股權(取自網路)

日月光反撲中國紫光 每股55元收購矽品100%股權(取自網路)

半導體封測併購大戰白熱化,日月光14日晚間透過重大訊息記者說明會宣布,日月光半導體董事會決議通過並已向矽品公司董事會提議,在雙方合意的基礎下,共同簽訂合乎市場併購慣例之條款及條件,以每股55元收購矽品100%股權,總金額預估達40億美元(約新台幣1320億元)。

中國紫光集團(Tsinghua Unigroup)11日宣布將以每股55元,收購矽品24.9%股權,交易總金額達568億元,不但收購價格比今年8月日月光收購矽品的每股45元多了10元,而且未來紫光將擁有矽品24.9% 股權,與目前矽品最大股東日月光相抗衡。

日月光不甘示弱,14日宣布在雙方合意的情形下,提出以現金為對價100%收購矽品股權。日月光提議信已送達矽品,希望矽品在21日以前回覆。對於併購資金來源,日月光表示包括自有資金與銀行借款,借款金額多寡將與銀行討論。

據日月光財務長董宏思與營運長吳田玉說明,收購矽品的條件包括:

一、交易價格:每股普通股現金新台幣55元(每單位美國存託憑證新台幣275元)。

二、收購數量及公司名稱:矽品全部已發行股份(不含日月光持有之矽品股份);交易完成後,矽品將成為日月光持有100%股權之子公司,並維持矽品的存續及公司名稱。

三、留任矽品全體董事、經營團隊,並維持其現有的薪酬及相關福利。

四、維持矽品現有的員工福利、工作條件及人事規章,留任矽品全部員工以保障其工作權。

五、矽品必須依相關契約約定或法令規定終止或撤銷中國紫光參股案,及其他任何將稀釋矽品公司股權之參股或其他任何交易案。

日月光強調,投資矽品的初衷,是認為台灣半導體封測同業應積極尋求合作機會,整合資源,以面對全球競爭加劇、新興勢力崛起的「大時代命題」,進而維護並進一步提升台灣半導體封測業在國際間的競爭優勢。日月光非常期望藉由此項投資,促進日月光與矽品兩家公司的合作,樹立台灣企業界的典範。

日月光財務長董宏思表示,日月光正式開始公開收購矽品股份迄今,矽品經營階層始終存有敵意,未以較理性的態度審慎思考各種與日月光合作的可能性。矽品董事會更於12月11日決議與中國紫光簽訂認股協議書,由矽品藉私募方式以每股新台幣55元發行1033百萬股新股予中國紫光認購。對於此一高度稀釋全體股東權益、未給予股東任何現金對價,且似對日月光投資矽品股權具反制目的之交易,日月光深感遺憾。

日月光強調,基於致力於維護並創造股東價值的初衷,且為了維護日月光對矽品的投資權益,日月光在不得已情況下,只能提議依據企業併購法及其他相關法令規定,以現金收購矽品百分之百股權,由日月光與矽品在合意的基礎下,共同簽訂包含合乎市場併購慣例之條款及條件(包括交割條件)以現金為對價的股份轉換契約。

日月光已請矽品審酌這項收購提議,並於21日前以書面回覆是否同意。如矽品同意,雙方擬依企業併購法及相關法令規定進行之百分之百股份轉換交易,且須以雙方簽訂股份轉換契約、雙方股東會決議通過股份轉換議案、取得主管機關之必要核准,以及符合其他市場慣例之交割條件作為前提。

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